本轮(lún)新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测未(wèi)来国产替代空间比较(jiào)大，可以适当关注一下，德(dé)尔玛比较有特色的小家电(diàn)公(gōng)司(sī)，但也有问题，其(qí)他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是一家集自主研发(fā)、原(yuán)创设计(jì)、自有生产(chǎn)、自(zì)营销售于一(yī)体的创新(xīn)家电品牌企业。德尔玛围绕(rào)高速成长的新(xīn)兴家电消(xiāo)费品类，针(zhēn)对(duì)不同市场定位、目标(biāo)客群和经(jīng)营模(mó)式，形成(chéng)了成熟的(de)品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔(ěr)玛”“飞(fēi)利浦”等，主要产品类型(xíng)包括家居(jū)环境类、水健康(kāng)类、个护健康类以及(jí)生活卫浴类。

　　小家电企业，直播(bō)带货起家(jiā)，薇娅也有(yǒu)持股，但(dàn)公司(sī)主要产品都是授权品(pǐn)牌销(xiāo)售，毛利率(lǜ)较(jiào)低，而自(zì)主(zhǔ)品牌占比越来越低（不到30％），不关注了(le)。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪(jì)恒通是一家专业的信息(xī)技术服(fú)务商，通(tōng)过自主(zhǔ)开发技术平(píng)台及搭(dā)建服(fú)务(wù)网络，为金融机构、电(diàn)信运营(yíng)商、互联网公司、高速集团等(děng)拥有(yǒu)众(zhòng)多个人用户的大型企(qǐ)业客(kè)户提(tí)供(gōng)用户(hù)增值(zhí)和拓展服务。

　　信(xìn)息服(fú)务商(shāng)，客户主要是(shì)平安，以前是移动，业务重心也转向了(le)毛利(lì)率更低的车主信息服务，没(méi)看到(dào)核(hé)心(xīn)竞争力(lì)，保险行业低迷，公司业绩也(yě)好不到哪里去(qù)，这(zhè)两年(nián)原地踏步(bù)，还略有倒(dào)退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊疗(liáo)器械的研发、生产与销售，主要产品应用于消化内(nèi)镜诊(zhěn)疗领域，按治疗(liáo)用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和(hé)诊疗仪器类。公(gōng)司前身系成立于2010年12月的安杰思基因。由达安基因和章贤骏(jùn)分别出(chū)资(zī)600万元、400万元设立，设立初期公司以章贤骏团队(duì)的PCR业务为主。考虑到公司主营业务的独(dú)立性、与达安(ān)基因(yīn)业务的关联性及为了不同业务板(bǎn)块的更好发(fā)展，安杰(jié)思决(jué)定专注于从事内镜微创诊疗(liáo)器械业务并(bìng)停止PCR业务的发(fā)展(zhǎn)。

　　内镜微创诊疗器械，体(tǐ)量(liàng)和(hé)研发(fā)实力远不如(rú)同行业的南微，面对竞争和集采，公司产(chǎn)品价(jià)格不断(duàn)下滑，不过由于体量小(xiǎo)，国(guó)产替代(dài)进行中，业(yè)绩还算不错，个人就(jiù)不关注了(le)。

　　四、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞(fēi)测科技股份有限公司成立于2014年，公司是一家(jiā)国内领先的高端(duān)半导体质量控制设备公司，自成立以来始终(zhōng)专注于检(jiǎn)测和量测两大类集(jí)成电路专(zhuān)用设备的研发、生产和销售(shòu)，产品主(zhǔ)要包括无(wú)图形(xíng)晶(jīng)圆(y外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么uán)缺陷检(jiǎn)测设备系列(liè)、图形晶(jīng)圆缺陷(xiàn)检测设备系列、三维形(xíng)貌量测设备系列(liè)、薄膜膜(mó)厚量测设备系列(liè)等产品，已应用于国(guó)内28nm及以上制程的(de)集成电路制造(zào)产线。国内半导体检测与量测设备(bèi)市场(chǎng)2020年(nián)的市场规模达(dá)到了21亿(yì)美元，市场基(jī)本被国际巨头垄断，国产(chǎn)化率约为(wèi)2％。公司为国内当仁(rén)不(bù)让的领军企业，远超行业第二(èr)和第三(sān)的收(shōu)入之和。

　　晶圆检测设备(bèi)龙头，半导体上游公(gōng)司(sī)，公司收入增速很快，但利润基本没(méi)有(yǒu)，且存(cún)货(huò)越来(lái)越多，短期看(kàn)半导(dǎo)体行(xíng)业(yè)周期向下，但公(gōng)司所处行业国产(chǎn)替代空间较(jiào)大，未来仍会有发展，可以适(shì)当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是(shì)一家以三明治复合材料为基础(chǔ)，通(tōng)过轨道交通(tōng)和建筑装饰两大领域实现产品(pǐn)应用的高新(xīn)技术企业。公司的业务主要为(wèi)轨道交通业务(wù)及建筑装饰业(yè)务，在轨道交通(tōng)业务方面，公司提供轨道交通车辆内(nèi)部装(zhuāng)饰(shì)产品、检修业务(wù)及备品(pǐn)备件和车载乘客信息系统；在建筑装饰业务方面(miàn)，公(gōng)司(sī)提供建筑内外(wài)部(bù)装饰产品(pǐn)。

