民(mín)生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君(jūn)芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后(hòu)线下(xià)广交终(zhōng)于在4月中旬重启。我们赶赴133届广交(jiāo)会(huì)，把(bǎ)握(wò)人流交织背后(hòu)的中国(guó)出(chū)口(kǒu)暗线(xiàn)。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口商品交易会（即广交(jiāo)会(huì)）疫后重启线下开展，我(wǒ)们随(suí)即(jí)赶(gǎn)赴广交(jiāo)会开展专(zhuān)项调研，用另一个视角观察中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企业现(xiàn)状，并(bìng)捕(bǔ)捉(zhuō)一些能(néng)够反映中国出(chū)口长期趋势的线索。

　　通过广交会观(guān)察(chá)中国企(qǐ)业出口状况，有两大天(tiān)然优势(shì)。

　　广(guǎng)交会规模最大、商品种类最全、参会采购商数(shù)量多且国(guó)别广，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交(jiāo)会为例(lì)，展会面(miàn)积(jī)达到(dào)150万平(píng)方(fāng)米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按(àn)照3期分别举办，涉及16个大类品种，基本(běn)覆(fù)盖主要商品(pǐn)。

　　广交会(huì)参(cān)展(zhǎn)企业所(suǒ)涉及的规(guī)模(mó)大小和所属地域非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括行业龙头(tóu)企业(yè)。广交会能够(gòu)提供充足样本，便于我们观(guān)察中国(guó)外贸出口企(qǐ)业2升是多少斤啊 2升是多少毫升群像，这(zhè)是广(guǎng)交会反(fǎn)馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息的第一大优(yōu)势。

　　对外贸(mào)企业而言(yán)，外贸展会是重要(yào)的拓(tuò)客渠道。新增客源的数量和质量(liàng)，影响外贸企(qǐ)业长(zhǎng)期新增(zēng)订单。广交会参会客户(hù)及(jí)参(cān)展氛围，能够为我们把握(wò)更长趋势的外贸大环境和(hé)出口(kǒu)大趋(qū)势(shì)提供线索。这是广交(jiāo)会(huì)反馈中国出口信息的第二大优(yōu)势。

　　本次广交会调研，我们(men)得到当下中国出口企业群像五点特征，或预示中(zhōng)国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自境内采购商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　本次广交会客流(liú)量(liàng)相(xiāng)对旺盛(shèng)，相较以往，今年境内(nèi)采(cǎi)购商明显增多。境内和境外客流比(bǐ)重达到3:1。往年国(guó)内外客(kè)户充(chōng)分交流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟、日(rì)韩(hán)、非洲为主，还包含部分中(zhōng)东和俄罗斯客户群体。欧美客户数(shù)量(liàng)明显下降(jiàng)，意味着(zhe)高效益客户不足，毕竟(jìng)欧美客(kè)户(hù)属于高(gāo)效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一(yī)带一(yī)路”沿线国家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构(gòu)成(chéng)中(zhōng)国出口新(xīn)动能。

　　与(yǔ)我们之前长(zhǎng)三角出口调(diào)研信(xìn)息一致(zhì)，本次广交会调研反馈，一带一路国家订单增幅(fú)较大。其中东(dōng)南亚订单(dān)饱满，俄罗斯和(hé)中东因订单总量尚小。

　　针对俄(é)罗斯和(hé)中东国家订单，中国不同类型出口企业(yè)感受存(cún)异。部分企(qǐ)业表示今年对俄快(kuài)速(sù)增长，增速甚(shèn)至超(chāo)过30％；部分企业则(zé)表(biǎo)示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业，小企业和代工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海外(wài)需求(qiú)较过(guò)去两年明显走弱，不同规模(mó)和类型企(qǐ)业反馈，它们具(jù)体面(miàn)临的出(chū)口压力存在明显差(chà)异(yì)。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年订单明显下滑，中大(dà)型企业反馈今年订单虽有下滑(huá)，下滑程度较轻，甚至部分大(dà)中型企业订单(dān)略有(yǒu)增(zēng)长。

　　相较单纯(chún)的代(dài)加工企业，具备自主品牌的出口企业订单情况相对较(jiào)好(hǎo)，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次调(diào)研反(fǎn)馈，中国外(wài)贸企业面临(lín)较为普遍的(d2升是多少斤啊 2升是多少毫升e)贸易摩(mó)擦。不仅(jǐn)传统的欧(ōu)美(měi)发达国家对(duì)中国外(wài)贸企业保有持续的贸(mào)易摩擦，甚至发展中经济体(tǐ)与(yǔ)中国之间的贸(mào)易摩(mó)擦(cā)也在(zài)加剧。

