民生宏观 · 周君(jūn)芝团(tuán)队

　　导读

　　广(guǎng)交会(huì)是中(zhōng)国“第一展(zhǎn)"，疫后(hòu)线下广(guǎng)交终于在(zài)4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届广交会，把握人(rén)流交织(zhī)背后的中国出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进出(chū)口商品交易会（即广交会）疫后(hòu)重启线(xiàn)下(xià)开展(zhǎn)，我(wǒ)们随即赶赴(fù)广(guǎng)交会(huì)开展(zhǎn)专(zhuān)项调研，用另一个视角观察中国出口企业现状，并(bìng)捕捉一些能够反映中国出口长期趋(qū)势的线(xiàn)索。

　　通过广交会观察中国企业出(chū)口状况，有两大天然优势(shì)。

　　广交会规模(mó)最大、商品种(zhǒng)类(lèi)最全、参(cān)会采购(gòu)商数量多且国别广，被誉(yù)为“中(zhōng)国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展会面积达到(dào)150万平方米(mǐ)，时(shí)间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，涉及16个(gè)大(dà)类品种，基本覆盖主要商(shāng)品。

　　广交会参展企业(yè)所涉及的规模大小和所属地域(yù)非常广(guǎng)泛，包括大量中(zhōng)小外贸企业，也包括行业龙(lóng)头企业。广交(jiāo)会(huì)能够提供充足样本，便(biàn)于(yú)我们观察中国外贸(mào)出口企(qǐ)业群像，这是广交会反馈中国出口信息的第一大(dà)优(yōu)势。

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会是重要的拓(tuò)客渠道。新增客源(yuán)的数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新(xīn)增订单。广交会参会客(kè)户及参展氛围，能够为我们把(bǎ)握(wò)更长趋势(shì)的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势提供线索。这是广交会反馈中国出口信息(xī)的(de)第二大(dà)优(yōu)势(shì)。

　　本(běn)次广交会(huì)调研，我(wǒ)们得到当下中国出(chū)口企业群像五点特征，或预(yù)示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购商流量(liàng)明显低于往年。

　　本次广交会客流量(liàng)相对旺盛，相燃气换金属管是骗局吗，燃气需要换金属管吗较以(yǐ)往，今(jīn)年境内采购商明显增多。境内和(hé)境外(wài)客(kè)流比重达(dá)到3:1。往年国内外客户充分交流时，境内(nèi)和境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东盟、日(rì)韩(hán)、非洲为主，还包含部分中(zhōng)东和俄罗(luó)斯客户(hù)群体。欧美客户数(shù)量明显下降(jiàng)，意(yì)味着高效益客户不(bù)足(zú)，毕竟欧(ōu)美客(kè)户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势二(èr)，“一带一(yī)路”沿(yán)线国家（东南(nán)亚、俄罗斯(sī)和(hé)中东）构成中(zhōng)国出口新(xīn)动(dòng)能。

　　与我(wǒ)们之前长三角出(chū)口调(diào)研(yán)信息一致，本次(cì)广交会调研反馈(kuì)，一带一路(lù)国家订单增幅较大(dà)。其中东(dōng)南亚订单饱满，俄罗(luó)斯和中东因(yīn)订单总量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和中东(dōng)国家(jiā)订单，中国不同类型出口企业(yè)感受存异(yì)。部分企业表示今年(nián)对俄快速增长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分企(qǐ)业则表示今年对俄出口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自(zì)主品牌外贸企业，小企业(yè)和代(dài)工企业出口压(yā)力明显更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年海外需(xū)求较过去两年明显(xiǎn)走弱，不同规模和类(lèi)型企业反馈，它们具体面临的出口压(yā)力存(cún)在明(míng)显差异。

　　小型企业(yè)普遍反(fǎn)馈今年订(dìng)单明显下滑，中大型(xíng)企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻(qīng)，甚(shèn)至(zhì)部分大中型企业(yè)订单略有增长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较单纯的代加工企业，具备(bèi)自主品牌(pái)的出(chū)口企(qǐ)业(yè)订单(dān)情况相对(duì)较好(hǎo)，出口压力较(jiào)轻。

　　趋(qū)势四，2023年(nián)中国出口企业仍面(miàn)临(lín)一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次(cì)调研(yán)反馈(kuì)，中国外贸企业面临(lín)较(jiào)为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发(fā)达国家对中国外(wài)贸企业保有持(chí)续的贸易摩擦，甚(shèn)至(zhì)发展中经济体与中国(guó)之(zhī)间的(de)贸易(yì)摩(mó)擦(cā)也(yě)在加剧(jù)。

