民(mín)生(shēng)宏观(guān) · 周君芝团队

　　导读

　　广交会(huì)是中国“第一展"，疫后(hòu)线下广交终于在4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广交会，把握人流交织背后的(de)中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口商品交(jiāo)易(yì)会（即广(guǎng)交会）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下开展，我们随即(jí)赶(gǎn)赴广(guǎng)交会开展专项调研，用另一个视(shì)角观察中国出口(kǒu)企业现状，并捕捉一些能够(gòu)反(fǎn)映中国(guó)出口长期趋势的线索。

　　通过广(guǎng)交会观察中国企(qǐ)业出口状况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类最(zuì)全、参(cān)会采购商数量多(duō)且国别(bié)广，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　以本届广(guǎng)交会为例，展会面积(jī)达(dá)到150万(wàn)平方米，时间(jiān白玉髓越戴越穷是真的吗，白玉髓的寓意是什么)跨度从4月15日(rì)至5月5日，按(àn)照3期分别举办，涉(shè)及16个大类(lèi)品(pǐn)种，基本覆盖主要(yào)商品。

　　广交会(huì)参展企业所涉及的(de)规模大(dà)小和(hé)所属地域(yù)非常广泛，包括(kuò)大(dà)量中(zhōng)小外贸企业，也包(bāo)括(kuò)行业龙头企(qǐ)业。广交(jiāo)会能够提供充足样(yàng)本，便于我们观(guān)察(chá)中(zhōng)国外贸(mào)出口企业群像，这是广交(jiāo)会(huì)反馈中国(guó)出口信息的(de)第一大(dà)优势。

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展会(huì)是重(zhòng)要的拓客渠道(dào)。新增客源的数量和质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企业长(zhǎng)期新(xīn)增订(dìng)单。广(guǎng)交会参会客户(hù)及参展(zhǎn)氛围(wéi)，能够为(wèi)我(wǒ)们把(bǎ)握更(gèng)长趋势的(de)外贸大环境和(hé)出口大趋势提供线(xiàn)索。这是广交会反馈(kuì)中国(guó)出口(kǒu)信息的第(dì)二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国出口企业群(qún)像五点特征，或预示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺盛，然(rán)更(gèng)多(duō)来自(zì)境内采购商，欧美采购商流量(liàng)明(míng)显低于往年(nián)。

　　本次广(guǎng)交会客(kè)流量相对旺盛，相较以往，今年(nián)境内采购商明显增(zēng)多。境内和(hé)境外客流比重(zhòng)达(dá)到3:1。往(wǎng)年(nián)国(guó)内外客户充分交流时，境内和境外采(cǎi)购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以东盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包含部分中东和俄罗斯客户群(qún)体。欧美客(kè)户数量明(míng)显(xiǎn)下降，意味着高效益客户不(bù)足，毕竟欧美客户属(shǔ)于高(gāo)效益(yì)客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗斯和中东）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角(jiǎo)出口调(diào)研信息一致，本次广交会调研反(fǎn)馈，一带一路国家订单增幅较大。其(qí)中东南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯和中东因订(dìng)单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯(sī)和(hé)中(zhōng)东国家订单，中国(guó)不同类型出口企业感受存(cún)异。部分(fēn)企业表示今年对俄(é)快(kuài)速增长，增(zēng)速(sù)甚至超过30％；部(bù)分(fēn)企业(yè)则(zé)表示今年对(duì)俄出口并(bìng)未发(fā)生(shēng)太大(dà)变化(huà)。

　　趋势(shì)三，相(xiāng)较(jiào)大型和自(zì)主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业(yè)，小企业和代(dài)工(gōng)企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企(qǐ)业(yè)普遍(biàn)反馈今年(nián)海外需求较(jiào)过去两年明显(xiǎn)走弱，不同规(guī)模和(hé)类型企业反馈，它们具体面临的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑(huá)，中大型企业反馈今年(nián)订单虽有下滑(huá)，下滑程度较(jiào)轻，甚至部分大(dà)中型企业订单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代加工企业，具备(bèi)自主品(pǐn)牌(pái)的(de)出口企业订单(dān)情况相对较好，出(chū)口(kǒu)压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企(qǐ)业仍面临一定贸(mào)易摩(mó)擦压力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中(zhōng)国外贸企业(yè)面临较为(wèi)普遍的(de)贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家对中国外贸企业(yè)保有持续的(de)贸(mào)易摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济体与中国之间的(de)贸易摩擦也在加剧(jù)。

