兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了(le)快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛(sài)道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数健康码可以扫出个人信息吗，健康码可以扫出个人信息吗据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌健康码可以扫出个人信息吗，健康码可以扫出个人信息吗超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业(yè)务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析(xī)到(dào)这(zhè)了。

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