　　例(lì)如中国对(duì)非(fēi)洲地区出口的贸易(yì)摩擦(cā)正在加(jiā)剧(jù)，主要方(fāng)式为(wèi)加征关税，目的在于保护本地制造业发展；

　　又例如，东非共(gòng)同体对外关税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物0％。设置(zhì)关税的初衷是为保护本(běn)地(dì)制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业产业转移(yí)范围正在扩大(dà)，转(zhuǎn)移进程(chéng)正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前中国(guó)企业已经开始产业(yè)转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加速，头部大型企业是这一轮产业(yè)转移浪潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭州外贸专项调研，随后发布《中国出口的(de)优势与(yǔ)忧虑》和《中国(guó)产业转移的三点现实》两篇专题报告，提示(shì)中国出口两点超预期表现(xiàn)：

　　一是(shì)今年一季度中国出(chū)口订(dìng)单(dān)和金额(é)或将大增，主因(yīn)去年底订(dìng)单转移至年初；

　　二是疫情(qíng)之(zhī)后中国出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)迎来产业转移浪(làng)潮，并影响中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易(yì)会（即(jí)广交会）疫后重启线(xiàn)下(xià)开展(zhǎn)，我们前往广州进(jìn)行专(zhuān)项(xiàng)调研，从另(lìng)一个角度观察中国当下出口现(xiàn)状(zhuàng)以(yǐ)及中国出口(kǒu)企业(yè)面临的长期趋势。

　　一、外(wài)贸(mào)展会(huì)能够(gòu)反映出口的大环境和大趋势

　　对(duì)外贸企(qǐ)业而言，外贸(mào)展会(huì)是一个重要(yào)的拓客渠道，能够集(jí)中高效拓展(zhǎn)新客户群体(tǐ)。新增客源的数量和质量，影(yǐng)响外(wài)贸企业长期新(xīn)增(zēng)订单规模(mó)。

　　值得注意的(de)是，外贸展(zhǎn)会新拓客户并不(bù)意味着当期(qī)订单暴(bào)增(zēng)。短期之内海关总署统计的出口订单主要(yào)与之前客户(hù)签订(dìng)的老订单(dān)相关。外(wài)贸展会反(fǎn)映的是(shì)更长期(qī)的(de)外贸大环境和出口大趋势(shì)。

　　二、广交(jiāo)会为中国(guó)最大外贸展会，可观察样本(běn)充(chōng)足

　　广交会作为(wèi)中国最(zuì)大的进出口商品展会，已(yǐ)经(jīng)举办133届，为(wèi)中国(guó)历史最长的外贸(mào)展会(huì)，被誉为“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会(huì)的会展规模最(zuì)大(dà)、商(shāng)品种(zhǒng)类最全、企业(yè)类型最多、参会采购商数量最多(duō)、国别最广(guǎng)，能够为我们观察中国外贸出口(kǒu)现(xiàn)状(zhuàng)和趋势提供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会(huì)的(de)展会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从(cóng)4月15日(rì)至5月5日，按照3期(qī)分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一(yī)期：电(diàn)子(zi)及(jí)家电、照明、车辆及(jí)配件、机械、五(wǔ)金工具(jù)、建材、化(huà)工产品、能源；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼品(pǐn)、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期(qī)：纺织(zhī)服(fú)装、鞋(xié)、办公(gōng)箱包及(jí)休闲用品、医(yī)药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计(jì)参展企业数量达(dá)到(dào)2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当前外贸环境五点特征

　　第一，客(kè)流旺盛，更(gèng)多来自境内采购(gòu)商，欧美(měi)采购商流量明显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　结合现场调研企(qǐ)业反馈，本次广交会客流量(liàng)相(xiāng)当旺盛，但相较(jiào)往期展会，本次广交(jiāo)会开放境内采购商名(míng)额，客流结构上境内采购商与境(jìng)外采购(gòu)商占比为(wèi)3 ：1。换言(yán)之，本次(cì)展会更多人流(liú)来自于境内采购商，往年内外交流比(bǐ)较充分时，境内和境外采(cǎi)购商比例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)外商(shāng)结构中，欧美客户数(shù)量明(míng)显不足，本次境外采购(gòu)商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非(fēi)洲等客户群体。

　　对中(zhōng)国外贸企业而(ér)言，欧美客户属于高效益客户，欧(ōu)美采购商数量(liàng)下降，意味(wèi)着本次广交会(huì)反(fǎn)馈出来的(de)信息是当下(xià)高(gāo)效益客户占(zhàn)比有所(suǒ)下降。

