兄(xiōng)弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排(pái警察扫黄为什么很少去大酒店，警察会去星级酒店扫黄吗)出九文大钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一(yī)个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务(wù)器的需求(qiú)放缓(huǎn)完(wán)全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投(tóu)入(rù)。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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