　　例如(rú)中(zhōng)国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方(fāng)式为加征(zhēng)关税(shuì)，目的在于保护本地(dì)制造业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税率分三(sān)档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。设置关税的(de)初衷是为保护本地制造业(yè)免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企业产(chǎn)业转移(yí)范(fàn)围正在扩(kuò)大，转移进(jìn)程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税(shuì)率(lǜ)和(hé)劳动力(lì)成(chéng)本因素(sù)影响，当(dāng)前中国(guó)企业已经开(kāi)始产业转移。疫情之后产业(yè)转移浪(làng)潮燃气换金属管是骗局吗，燃气需要换金属管吗加速，头部大型企业(yè)是这(zhè)一轮产业(yè)转移浪潮(cháo)中的(de)主体(tǐ)。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我(wǒ)们开展杭州(zhōu)外(wài)贸(mào)专项调(diào)研，随后发布《中国出(chū)口的优势与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的(de)三点(diǎn)现实》两(liǎng)篇专题报告，提示中国(guó)出口两点超预期表现：

　　一是(shì)今年一季(jì)度中国出口订单(dān)和金(jīn)额(é)或将大增(zēng)，主因去年底订单转移至(zhì)年(nián)初；

　　二是疫情之(zhī)后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并(bìng)影响中国(guó)出(chū)口产品结构。

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易(yì)会(huì)（即广交会）疫后(hòu)重启线下开展(zhǎn)，我们前往广(guǎng)州进行专项调研(yán)，从另一个(gè)角度观察中国(guó)当(dāng)下出口现状(zhuàng)以及中国出口企业面(miàn)临的(de)长期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映出口的大环境和大趋势

　　对外贸企(qǐ)业(yè)而言，外贸(mào)展会是一(yī)个重(zhòng)要的拓客渠(qú)道(dào)，能够集(jí)中(zhōng)高效拓(tuò)展新客(kè)户群体(tǐ)。新增客源的数量(liàng)和质量，影响外(wài)贸企业(yè)长(zhǎng)期新(xīn)增订单规模。

　　值得(dé)注意的(de)是，外贸(mào)展会(huì)新拓客户(hù)并不(bù)意味着当期订单暴(bào)增。短期之内海关总署统计(jì)的出口订(dìng)单主要(yào)与之前客户签订的老订单相关。外贸(mào)展会反映的是更(gèng)长(zhǎng)期的外(wài)贸大(dà)环境(jìng)和出口大趋(qū)势。

　　二、广交会为中(zhōng燃气换金属管是骗局吗，燃气需要换金属管吗)国最大外贸展会，可观察样本充(chōng)足

　　广(guǎng)交(jiāo)会作为中(zhōng)国最大的进(jìn)出口商品展会(huì)，已经举办133届，为中国历史最长的(de)外贸展会(huì)，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　广交会的会展规(guī)模最大(dà)、商(shāng)品种类最全(quán)、企业类型最多、参会采购商数量最多、国别最(zuì)广(guǎng)，能够为我们观察中国外(wài)贸出(chū)口现状和趋势(shì)提(tí)供(gōng)充足样本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会(huì)面积达到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期(qī)分(fēn)别举办(bàn)，每期涉及商品(pǐn)种(zhǒng)类(lèi)包括：

　　第一期：电子及(jí)家电、照(zhào)明、车辆及配件、机械、五(wǔ)金(jīn)工(gōng)具、建(jiàn)材(cái)、化工产品(pǐn)、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第三期(qī)：纺(fǎng)织服装、鞋、办(bàn)公箱(xiāng)包(bāo)及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计(jì)参(cān)展企(qǐ)业数量达(dá)到2.5万(wàn)家，参展数量(liàng)较多。

　　三(sān)、今年(nián)广交会反映当前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内(nèi)采购商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年(nián)。

　　结合现场调研企业反馈，本次(cì)广交会(huì)客(kè)流量相当(dāng)旺(wàng)盛，但(dàn)相较往期展会，本次(cì)广交(jiāo)会开放境(jìng)内采购商名额，客流结构(gòu)上境内采购商(shāng)与境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次(cì)展会更多(duō)人流来自于(yú)境(jìng)内采购商(shāng)，往年内(nèi)外交流(liú)比较充分(fēn)时，境内和境外(wài)采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧美客户数量明显(xiǎn)不足，本次(cì)境外采购商(shāng)主要为(wèi)东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和(hé)非洲等(děng)客户群体(tǐ)。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧美客(kè)户属(shǔ)于高(gāo)效益客户，欧美(měi)采购商数量下降，意味着(zhe)本次广(guǎng)交会反馈出(chū)来(lái)的信(xìn)息是当(dāng)下高(gāo)效益客(kè)户占(zhàn)比有所下降。

