本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测(cè)未来国产替代空间比较大(dà)，可以适(shì)当(dāng)关(guān)注一下，德尔(ěr)玛(mǎ)比(bǐ)较(jiào)有特(tè)色的小家电公司(sī)，但也有问(wèn)题，其他都一(yī)般。

　　一、德(dé)尔玛（301332）

　　德(dé)尔玛是(shì)一(yī)家集自(zì)主研发、原(yuán)创设计(jì)、自有生产、自营(yíng)销(xiāo)售于一体的创新(xīn)家电品牌(pái)企(qǐ)业(yè)。德尔玛(mǎ)围绕高速成长(zhǎng)的新兴家(jiā)电消费品类，针对不同市(shì)场定(dìng)位、目标客群和经营模式，形(xíng)成了成熟的(de)品牌矩阵，旗(qí)下品牌包括(kuò)“德尔玛”“飞利浦”等，主要产品类(lèi)型包括家居环境类、水健康类、个护健康类以(yǐ)及(jí)生活卫浴类。

　　小(xiǎo)家电(diàn)企业，直播带货(huò)起家，薇娅(yà)也(yě)有持股，但公司主要产品(pǐn)都是授权品牌销售(shòu)，毛利率(lǜ)较(jiào)低(dī)，而(ér)自主品牌占(zhàn)比越(yuè)来越低（不到30％），不(bù)关注(zhù)了。

　　二(èr)、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专(zhuān)业的信(xìn)息技术服(fú)务(wù)商，通过自(zì)主开发(fā)技术平台及搭建(jiàn)服务(wù)网络(luò)，为金融机构(gòu)、电信运营(yíng)商、互联(lián)网公司、高速集团等拥(yōng)有众多个人用户(hù)的大型企业客户提供(gōng)用户增值和拓展(zhǎn)服务。

　　信息服(fú)务商，客户主(zhǔ)要是平安，以(yǐ)前是移动，业务重心也转向了毛利率更低(dī)的车(chē)主信息(xī)服务(wù81的算术平方根是多少，81的算术平方根计算过程)，没看到核心(xīn)竞(jìng)争力，保险行业低迷，公司业(yè)绩(jì)也好不到哪里去，这两年原地踏步，还略有倒(dào)退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰(jié)思从事内镜微创诊疗器(qì)械(xiè)的研发、生产与销售，主要产品应用于消化内镜诊疗领(lǐng)域，按治疗用途分为止(zhǐ)血(xuè)闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类和(hé)诊疗仪(yí)器类。公司前身系成立于2010年12月的(de)安杰思基因。由达安(ān)基因和(hé)章贤骏分别出(chū)资600万元、400万(wàn)元(yuán)设立(lì)，设立初期(qī)公(gōng)司以(yǐ)章贤骏团(tuán)队的PCR业务为主。考虑到公司主营业务的独立性、与达安基因业务(wù)的(de)关联性及(jí)为了不同业务(wù)板块的(de)更好(hǎo)发展，安杰思决定(dìng)专注于从事(shì)内镜微(wēi)创诊(zhěn)疗器械(xiè)业务并停止PCR业务的发展。

　　内镜微创(chuàng)诊疗器械(xiè)，体量和研发实力远不(bù)如同行业的南微，面对竞争(zhēng)和集采，公(gōng)司产(chǎn)品价格不断下滑，不过(guò)由(yóu)于体量小，国产替代(dài)进行中，业(yè)绩(jì)还算(suàn)不(bù)错，个人就不关(guān)注了。

　　四(sì)、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有限公(gōng)司成(chéng)立(lì)于2014年，公司(sī)是一家国内领先的高(gāo)端半导(dǎo)体(tǐ)质量控制(zhì)设备(bèi)公司，自成立以来始终专(zhuān)注于检测(cè)和量测两大(dà)类集成电路专用设备的研发、生产和(hé)销(xiāo)售，产品主要包括无图形晶圆缺(quē)陷检测(cè)设备系列、图形晶圆(yuán)缺(quē)陷(xiàn)检(jiǎn)测设备系列、三(sān)维(wéi)形貌量(liàng)测设备(bèi)系列、薄膜膜(mó)厚量测设备系列等产品(pǐn)，已应用(yòng)于国内28nm及以(yǐ)上制程(chéng)的集成电路制造产线。国内(nèi)半导体检测与量(liàng)测(cè)设备市场2020年(nián)的市(shì)场规模达到(dào)了21亿美元，市场基本被国(guó)际巨(jù)头垄断，国产化率约为2％。公司为(wèi)国内当仁(rén)不让的领军(jūn)企业(yè)，远超(chāo)行业第二和(hé)第三(sān)的收入之和。

　　晶圆检(jiǎn)测设(shè)备龙头，半导体上游公司，公司收入(rù)增(zēng)速很快，但利润基本没有，且存货越(yuè)来越多(duō)，短期看半导体行业周期向下，但公司所处行业国产替代空间较大，未来仍会有发展，可以适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长(zhǎng)青(qīng)科(kē)技是一家以三明(míng)治复合材料为基础，通过(guò)轨道交通(tōng)和建筑装饰两大领域实现产品应(yīng)用的高新(xīn)技术企(qǐ)业。公(gōng)司的业务主要为轨(guǐ)道交通业务(wù)及建筑装饰(shì)业务，在轨道交通业务(wù)方面，公司(sī)提供轨道(dào)交(jiāo)通车辆内部装饰产品、检修业务(wù)及备(bèi)品备件和车(chē)载乘客信息系统；在建筑装饰(shì)业务方(fāng)面，公(gōng)司(sī)提供建(jiàn)筑内外(wài)部(bù)装(zhuāng)饰产品。