　　例(lì)如中(zhōng)国对非(fēi)洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要(yào)方式为加(jiā)征关税，目的在于保(bǎo)护(hù)本地制造业发展；

　　又例如，东非共同体对(duì)外(wài)关(guān)税税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。设置关税的初衷是(shì)为保护(hù)本地制造业免受廉价进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产业(yè)转(zhuǎn)移范围正在扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税(shuì)率(lǜ)和劳动力成本(běn)因素影(yǐng)响(xiǎng)，当(dāng)前(qián)中国(guó)企(qǐ)业已经开始产业(yè)转移。疫情(qíng)之(zhī)后产业转移浪潮加速(sù)，头(tóu)部大型企业是这(zhè)一轮产业转移浪潮中(zhōng)的(de)主体。

　　目录(lù)

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州外(wài)贸专项调研(yán)，随后发布《中国出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国产业转(zhuǎn)移的三点现实》两(liǎng)篇专(zhuān)题(tí)报告，提示中国(guó)出(chū)口两点超预(yù)期(qī)表(biǎo)现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额或(huò)将大增，主(zhǔ)因去(qù)年底订(dìng)单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业转(zhuǎn)移浪潮，并影响中国出口产(chǎn)品结构(gòu)。

　　4月中国进出口商(shāng)品交易(yì)会(huì)（即广交会(huì)）疫后重启线下开展，我(wǒ)们前(qián)往广州进行专项调研，从另一个角度观(guān)察中国(guó)当下出(chū)口(kǒu)现状(zhuàng)以及中国出口企业面临的长期趋(qū)势。

　　一(yī)、外贸(mào)展会能(néng)够反映(yìng)出口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是一(yī)个重(zhòng)要的(de)拓客渠道，能够集中高效拓(tuò)展新客户群(qún)体。新增客源的数(shù)量(liàng)和质量(liàng)，影响外贸(mào)企业长期(qī)新增订(dìng)单规模(mó)。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，外贸展会新拓客户并不意味着当(dāng)期订单暴增。短期之内海(hǎi)关(guān)总署统计的出口订单(dān)主要与之前客(kè)户(hù)签订(dìng)的老订(dìng)单相关。外贸展会(huì)反映的是更长期的外贸(mào)大(dà)环境(jìng)和(hé)出口大趋势(shì)。

　　二(èr)、广(guǎng)交会为中国最大外(wài)贸展会，可(kě)观察样本充足

　　广(guǎng)交会(huì)作为(wèi)中国最大的(de)进(jìn)出口商品展会，已经举办133届，为中国历史最长(zhǎng)的外贸展会，被(bèi)誉为“中国第一(yī)展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全、企业类型最多、参(cān)会采(cǎi)购(gòu)商数量最多、国(guó)别最广，能够为我们观察中国外(wài)贸出(chū)口现状和(hé)趋势提(tí)供充足(zú)样本(běn)。

　　133届广交会的(de)展会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日(rì)至(zhì)5月(yuè)5日，按照3期分别举办，每期涉及商品种(zhǒng)类包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电、照明、车(chē)辆及(jí)配(pèi)件、机械、五金(jīn)工(gōng)具、建材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包及休闲用品(pǐn)、医药及医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参展(zhǎn)企业数量达到2.5万家，参展数(shù)量较多(duō)。

　　三、今年广交会反映当前外贸环境五点(diǎn)特征

　　第一，客流旺(wàng)盛(shèng)，更多来自境内采购(gòu)商，欧美采购商流量明显低于(yú)往年(nián)。

　　结(jié)合现(xiàn)场调(diào)研企业反馈(kuì)，本次广交(jiāo)会客流量相当(dāng)旺盛，但相(xiāng)较(jiào)往期展(zhǎn)会，本(běn)次广(guǎng)交会开放境内采(cǎi)购商(shāng)名额，客(kè)流(liú)结构上境(jìng)内采购商与境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本(běn)次(cì)展会(huì)更多(duō)人(rén)流来(lái)自于境内(nèi)采购商，往年内(nèi)外交流比较充分时，境内和境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧美客户数量明显不(bù)足，本次境外(wài)采购商主要为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和(hé)非洲(zhōu)等客户群体(tǐ)。

