北交(jiāo)所(suǒ)开(kāi)市至今一年半(bàn)，公募基(jī)金投资(zī)北交所(suǒ)步伐不断推进，除了(le)推出(chū)北证(zhèng)50指数基金、北交所主题基(jī)金(jīn)、“专精特(tè)新”主题基金外，存量产品也加大北交所布局力(lì)度，今年更有新基金密集(jí)公(gōng)告可(kě)投北(běi)交所股票。

　　多(duō)家公募(mù)机构及人士表(biǎo)示，随着(zhe)北证50指数推出，北交所活跃(yuè)度抬升，部(bù)分(fēn)公司表现良(liáng)好，叠加较低的估值水(shuǐ)平，公募基金(jīn)等专业投(tóu)资者积(jī)极挖掘(jué)北交所投资(zī)机遇，投向北交所的意愿也在增加(jiā)。从(cóng)长期投(tóu)资的角度看，北交所股票处于投资(zī)相(xiāng)对早期阶段(duàn)，更具成长空间(jiān)，符(fú)合“专精特新”属性的(de)隐形(xíng)冠军和科技、制(zhì)造等行(xíng)业，长(zhǎng)期投资价(jià)值受到公募资金的青睐(lài)。

　　新基金公(gōng)告可(kě)投北交(jiāo)所

　　专业机构挖掘北(běi)交(jiāo)所投资(zī)机会

　　据(jù)记(jì)者(zhě)统计，截至5月13日(rì)，今年以来累计有(yǒu)申万菱信沪深300价(jià)值(zhí)ETF、鑫元成长驱动、银华心质混(hùn)合、中庚港股通价值18个月等十多只次(cì)新基金公(gōng)告可投资于北京证(zhèng)券交易所上市股票，并揭示了相关风(fēng)险。

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　　除了基金产品外，还有(yǒu)华(huá)商、中庚、睿远、朱雀基(jī)金等多(duō)家基金公司也发布公告(gào)称，北交(jiāo)所上市(shì)股票(piào)是(shì)国内依法发行上市(shì)的股票，属于基金法规(guī)定的“上(shàng)市交易的股票”。在遵守基金合(hé)同所规定的投资目标、投资策(cè)略(lüè)、投资(zī)范围、资产配置比例、风险收益特征和(hé)相关风(fēng)险(xiǎn)控制指标(biāo)等前(qián)提下，公司旗(qí)下基(jī)金可参与北交(jiāo)所股票(piào)的投(tóu)资(zī)。旗下新增基金如(rú)果符合基金(jīn)合同的有关规定，亦可投资北交所上市股(gǔ)票。

　　谈及上(shàng)述现象(xiàng)，中信建投基金相关投研人士表(biǎo)示，公募新基(jī)金之所(suǒ)以密(mì)集公告可投北交所，一方面表明专业投资机构(gòu)敏锐(ruì)地发现了北(běi)交所相(xiāng)关(guān)股票潜在的投资机(jī)会，开始加大布(bù)局(jú)力(lì)度；另(lìng)一方面，北交所上市公司是除沪(hù)深两(liǎng)市以外国(guó)内最优质公司的代表，许多(duō)标的当前(qián)估(gū)值水(shuǐ)平偏低，具备(bèi)投资价(jià)值。

　　景顺(shùn)长城基金也认为(wèi)，一方面(miàn)从持仓数量和(hé)持股总量的(de)角度来看，公(gōng)募参(cān)与北交(jiāo)所意(yì)愿在持续增加。另一方面，相较于上证、深证(zhèng)，北交所上(shàng)市公(gōng)司数量、总(zǒng)体规模较(jiào)小(xiǎo)，流(liú)动性较弱，去年11月北交(jiāo)所(suǒ)推出北证50指(zhǐ)数以来，被动资金(jīn)的加入使(shǐ)得整个(gè)板块的成(chéng)交变(biàn)得更加活跃，同时，部分公(gōng)司的良好(hǎo)表(biǎo)现(xiàn)也使得越来越多投资者关注(zhù)到北交所(suǒ)，自然也引来更多资(zī)金的关注。

　　鑫(xīn)元(yuán)基金也表(biǎo)示，公募基金的配置(zhì)意愿，主要取决于北交所(suǒ)市场(chǎng)的(de)赚(zhuàn)钱效应、可投标的稀缺性以(yǐ)及专精(jīng)特新领域的(de)景气度(dù)。而近期(qī)北交所(suǒ)市场出现积极(jí)信号：2022年(nián)年报中，多只(zhǐ)公募基(jī)金产品(pǐn)出现在北交所公司前十大(dà)股(gǔ)东名单中；北交(jiāo)所较大规模公(gōng)司去年业绩涨势良好，今年(nián)一季度盈利表现继续向好；次新基(jī)金在北交(jiāo)所的(de)持股集(jí)中度高。“预(yù)计(jì)随着后(hòu)续(xù)市(shì)场流动性的改善和创新型中小(xiǎo)企业的高(gāo)速成长，北交所投资有(yǒu)望实现戴维(wéi)斯双击。”

　　不(bù)过，受流通(tōng)市值小、流动性(xìng)等(děng)制约，初步“试水”北交所市场的公募(mù)基金(jīn)，在(zài)投资(zī)比例、策略上也(yě)存在差异，但未来会加大对北交所(suǒ)市场的研(yán)究(jiū)和(hé)投(tóu)资。