　　车辆(liàng)和建筑内(nèi)部装饰(shì)公(gōng)司，下游房地产和轨道交(jiāo)通行业未来景气度都(dōu)一(yī)般(bān)，公司业绩也没亮点，不关注了(le)。

　　六、华纬(wěi)科技（001380）

　　公司(sī)主营业务为公司主营(yíng)业(yè)务为(wèi)悬架(jià)弹簧、制动弹(dàn)簧、阀类及异(yì)形(xíng)弹(dàn)簧(huáng)、稳(wěn)定杆(gān)等研发、生产(chǎn)及销售。公(gōng)司深耕弹簧行业40余年，是国家级(jí)专精(jīng)特新“小巨人”企业(yè)、浙江省“隐形(xíng)冠军(jūn)”培育对象。公司(sī)是中国弹簧行(xíng)业(yè)知名度较高的(de)弹簧及相关产品(pǐn)的制造企业(yè)，其综合实力位列国内弹簧(huáng)行(xíng)业(yè)排名前三位(wèi)。

　　弹簧外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么行业公司，虽(suī)然号称(chēng)隐(yǐn)形冠军，但公司市占率国内(nèi)也(yě)就排第三(sān)，下(xià)游汽车行业周期景气度高峰已过，未来不是很乐观，就是一个(gè)门槛不高(gāo)的传统制(zhì)造业公司。

　　七、亚(yà)华电(diàn)子（301337）

　　亚华电子是医院(yuàn)智能通讯交互(hù)系(xì)统软硬(yìng)件一(yī)体(tǐ)化(huà)综(zōng)合解决方案提供(gōng)商(shāng)，主要产(chǎn)品分为病房智能通(tōng)讯交(jiāo)互系统(tǒng)及(jí)门诊服(fú)务交互系统两大(dà)类别，是该公司主(zhǔ)营业务(wù)收入的重要组成部分。

　　医疗(liáo)信息公司，主要是医院(yuàn)的门诊和病房交互，没什么技术门槛的软硬件行业(yè)，公(gōng)司规模不大，竞争力一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美(měi)芯晟是(shì)一(yī)家(jiā)专注于高(gāo)性能模拟(nǐ)及数(shù)模混(hùn)合(hé)芯片研发(fā)和销售的集(jí)成(chéng)电(diàn)路设计企业(yè)，主要产品为无线充(chōng)电(diàn)系列产品和(hé)LED照(zhào)明驱动(dòng)系列产品，主要包括高集成(chéng)度MCU数字控制SoC电源(yuán)——无线充电芯片，以及模拟电源(yuán)——LED照明驱动芯片。目前，美(měi)芯晟(chéng)能够为客户提(tí)供超过700款芯(xīn)片产品，可广泛应用于通信终端、消(xiāo)费(fèi)类(lèi)电子、照明(míng)应用及智能家居等众多领域。

　　无(wú)线充电芯(xīn)片(piàn)和LED芯片(piàn)公(gōng)司，技术含(hán)量不算太高的芯片行业，下游(yóu)主(zhǔ)要(yào)是LED行业，22年(nián)开始行业景气度(dù)下(xià)滑(huá)，公司业绩(jì)也转向，收入增速放(fàng)缓，产品价格(gé)大幅下滑，扣非利润下滑，至于无(wú)线充电芯片这块业务增速也大(dà)幅放缓(huǎn)了，而且(qiě)占比比较低，依赖单一客户，面(miàn)对竞(jìng)争也(yě)非常激烈(liè)。没太多的亮点，感觉没必要关注了(le)。

　　九、航天软件（688562）

　　航天(tiān)软件是(shì)航天科(kē)技集团直接控股(gǔ)的大(dà)型专业(yè)软件与信息化服务公(gōng)司，实际控制人为国务院(yuàn)国资委。公司在支(zhī)撑航(háng)天信息化建设(shè)的过程(chéng)中(zhōng)，以(yǐ)神通(tōng)数据(jù)库和AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建了自主(zhǔ)软(ruǎn)件产品（基(jī)础软件、工业(yè)软件(jiàn)）、信息(xī)技术(shù)服务（金审信(xìn)息化服务(wù)、商密网云(yún)服(fú)务、信息化运(yùn)维(wéi)服务）和信息系统集成(chéng)（主(zhǔ)要面向航(háng)天及党政军领域）等三大主(zhǔ)营业务，是我国航天(tiān)及(jí)党政军领域(yù)的软(ruǎn)件和信息化服务龙头企业之一。

　　航天系的软(ruǎn)件(jiàn)公司，大量关(guān)联交(jiāo)易，主营(yíng)毛利率非(fēi)常低，软件(jiàn)产品基(jī)本没什(shén)么竞争力，利润基本没有，完全(quán)依靠补贴，完全靠政府采购和(hé)政策(cè)强推，这类公(gōng)司业绩非(fēi)常不好(hǎo)预测，个人(rén)建(jiàn)议不(bù)要浪费精力了。

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