　　根据部分企业(yè)反馈，本次欧(ōu)美客户(hù)数量偏少(shǎo)，可能和(hé)过去3年(nián)欧(ōu)美跨(kuà)境电商发(fā)展迅(xùn)速有关(guān)，部分(fēn)采购商已经(jīng)不直接(jiē)前往线下展(zhǎn)会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿(yán)线国家构成出口新动能。

　　与近期出(chū)口数据相匹配，调研企业反馈“一带一路”国家的订单增幅较为明显。除(chú)东南亚外，俄罗斯和中(zhōng)东整体的(de)采购规模(mó)相对偏小。

　　因(yīn)此，针对(duì)俄罗斯和中东(dōng)客户订单，不同企(qǐ)业之间感(gǎn)受存在(zài)明(míng)显差异。部分企业表示今年对俄(é)增长(zhǎng)超过30％，部分(fēn)企业则表示对(duì)俄出口并未增(zēng)长。

　　和前次调研结(jié)果(guǒ)相近，企业普(pǔ)遍反馈欧美出口动(dòng)能最(zuì)为(wèi)疲弱，日韩需求相对(duì)平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈目(mù)前(qián)海(hǎi)外需求较过去(qù)2年有明显走弱，不同规(guī)模(mó)和类型的企业所面(miàn)临的出口压力存(cún)在明显差异。

　　小型企(qǐ)业(yè)普遍反(fǎn)馈今年订(dìng)单下滑(huá)明显，而中大型企业则(zé)反馈今年订单虽(suī)有下滑(huá)，但程(chéng)度(dù)相对较轻，甚至(zhì)部分企业存在订单略增的情况(kuàng)。

　　此外，相较于单纯(chún)的代(dài)加工企(qǐ)业，具备自主品牌的外贸(mào)企业反馈今(jīn)年订单情况(kuàng)相(xiāng)对较好，出口(kǒu)压力(lì)较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业(yè)反(fǎn)馈，中国(guó)外(wài)贸(mào)企业正(zhèng)面(miàn)临较为广泛的贸易(yì)摩擦。中国和(hé)欧美发达国家之(zhī)间存在(zài)贸易摩擦，除此之外，中(zhōng)国企业同样面临其他地(dì)区贸易摩(mó)擦增大(dà)，例如中(zhōng)国(guó)对非洲地区(qū)出(chū)口的(de)贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要方式为加征(zhēng)关(guān)税，目(mù)的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同(tóng)体(tǐ)正式实(shí)行第四(sì)档35％的共同(tóng)对(duì)外(wài)关税的(de)决定，计划纳(nà)入的(de)商品(pǐn)包(bāo)括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和(hé)酒类、食糖及(jí)糖果、水果(guǒ)、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调(diào)味(wèi)品、家(jiā)具(jù)、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产品和(hé)陶瓷产品等。

　　原先(xiān)东非共体共同(tóng)对外关(guān)税税率分三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料(liào)和资本货物0％。初衷是保护本地制(zhì)造业(yè)免受廉价(jià)进口竞争。

　　第五，中国出口(kǒu)企业产业转移范围正在(zài)扩大(dà)，转移(yí)进程正在(zài)加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税(shuì)税(shuì)率和劳动力(lì)成本因素影响，当前(qián)中国(guó)企业存在产业转移。疫(yì)情之后产(chǎn)业转移(yí)浪潮加(jiā)速，头部大型企业是产业转移的主要主体(tǐ)。

　　企业(yè)反馈产业转移主要流向(xiàng)东南(nán)亚，目前也开始流向非洲等地。产(chǎn)业转移(yí)至当地，生产得到的产成品(pǐn)也(yě)主要是为销售于(yú)当地。

　　此外，产业转移对中(zhōng)国出(chū)口份额(é)影响上，企业反馈和宏(hóng)观数据表现有所差异。其中，出口份额数据显示，中(zhōng)国出口劳动密集型产品(pǐn)的订单近(jìn)年(nián)来呈现(xiàn)持续下(xià)降(jiàng)；但(dàn)大(dà)部分调研企业认为转移(yí)产(chǎn)能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的订单(dān)规模(mó)较小。

　　风险提示

　　调(diào)研样(yàng)本企业(yè)数(shù)量(liàng)与范围(wéi)有限(xiàn)；海(hǎi)外(wài)经济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民生(shēng)证券研究院于(yú)2023年5月8日发(fā)布(bù)的报告《民生宏观调研系列之三：广(guǎng)交会下的出口群像(xiàng)》

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