兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天(tiān)新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

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　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务(wù)器的(de)需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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