要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例(lì)行记者会上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次表态，如(rú)美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)（七(qī)国集团其他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中国欢(huān)迎各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在(zài)新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局(jú)力度(dù)，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型(xíng)升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国产业体系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作协同和政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合(hé)拳(quán)，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业中的央企才(cái)是中(zhōng)特(tè)估(gū)中核心标的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布(bù)4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非(fēi)金融企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存(cún)款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司(sī)首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任京东集团(tuán)首席(xí)执行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个人原因将退(tuì)任(rèn)本公司(sī)首席(xí)执行官(guān)兼执行董(dǒng)事职(zhí)务。京(jīng)东物流(liú)现任首席财务(wù)官单(dān)苏先生将担任(rèn)本公司(sī)首席(xí)财务官(guān)。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零售(shòu)事业群大(dà)调整，如今(jīn)公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架构(gòu)和人(rén)员变动(dòng)，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银(yín)行股份有限(xiàn)公司债(zhài)务(wù)融资工(gōng)具承销业务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文(wén)称(chēng)，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环(huán)比扶大厦之将倾全诗解释，扶大厦之将倾 挽狂澜于既倒原文降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一(yī)是(shì)本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销售量减少(shǎo)及产能(néng)利用(yòng)率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公司预(yù)计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季(jì)度，销售(shòu)收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受(shòu)产(chǎn)品(pǐn)组(zǔ)合(hé)变动影响环比下降(jiàng)；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮过山车(chē)后，处于相对低(dī)点的位置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申(shēn)领失业救(jiù)济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格(gé)，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压(yā)力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两年(nián)来首次(cì)低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业(yè)救(jiù)济人数连(lián)续(xù)第二(èr)周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美(měi)股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期业(yè)绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在(zài)即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜(tóng)期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市(shì)各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回调压力，60扶大厦之将倾全诗解释，扶大厦之将倾 挽狂澜于既倒原文日(rì)线附(fù)近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网(wǎng)红发布了(le)一(yī)款基于(yú)自己声(shēng)音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经(jīng)近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低于(yú)当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农(nóng)村(cūn)部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政部等六部门(mén)共同印(yìn)发的关于加快粮食(shí)产地烘干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的(de扶大厦之将倾全诗解释，扶大厦之将倾 挽狂澜于既倒原文)粮食产地(dì)烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全(quán)国(guó)粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科(kē)技战(zhàn)略合作协议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行动人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通(tōng)合(hé)科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机(jī)场(chǎng) 600004：全资(zī)子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼(lóu)广告经营合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入(rù)“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚(gāng)石(shí)线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公司(sī)签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超(chāo)产情形(xíng)提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞(cí)去公司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战(zhàn)略合作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合(hé)预(yù)中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东之控制人(rén)收到证监(jiān)会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将(jiāng)变更为(wèi)“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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