兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻(luó)辑(jí)不变(biàn)，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么“增长韧(rèn吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可(kě)以写(xiě)一下大(dà)涨原因吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解(jiě)读：【客(kè)观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期(qī)看吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务(wù)器的需(xū)求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析(xī)到这(zhè)了。

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