因市场需求减少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一(yī)季(jì)度归(guī)母净利润同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累计减持该(gāi)公司股(gǔ)票(piào)约603万(wàn)股，混沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季(jì)度净利(lì)突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日(rì)披(pī)露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原(yuán)因是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求减少，公(gōng)司营业收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利(lì)率下降(jiàng)，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示，公司(sī)2022年(nián)营业收入81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费(fèi)市场需(xū)求(qiú)疲软影响，而(ér)微控制器(qì)业务收入增加得益于公司(sī)多元(yuán)化产品布局，其(qí)来自工业、网通领域的收(shōu)入(rù)增(zēng)加弥补了(le)消费领域(yù)的收入下滑，并带(dài)动微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面(miàn)的影响(xiǎng)，一方面，财务费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益(yì)增加(jiā)。另一方(fāng)面，收入(rù)减少，毛利同比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用和研发费(fèi)用(yòng)同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增(zēng)加；资产减值损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的(de)诺(nuò)安成长混(hùn)合(hé)基(jī)金，已(yǐ)累计减持约603万(wàn)股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式(shì)，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)的业务主要有(yǒu)三(sān)块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其(qí)中(zhōng)，存储芯(xīn)片占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器方(fāng)面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易创新(xīn)目前(qián)市占率排名全球第三，竞争(zhēng)对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上(shàng)，行业内供应商包括(kuò)铠侠(xiá)、华邦电子(zi)、旺宏电(diàn)子等(děng)企业(yè)占据了较高的市场份额。兆易创新通(tōng)过(guò)差异化产(chǎn)品(pǐn)需求切(qiè)入该细分领域市场，以实现局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯设备等消(xiāo)费(fèi)类产品，公司在(zài)技术、产品以及市场应用方面都处(chù)于(yú)领先(xiān)地位。随(suí)着(zhe)公司车(chē)规级SLC N特朗普是哪个党派的 特朗普是美国第几任AND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将(jiāng)更(gèng)一步(bù)拓展(zhǎn)应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储(chǔ)器产业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国的三星电子、SK海(hǎi)力士(shì)和美国的美(měi)光科技，占据(jù)全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆(zhào)易创新主要(yào)通(tōng)过(guò)其兄弟(dì)公司(sī)长(zhǎng)鑫(xīn)存(cún)储(chǔ)参与竞争，从趋(qū)势(shì)来看，其产业技术(shù)开始起步发展(zhǎn)，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全(quán)球半导体市场规模(mó)为5735亿美(měi)元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体市场的销售(shòu)额预计则将小幅(fú)下(xià)滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市(shì)场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增(zēng)长，其(qí)中(zhōng)DRAM市(shì)场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季(jì)末，多家基金(jīn)公司旗下被动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从(cóng)前十大(dà)流通股东变化看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安(ān)成长是持有该股最多的主动(dòng)偏股(gǔ)基金(jīn)，不过，两只基(jī)金均在一(yī)季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺(nuò)安成长减持近(jìn)272万(wàn)股，减持比例超25％。

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