兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的(de)超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算(suàn)力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　范宣年八岁文言文翻译及注释感悟，范宣年八岁文言文翻译及注释拼音c="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半范宣年八岁文言文翻译及注释感悟，范宣年八岁文言文翻译及注释拼音年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅(fú)削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完(wán)全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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