兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季(jì)Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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