关注国(guó)际方面消息。

　　克(kè)里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月(yuè)29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一(yī)个储(chǔ)油设(shè)施遭到无人机(jī)袭击。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导致(zhì)储油设施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无人(rén)机袭击造成(chéng)的火灾影响面积约为1000平方米(mǐ)，所有安(ān)全和救援人员都已抵达现场(chǎng)。火灾所(suǒ)在地和民用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分(fēn)享的多段(duàn)视频显示(shì)，一场大火照(zhào)亮了整个夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有(yǒu)任何(hé)伤亡报告，地方政府敦促人(rén)们在消防员努力扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些(xiē)时(shí)候，塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔也曾遭到两架(jià)无人机的袭击(jī)，其中(zhōng)一(yī)架无人机(jī)被俄军(jūn)摧(cuī)毁，另一架无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季(jì)度(dù)业绩大(dà)反(fǎn)转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报(bào)告期内，公司实(shí)现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内(nèi)，随着国内餐饮行业的逐(zhú)步回暖，厨房食品(pǐn)的销(xiāo)量(liàng)较去年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南(nán)美干旱(hàn)天气(qì)等因素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等公司(sī)主要原材料的价格快速(sù)上(shàng)涨，今年一季度公司(sī)主要原材料成本低于去年同(tóng)期(qī)。销量上涨(zhǎng)和毛利率提升共同推动(dòng)了厨(chú)房食品的(de)利(lì)润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼(yú)经销商(shāng)数量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家(jiā)。金(jīn)龙鱼在投资者关系活动上表示，新增(zēng)渠道主要来源于(yú)网络下沉、细分产品的(de)专业(yè)经(jīng)销商，以及(jí)餐饮渠道(dào)的快速发展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多(duō)个已投产生产基地(dì)，央厨杭(háng)州(zhōu)、周(zhōu)口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈阳和(hé)廊坊的(de)央厨项目也将于年(nián)内建成(chéng)投产。目前，河南(nán)周口和陕西兴平央厨(chú)开(kāi)始(shǐ)供(gōng)应(yīng)学生餐业务，多款预(yù)制菜在线下及电商平台开展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不过，期货日报记者还注意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股东的扣除非(fēi)经(jīng)常性损(sǔn)益的(de)净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的(de)套期(qī)保值操作未(wèi)完全满足套期会计要求(qiú)的衍生金融工(gōng)具损益的影响，因此(cǐ)将套(tào)期(qī)保值业务划定为非(fēi)经常性损(sǔn)益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度(dù)商品期货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易的(de)与公司及下属子公司的生产经营有(yǒu)直(zhí)接关系的原料、产品、油脂等期货(huò)品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油(yóu)、菜(cài)油、菜粕(pò)、大豆(dòu)、玉米、花生等(děng)品(pǐn)种(zhǒng)。第(dì)一季度，饲料原料和(hé)油脂科技产(chǎn)品的销量有所增长，营业收入同比上涨，但是在行(xíng)情下跌的过(guò)程中，公司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导(dǎo)致利润(rùn)同比有所减少(shǎo)。从(cóng)合并(bìng)资(zī)产负债表(biǎo)中可以看(kàn)出(chū)，衍生(shēng)金(jīn)融资产(chǎn)从(cóng)年初余额的5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿(yì)元，实现了对现货市场的对冲作(zuò)用，弥补了(le)一定的利润损失。

　　记(jì)者还注(zhù)意到，油脂加工企业(yè)道道全一季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道全发(fā)布2023年(nián)一(yī)季度报，公司实现营业收入(rù)17.48亿(yì)元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活(huó)动(dòng)产(chǎn)生(shēng)的(de)现(xiàn)金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能释放、原料回落、消费复苏、推(tuī)出(chū)新品(pǐn)等利(lì)好因(yīn)素影响，道道全迎来业绩修复(fù)时刻(kè)。分析人士表示，道(dào)道全业(yè)绩(jì)修(xiū)复有持(chí)续(xù)性，预计二季(jì)度还(hái)有增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道(dào)全业绩出(chū)现大反(fǎn)转的主要(yào)原(yuán)因。

　　三(sān)年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元(yuán)/吨以上的历史高(gāo)位(wèi)，这(zhè)大大抬升(shēng)了企(qǐ)业的(de)加工(gōng)成本(běn)。然而零售终端的包(bāo)装油价格(gé)上涨幅度却(q读西的字有哪些，读喜的字有哪些uè)不(bù)及成(chéng)本上(shàng)涨幅度，甚(shèn)至出现(xiàn)卖得越多、亏得越(yuè)多的(de)情况，这导致油脂(zhī)加(jiā)工企(qǐ)业的盈利能力(lì)大幅下降，道道全也不例外(wài)。自2022年下半年以来，道道(dào)全新(xīn)建产能陆续(xù)释放，海外(wài)到港原料陆续增(zēng)长，带动道道全的包装油(yóu)毛(máo)利率逐步(bù)回(huí)升。

　　道(dào)道全近(jìn)年来(lái)主(zhǔ)推旗(qí)下(xià)茂名工厂建设(shè)，并(bìng)于今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)取得阶段(duàn)性成(chéng)绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广(guǎng)东大力发展预制菜产(chǎn)业，一季度广东地(dì)区餐饮消(xiāo)费回暖势头(tóu)良好，为道道全(quán)茂名(míng)工(gōng)厂的(de)投产及(jí)产能释放带来正面影响。

