要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日(rì)下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其他(tā)成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议(yì)，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技(jì)术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机(jī)等(děng)战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业布局力(lì)度(dù)，推动传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升(shēng)级，引领带(dài)动我(wǒ)国产业体系(xì)加(jiā)快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国(guó)资监管工(gōng)作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融(róng)资(zī)等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合(hé)拳(quán)，为中央企业更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化(huà)产业体系(xì)建设(shè)提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业中的央(yāng)企才是中特(tè)估中核心标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的(de)的值得(dé)挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行(xíng)股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数(shù)据报告(gào)，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业(yè)金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来(lái)同(tóng)比首(shǒu)次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二(èr)步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京(jīng)东集(jí)团公(gōng)告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任(rèn)京东(dōng)集团首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官(guān)兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任(rèn)首席(xí)财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席(xí)财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是(shì)高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群大(dà)调整，如今公(gōng)司首席(xí)执行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　一里地等于多少米 一里地等于多少公里trong>5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调(diào)查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间(jiān)债(zhài)券市场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协会(huì)已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务(wù)涉(shè)嫌违规行(xíng)为开(kāi)展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业(yè)协会硅业(yè)分会最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价(jià)；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第(dì)一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能(néng)利用(yòng)率(lǜ)和出货量都高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩的(de)杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhō一里地等于多少米 一里地等于多少公里u)四净(jìng)买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救(jiù)济人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最(zuì)低同比增速且首次(cì)申请失业救(jiù)济人数连续第二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在(zài)京(jīng)东超预(yù)期(qī)业(yè)绩提(tí)振(zhèn)下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森(sēn)未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度(dù)降10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收(shōu)盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势(shì)，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰(shuāi)竭(jié)，但(dàn)上(shàng)涨动力(lì)也(yě)不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款基于自(zì)己声音、行为和(hé)个性(xìng)的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于当前(qián)价格的(de)价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业(yè)农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部(bù)门共(gòng)同(tóng)印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力(lì)建设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过(guò)三(sān)年左右时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设(shè)施(shī)装备短板，建成(chéng)布局(jú)合(hé)理、体系完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力(lì)基(jī)本(běn)满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作业能力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能得到进(jìn)一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜(lán)舟科技战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议 公司并非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减持不超(ch一里地等于多少米 一里地等于多少公里āo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产(chǎn)线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完(wán)成首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订(dìng)《战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的(de)方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速(sù)公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大(dà)股东(dōng)之控制(zhì)人收到证监会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁(jìn)】

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