要闻(wén)速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时重申中国(guó)欢迎各(gè)国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召(zhào)开扩大会议(yì)，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信(xìn)息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系(xì)加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计，增强国(guó)资监管(guǎn)工(gōng)作协同和(hé)政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业(yè)、投(tóu)融(róng)资等(děng)监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更(gèng)好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)中的央企才是(shì)中特估中核心标的，这(zhè)其(qí)中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融机(jī)构存款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居(jū)民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首(shǒu)次(cì)转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于(yú)消费，消费在(zài)二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告(gào)称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东(dōng)物流现任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官单(dān)苏先生将(jiāng)担任(rèn)本公(gōng)司首(shǒu)席(xí)财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归(guī)之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售事业群大(dà)调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京(jīng)东带来新(xīn)的(de)活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设(shè)银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易(yì)商协(xié)会已对(duì)中国(guó)建设银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融资工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业(yè)协会硅业分会最(zuì)新(xīn)发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场成交价(jià)格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面(miàn)原因，其(qí)一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但实(shí)则(zé)经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传(chuán)导原(yuán)材料(liào)降价(jià)空间，并持续(xù)向(xiàng)下(xià)游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预(yù)计产能(néng)利用(yòng)率和出货量都高于一季(jì)度(dù)，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组合变动(dòng)影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的(de)杀(shā)伤力没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次(cì)申领(lǐng)失业(yè)救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月以来新低值此之际是什么意思春节，值此 之际。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服务(wù)价格(gé)，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请失(shī)业救济人数连续第二周(zhōu)超(chāo)预期增(zēng)长无疑体现了(le)美联储持续一年的加息(xī)影(yǐng)响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财(cái)报(bào)以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市(shì)形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市(shì)场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的最低收盘(pán)价；原油期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩(suō)的量(liàng)价(jià)关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调(diào)压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的(de)女(nǚ)网红发布了一(yī)款基(jī)于自己声音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可以作为用户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币近50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌(diē)明(míng)显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业(yè)农村部(bù)、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部(bù)门共同(tóng)印发的关于(yú)加快粮食(shí)产地烘干能力(lì)建设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作(zuò)协议所指向的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非(fēi)AI技术的(de)研(yán)发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德值此之际是什么意思春节，值此 之际、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司(sī)中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成(chéng)首例受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作调(diào)整(zhěng)辞去(qù)公司总裁(cái)职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债(zhài)交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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