　　道道全(quán)还表(biǎo)示(shì)，今年(nián)一(yī)季度(dù)扭亏为盈的另一主要原因是主要(yào)原料价格出现下降趋势，缓(huǎn)解公司的(de)采购及成本压力。自2022年下半年开始(shǐ)，道道全所用主要原料的国际(jì)交易价格呈现出回落走势，受船(chuán)期(qī)和现货到(dào)厂(chǎng)的时间(jiān)影响(xiǎng)，道道全的主要原料综合采(cǎi)购成(chéng)本随(suí)后于2022年(nián)年末回落，2023年(nián)一季(jì)度则进一步延续回落趋势，对(duì)其(qí)一季度实(shí)现扭亏(kuī)为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下(xià)拥有多个品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍(biàn)及(jí)华中(zhōng)、西(xī)南、西北(běi)、华东、华南等(děng)菜油主(zhǔ)要消费区(qū)域，并在岳(yuè)阳、重庆(qìng)、绵(mián)阳、茂名、靖江设立(lì)生产(chǎn)加(jiā)工基地。由于拥(yōng)有多(duō)个品牌(pái)及(jí)多地工厂，下(xià)游消费复苏、上游原料看跌(diē)将成为道(dào)道全(quán)今年(nián)业绩修复的两(liǎng)大驱(qū)动因子。对于今年的业绩，道(dào)道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复(fù)有一定持续性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多家(jiā)券(quàn)商对道道(dào)全今年业(yè)绩表达正面预期(qī)，并预测其(qí)今年全年(nián)营业收(shōu)入将突破(pò)100亿(yì)元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包(bāo)材等大(dà)宗原材(cái)料价(jià)格自2022年下(xià)半年高(gāo)位回落，且(qiě)叠(dié)加(jiā)提(tí)价效应(yīng)逐渐显(xiǎn)现，部分(fēn)公司毛利率(lǜ)迎来较明显改善。

　　对于(yú)行业发展(zhǎn)格(gé)局与趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握的(de)信息(xī)来看，原材料供给预计将(jiāng)趋(qū)向于(yú)宽(kuān)松，但天气、能源及国(guó)际政治经济形势等因素的影(yǐng)响，又给油脂、油料市(shì)场带来不确定性。包装食用植物油是生活必(bì)需消费品，市场空间广阔。随着(zhe)消费者健康意识的提(tí)高，对健康、安(ān)全、营养(yǎng)的食用油需求也(yě)将持续增加，未(wèi)来品牌化、高端(duān)化将是行业发展的(de)趋(qū)势(shì)，品牌(pái)差异化(huà)现(xiàn)象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石(shí)丽红告诉记者，在原料(liào)供应端，大宗农(nóng)产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且我国菜油原料供应出现(xiàn)了从未(wèi)有过的多元及(jí)宽松局面，包装(zhuāng)油的成本端压力缓(huǎn)解(jiě)趋(qū)势明(míng)显(xiǎn)。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整体运(yùn)行平稳，缺(quē)乏突出矛盾(dùn)且供需端均有不确定性(xìng)，盘面整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡走势(shì)。然而，进入3月后市场风云突变(biàn)，硅谷银行倒(dào)闭引发市场恐慌及连锁(suǒ)反应(yīng)，为全球金融市场的稳定性带来了(le)挑战，对(duì)整个商品(pǐn)乃(nǎi)至金融市场造成(chéng)了较大(dà)冲击。此外，巴西大(dà)豆及欧洲菜油供(gōng)给压力从进口成(chéng)本端为油脂油料市场(chǎng)形成了(le)较大拖累(lèi)。宏观(guān)与基本面(miàn)利空出现共振，不论(lùn)是(shì)油还(hái)是粕均显著跌破此前振荡区(qū)间(jiān)。虽(suī)然(rán)市场并不看(kàn)好油粕走势，但如(rú)此凌厉的跌(diē)势仍在节奏上超出(chū)了(le)市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也(yě)有行业人士(shì)认为，今年(nián)一(yī)季度油脂的走势(shì)也受到宏观面影响。另外(wài)，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜籽(zǐ)进口同(tóng)比增加200多万吨(dūn)，原油价格(gé)不景气带(dài)来生柴投料需求减(jiǎn)少(shǎo)，这(zhè)令欧(ōu)洲菜油的出口潜力大大增(zēng)加(jiā)。此外，继(jì)续(xù)增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分依赖(lài)对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供(gōng)给压(yā)力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费(fèi)复(fù)苏不及预期，包装油(yóu)需求乏力，国内食(shí)用油(yóu)需(xū)求整(zhěng)体增量空间(jiān)不(bù)大。要想拿到更多市场份额，不同(tóng)油种之间、大小企业(yè)之间的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍(réng)处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜油(yóu)表观库存处于低位，终(zhōng)端库存处(chù)于高位。随供应(yīng)逐步增加，表观库存或逐步起量，二季(jì)度菜油(yóu)价(jià)格与相关油脂价差缩(suō)小格局背景下，菜油(yóu)需求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说(shuō)。

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