　白玉髓越戴越穷是真的吗，白玉髓的寓意是什么　对中国外贸企(qǐ)业(yè)而言，欧美(měi)客户属于高效益客户，欧美采(cǎi)购商(shāng)数(shù)量下降，意味着本(běn)次广交会反馈出来的信息是(shì)当(dāng)下高效(xiào)益(yì)客(kè)户占比(bǐ)有所下(xià)降(jiàng)。

　　根据(jù)部分企业反馈，本(běn)次欧美客(kè)户数量偏少，可能(néng)和(hé)过去3年(nián)欧美跨境电(diàn)商发展(zhǎn)迅速有关，部分采购商已(yǐ)经不直接前往(wǎng)线下展会。

　　第(dì)二，“一带一路(lù)”沿线国家构成出(chū)口新动能。

　　与近期出口数据相匹(pǐ)配，调研企业(yè)反馈(kuì)“一带一路”国家的订单增(zēng)幅较为(wèi)明显。除东(dōng)南亚外，俄罗(luó)斯(sī)和中东整体的采购规模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄(é)罗斯和中东客户订单，不同企(qǐ)业(yè)之(zhī)间感(gǎn)受(shòu)存(cún)在明显差异。部分(fēn)企业表示(shì)今年对(duì)俄增长超过30％，部分企业则表示对俄(é)出口并未(wèi)增长。

　　和(hé)前次(cì)调(diào)研结(jié)果相近，企业普遍反馈(kuì)欧美(měi)出(chū)口动能最为疲弱(ruò)，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第三(sān)，相较大型(xíng)和自主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈目前(qián)海外需求(qiú)较过去2年有明显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规模和类型的企业所面(miàn)临(lín)的出(chū)口压力存在明显(xiǎn)差(chà)异(yì)。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订单下(xià)滑明显，而中大(dà)型企业(yè)则反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，但程度相对(duì)较轻，甚至(zhì)部(bù)分(fēn)企业(yè)存在(zài)订单略增的(de)情(qíng)况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的代加(jiā)工(gōng)企业，具备(bèi)自主品牌(pái)的外贸企业反(fǎn)馈今年订单情况相对(duì)较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业反馈，中国外贸(mào)企业正(zhèng)面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企业(yè)同样面临其他(tā)地(dì)区贸易摩擦增大，例(lì)如中国对非洲地区(qū)出口的贸易(yì)摩(mó)擦正在加剧，主要方式为加征关(guān)税，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档(dàng)35％的共(gòng)同对外关(guān)税的决定，计划纳入(rù)的商品(pǐn)包(bāo)括：乳(rǔ)制(zhì)品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外关税税(shuì)率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。初衷是(shì)保护本地制造业免(miǎn)受廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出口企业(yè)产业(yè)转移范(fàn)围正在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当(dāng)前(qián)中国(guó)企业存在产业转移。疫情之(zhī)后产(chǎn)业转移(yí)浪潮加速，头部大型(xíng)企(qǐ)业(yè)是产(chǎn)业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业反馈产业转移主(zhǔ)要流向东(dōng)南(nán)亚，目前(qián)也(yě)开(kāi)始流(liú)向非(fēi)洲等地。产业(yè)转(zhuǎn)移至当地，生产(chǎn)得到(dào)的产(chǎn)成(chéng)品也主要是为销(xiāo)售于(yú)当地(dì)。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国出(chū)口份额影(yǐng)响上，企业反馈和宏观数据表现有所差异(yì)。其中，出口份(fèn)额数据显示，中国出口劳动(dòng)密集型产品的订单(dān)近年来呈现持续下(xià)降；但大部分调研企业(yè)认为(wèi)转移产能尚不构(gòu)成(chéng)竞争威胁，向(xiàng)东(dōng)南亚转移的订单规模(mó)较(jiào)小。

　　风险提(tí)示(shì)

　　调研样本企业数量与范围有限；海外经济衰退超预(yù)期(qī)。

　　本文来自民生证券研究院于(yú)2023年(nián)5月8日发布的报告《民生宏(hóng)观调研系列(liè)之三：广交会下(xià)的出口群像》

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