　　车辆和(hé)建筑内部装饰公司，下游(yóu)房地产和轨道交通行业未来景气度都一(yī)般，公司业绩(jì)也没亮(liàng)点，不关(guān)注了(le)。

　　六、华纬(wěi)科技（001380）

　　公(gōng)司(sī)主营业务为(wèi)公司(sī)主(zhǔ)营(yíng)业务为悬架弹簧(huáng)、制(zhì)动弹簧(huáng)、阀类及异形弹簧、稳定杆等研(yán)发、生产及(jí)销售(shòu)。公司深耕(gēng)弹簧行业40余年，是国家级专精特新“小(xiǎo)巨人”企业(yè)、浙江省“隐形冠军”培育对象。公司是中(zhōng)国(guó)弹簧行业知(zhī)名(míng)度较高(gāo)的弹簧及相关产品(pǐn)的(de)制造(zào)企业，其(qí)综合(hé)实力位列国内弹簧行业(yè)排(pái)名(míng)前三位。

　　弹簧行(xíng)业公司，虽然号(hào)称(chēng)隐形冠军，但公司(sī)市占率国内也就排第三(sān)，下游汽车(chē)行(xíng)业周期景气度高峰已过，未来(lái)不(bù)是很乐观，就是一个门槛不高的(de)传统制(zhì)造(zào)业公司(sī)。

　　七、亚华电(diàn)子(zi)（301337）

　　亚(yà)华电子(zi)是(shì)医院智能通讯交互系统软硬件一(yī)体化综合(hé)解决方案提供(gōng)商，主要产品分(fēn)为病房智能通讯交互系(xì)统及门诊服务交互系(xì)统两大类别，是(shì)该公司(sī)主(zhǔ)营业务收入的重要组成部分。

　　医疗信(xìn)息公司，主要是(shì)医院(yuàn)的(de)门诊和病房交(jiāo)互，没什么(me)技术门槛的软硬件行业，公(gōng)司规模不大，竞(jìng)争力一般(bān)，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家专注于(yú)高性能(néng)模拟及(jí)数模混合芯片研(81的算术平方根是多少，81的算术平方根计算过程yán)发和(hé)销售的(de)集成电路设计(jì)企(qǐ)业，主要产品为无线充(chōng)电系列产品和(hé)LED照明(míng)驱动(dòng)系列产品，主要包(bāo)括高集(jí)成度MCU数(shù)字控(kòng)制SoC电源——无(wú)线充电(diàn)芯片，以及模拟电源——LED照明驱动(dòng)芯片。目前，美芯晟能够为客户(hù)提供超(chāo)过700款芯片(piàn)产(chǎn)品，可(kě)广泛应(yīng)用(yòng)于通信终端、消费类电(diàn)子、照明应用及智能家(jiā)居等(děng)众(zhòng)多(duō)领(lǐng)域(yù)。

　　无线充电芯(xīn)片和LED芯片(piàn)公司，技(jì)术含量不算太高的芯片(piàn)行业(yè)，下游主要是LED行(xíng)业，22年开始(shǐ)行业(yè)景气度(dù)下滑，公司业绩(jì)也转向(xiàng)，收入增速(sù)放缓，产品价格大(dà)幅下滑，扣非利润下(xià)滑，至于无(wú)线充电芯片这块业务增速(sù)也大幅放缓了，而且占比比较(jiào)低，依赖单一客户，面(miàn)对竞争(zhēng)也非常激烈。没(méi)太多的亮点，感(gǎn)觉没必要(yào)关注(zhù)了。

　　九(jiǔ)、航天软件（688562）

　　航天软(ruǎn)件是航天科技集团直接(jiē)控股(gǔ)的大型专业(yè)软件与信(xìn)息化服务公司，实(shí)际(jì)控制人为国务(wù)院(yuàn)国资(zī)委。公司在(zài)支撑航天信息化建(jiàn)设的过(guò)程中，以神(shén)通数(shù)据库(kù)和AVIDM Foundation为(wèi)基础(chǔ)，构建了自主软件产品(pǐn)（基(jī)础(chǔ)软件、工业软件）、信息技(jì)术服务（金审信息(xī)化服务、商(shāng)密网云服务(wù)、信息化运维服务）和(hé)信息系统集成（主要(yào)面向航天及党政(zhèng)军领域）等(děng)三大主营业务(wù)，是(shì)我国(guó)航(háng)天及党政军领域的(de)软件和(hé)信(xìn)息化服(fú)务龙头企业之一。

　　航天系的软件公司，大(dà)量关联交(jiāo)易，主(zhǔ)营毛利率非常低，软件(jiàn)产(chǎn)品基本没什么竞争力，利润基本没有，完全(quán)依靠(kào)补(bǔ)贴(tiē)，完全(quán)靠(kào)政(zhèng)府采(cǎi)购和政策强推，这类公司业绩非常不(bù)好(hǎo)预测(cè)，个(gè)人建议不要浪费精(jīng)力(lì)了。

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