　　根据(jù)部分企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，本(běn)次欧美客户数量偏少(shǎo)，可能(néng)和过去3年欧美跨境电商(shāng)发展(zhǎn)迅速有关，部分采购商已经不(bù)直接前(qián)往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带一(yī)路(lù)”沿线国家构(gòu)成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研(yán)企业反馈“一带一路”国家的(de)订单增(zēng)幅较为明显。除东南亚外，俄(é)罗斯和中东整体(tǐ)的(de)采购规(guī)模(mó)相对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄(é)罗斯和中东客户订(dìng)单，不同企业(yè)之间感(gǎn)受存在明显差异。部(bù)分企业表(biǎo)示(shì)今年对(duì)俄增(zēng)长超过30％，部分(fēn)企业则表(biǎo)示对俄出口并(bìng)未增长。

　　和前次调研结(jié)果相近，企业普(pǔ)遍反馈欧(ōu)美出口动(dòng)能最为疲弱，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和(hé)自主品(pǐn)牌(pái)外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较(jiào)过去2年有(yǒu)明显走弱，不同规(guī)模和类型的企(qǐ)业所面临(lín)的出口(kǒu)压力存在明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今(jīn)年订单下滑明显，而中大型企业(yè)则反馈(kuì)今年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至(zhì)部分企(qǐ)业(yè)存在订(dìng)单略(lüè)增(zēng)的情况。

　　此外，相较于单纯的代加(jiā)工(gōng)企业，具(jù)备自(zì)主品牌(pái)的外(wài)贸(mào)企业反馈今年订单情(qíng)况相对较好(hǎo)，出口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国出口企业(yè)仍(réng)面临(lín)一(yī)定(dìng)贸易摩(mó)擦压力(lì)。

　　本次广交会(huì)参(cān)展企(qǐ)业反馈，中国外贸企(qǐ)业正面临较为(wèi)广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国家(jiā)之间(jiān)存在贸易(yì)摩擦(cā)，除此之外，中国企业同样面临(lín)其他地区贸(mào)易摩(mó)擦(cā)增(zēng)大，例如中(zhōng)国对非(fēi)洲(zhōu)地区出口的(de)贸易(yì)摩(mó)擦正(zhèng)在加剧，主要方式为加征关税，目的(de)在于保护本地制造业发(fā)展。

　　2022年7月(yuè)东非共同(tóng)体正式实(shí)行第(dì)四档35％的共同(tóng)对外关税的决定，计划纳入的商品(pǐn)包括：乳制品(pǐn)、肉产(chǎn)品、谷物、食(shí)用油、饮(yǐn)料(liào)和酒(jiǔ)类、食糖及(jí)糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产品和陶(táo)瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外(wài)关税税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护(hù)本地制造业(yè)免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口(kǒu)企业产业(yè)转移(yí)范围(wéi)正在扩(kuò)大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈(kuì)，受关(guān)税(shuì)税率和劳动力成(chéng)本因素影响，当(dāng)前中(zhōng)国企业存在产(chǎn)业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮(cháo)加(jiā)速，头部大型(xíng)企业是产业(yè)转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业(yè)反馈产业转移主要(yào)流向东(dōng)南(nán)亚，目(mù)前也开始(shǐ)流向(xiàng)非(fēi)洲等(děng)地。产业转移(yí)至当(dāng)地，生产得到的产成(chéng)品(pǐn)也主要是为销售于当地。

　　此外(wài)，产业转移对(duì)中(zhōng)国(guó)出口份额影(yǐng)响上，企业反(fǎn)馈(kuì)和宏观数据表现有所(suǒ)差异。其中，出口份额数(shù)据显示(shì)，中国出口劳动密集(jí)型(xíng)产(chǎn)品的订(dìng)单(dān)近年来(lái)呈现持(chí)续下降；但大部分调研企业(yè)认为转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚(yà)转移的订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调(diào)研样本企业数量与范围有限(xiàn)；海外(wài)经济(jì)衰(shuāi)退超(chāo)预期。

　　本文(wén)来自民生证(zhèng)券(quàn)研究院(yuàn)于2023年5月8日(rì)发(fā)布的报告《民生宏观调研系列之三(sān)：广(guǎng)交会(huì)下的出口群像》

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