财联社4月(yuè)30日讯，4月的交易已于本周(zhōu)五结(jié)束(shù)。本月A股(gǔ)三大指(zhǐ)数一红两绿，整体处(chù)于震荡上行的态(tài)势。分板块看，石(shí)油板块表现强势，万亿巨(jù)头中国石油4月(yuè)涨幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒(méi)板块(kuài)牛股(gǔ)扎堆，板(bǎn)块个(gè)股(gǔ)中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把握(wò)？从财(cái)联社梳理的十(shí)家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中字头(tóu)等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端(duān)中金(jīn诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗)山办公、科大讯飞、完美(měi)世界各被推荐两次；中字(zì)头方面(miàn)，中国移动、中国(guó)中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之外(wài)，中国太保、中国铝业也获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目(mù)前市场(chǎng)关注的(de)重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山(shān)办公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美(měi)世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办公场景进(jìn)展相对(duì)较快(kuài)。中金公(gōng)司指出，年(nián)初(chū)至今(jīn)市场(chǎng)对AI关注度持续高(gāo)企，上一轮行情(qíng)催(cuī)化主要集中于大模型的突破进展；而(ér)4月以(yǐ)来，观察到各个领域(yù)的(de)应用厂商正加(jiā)速AI融合应用(yòng)产品的研发(fā)和(hé)发布，其(qí)中办(bàn)公(gōng)场景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加(jiā)速(sù)繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增效(xiào)的(de)作(zuò)用，而“增(zēng)效”作用(yòng)被市场所低估。开源(yuán)证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工具替(tì)代美术外包等带来(lái)的“降本”或已有市场预期(qī)，但不仅仅(jǐn)是(shì)降(jiàng)本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人性(xìng)化的对话系(xì)统及(jí)更自由的场景生成(chéng)或大幅提升玩家体验感(gǎn)及游(yóu)戏社交属性，从而(ér)推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场对于“增收(shōu)”预(yù)期尚(shàng)不充(chōng)分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一(yī)步提升空间。另外值得(dé)关(guān)注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割(gē)模(mó)型及Gen-2为代表的视频生(shēng)成模(mó)型或进一步推(tuī)动多模态大模型发展，从而推动(dòng)IP从自上而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势(shì)的内(nèi)容(róng)公司商业(yè)化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字(zì)头(tóu)板块，华安证券认为值得(dé)布(bù)局的有三(sān)大方向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一：中国特色估(gū)值(zhí)体(tǐ)系与优(yōu)化国有(yǒu)资(zī)本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系(xì)下(xià)，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔(bá)估(gū)值机会(huì)。②优化国有(yǒu)资本布(bù)局关注(zhù)能源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科技创新方向。关注(zhù)：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数字经济领域国资云及(jí)信创等标(biāo)的。③半导体、科学仪器等领域(yù)的装备国(guó)产化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗年继续发力(lì)。关注：关注建(jiàn)筑、能(néng)源、交通、冶金(jīn)等有望获得订单增(zēng)量企业(yè)。此外，创建世(shì)界一流示范企(qǐ)业(yè)名单对应的上市公司也(yě)值(zhí)得关注。

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