因市场需求(qiú)减少，正在持(chí)续发力的存储芯片(piàn)巨(jù)头兆易创新（603986），一(yī)季度归母(mǔ)净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累(lèi)计减(jiǎn)持该公(gōng)司股票约603万(wàn)股，混沌投资老板(bǎn)葛爪zhua跟爪zhao的区别组词，爪zhua跟爪zhao的区别图解卫东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

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　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易(yì)创新4月27日(rì)披(pī)露(lù)的2023年(nián)一季报显(xiǎn)示，公司一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时发布的(de)2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业(yè)务收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业(yè)务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业(yè)务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器(qì)业务收入增(zēng)加得益于公(gōng)司多(duō)元化(huà)产品布局(jú)，其(qí)来(lái)自工业(yè)、网通领域(yù)的收(shōu)入增加弥补了消费(fèi)领域的收入下滑(huá)，并带动微(wēi)控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利润(rùn)方面(miàn)，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下方面(miàn)的(de)影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人(rén)民币(bì)汇(huì)率上升，汇兑收益增加(jiā)。另(lìng)一方面，收(shōu)入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费用、管理(lǐ)费(fèi)用和研发费用同(tóng)比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减(jiǎn)值损(sǔn)失同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安(ān)成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减持(chí)约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控(kòng)制人朱(zhū)一(yī)明(míng)的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划公告(gào)日起15个(gè)交易(yì)日后的6个月内，采取(qǔ)集(jí)中(zhōng)竞(jìng)价交易方(fāng)式(shì)，减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股股份，约(yuē)占公司(sī)股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传(chuán)感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方面(miàn)，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目(mù)前市占率排(pái)名全(quán)球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内(nèi)供(gōng)应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的(de)市场份额(é)。兆易创新通过(guò)差异化产品需求(qiú)切入该细(xì)分领域市场，以实现局(jú)部应用(yòng)领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等(děng)消费类(lèi)产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市场应用(yòng)方面都处于领(lǐng)先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存(cún)储器产业处于(yú)高度垄断(duàn)，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子(zi)、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额，排名其后的多为中(zhōng)国(guó)台湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通过其(qí)兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占(zhàn)比依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据(jù)世界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放(fàng)缓，而2023年(nián)全(quán)球半(bàn)导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在(zài)存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年(nián)全(quán)球存储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗(qí)下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多(duō)家基金公司旗下被(bèi)动和主(zhǔ)动型(xíng)基(jī)金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化看，一季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成长是持(chí)有该股最多(duō)的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其(qí)中诺安成(chéng)长减持近272万(wàn)股，减(jiǎn)持比例超25％。

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