　　鑫元基金表示(shì)，结合北(běi)交所的(de)战略定位和上市公司“小而美”的特征，预计次新基金投(tóu)资将(jiāng)深入(rù)细分(fēn)产业链的研究(jiū)，挖掘(jué)市场前景大、竞争(zhēng)壁(bì)垒(lěi)高(gāo)、业绩确定性强的个股机会。同(tóng)时，也可根据主板上一些成长赛道的(de)公(gōng)司估(gū)值(zhí)水平，在(zài)北交所中(zhōng)进(jìn)行映(yìng)射，选择估值水平显著偏低的公司进行(xíng)投资。在组合配置(zhì)上(shàng)，力(lì)求均衡和风险分散，降低中小(xiǎo)企(qǐ)业经(jīng)营波动大的风险。此外，北交所相关(guān)基(jī)金也会积极(jí)参与转板(bǎn)、新股发行等(děng)投资机会。

　　中信建投(tóu)基(jī)金上(shàng)述(shù)投研人士也称，我们高度重(zhòng)视(shì)北交所投资机会，目前有(yǒu)一只北(běi)交(jiāo)所主题(tí)基金，未来(lái)一方面(miàn)会根据(jù)市场情况，择机发行更多以北交所股票为主要投资范围(wéi)的基金产(chǎn)品(pǐn)，另一方面，不排除将存量基金产品的投资范围扩大至(zhì)北交所股票，同(tóng)时会增(zēng)加研(yán)究团(tuán)队(duì)拓展对(duì)北交所(suǒ)股票的(de)研究深度和(hé)广(guǎng)度。

　　持仓(cāng)总市(shì)值达43.2亿元

　　持有数量达历史最(zuì)高

　　不过，从2021年11月15日(rì)开市以来，公募投资北交所总市值总体呈现震荡攀升的(de)态势。

　　“北交所开板(bǎn)初(chū)期上市公司中，与(yǔ)新能源(yuán)行业相关(guān)的个股市值占比较高，而去(qù)年下半年新能源(yuán)行业整体回调幅(fú)度较大，带动(dòng)投(tóu)资北(běi)交所市值有所回落(luò)。”景(jǐng)顺长城(chéng)基金相关负(fù)责人称。

　　而从今年年初看(kàn)，北证50指数一度出现快速上涨势头，2月份以(yǐ)来震荡(dàng)下行，目前年内收跌-0.23％。不过，从(cóng)长(zhǎng)期投资的角(jiǎo)度看，北(běi)交所的投(tóu)资价值仍然受到公募资金的青睐。

　　景(jǐng)顺长城基金表示，北交所当下呈现的(de)特征类似于一级半的(de)市场，即投资阶段相比一级市场（股权投资）更加成熟(shú)，但(dàn)对(duì)比上证(zhèng)、深证(zhèng)的大多数公司(sī)而(ér)言(yán)又相(xiāng)对早期，可投资标的规模也(yě)相对更小；但从长期投资(zī)的角(jiǎo)度来说，这也意味(wèi)着更(gèng)大的成长空间和收(shōu)益率(lǜ)预(yù)期，故我们认为北(běi)交所(suǒ)具备良好(hǎo)的(de)长期投(tóu)资价值。

　　具体落(luò)实在投资(zī)层面，景顺长城基金表示，我(wǒ)们(men)对于具体行(xíng)业没(méi)有明确的偏好，但是整(zhěng)体(tǐ)还是(shì)比较看(kàn)好细分行业的、符(fú)合(hé)“专精特新”属性(xìng)的隐形冠军：这些公司虽(suī)然普遍规模(mó)较小、受到的(de)关注度可能不(bù)高，但在(zài)其所(suǒ)属(shǔ)行业中拥有(yǒu)较强(qiáng)的竞争(zhēng)力，在研发投入的强度(dù)上、成长性指标上，也不弱于创业板(bǎn)、科创板的上市公司，而且由于市值较小，可能(néng)反而拥有更(gèng)大的成(chéng)长空间。

　　鑫元(yuán)基金(jīn)也表示，从中(zhōng)长期视角看，随着北交所交(jiāo)易(yì)制度(dù)的不断完善(shàn)、已(yǐ)上市(shì)企(qǐ)业的投资价值不断(duàn)明确，以及场内流动性(xìng)不断提升，势必会吸引更多优秀的企(qǐ)业、活跃的资金(jīn)流入。北证50指数估值有向上修复(fù)的空间，当前配置(zhì)的性价比(bǐ)较高(gāo)，胜(shèng)率(lǜ)和(hé)赔率都非常(cháng)具备(bèi)吸引(yǐn)力。

　　结合(hé)当前的北交所整体估值水平，叠(dié)加2023年下(xià)半年打开的降(jiàng)息窗口，鑫元(yuán)基金将(jiāng)重点关注成长赛道，尤其(qí)是具(jù)有专精(jīng)特新特性的成(chéng)长股。在行业的稀缺性方面，投资者可(kě)重点关(guān)注具有高成长性、国产(chǎn)化逻(luó)辑强的优(yōu)质(zhì)产业链。更多的阿尔法收益可能聚焦(jiāo)在科技和制造两大赛道，包括(kuò)汽车、半导体、碳中和、军工蕴藏较多(duō)左(zuǒ)侧投资机会。

　　中信建投基金相(xiāng)关投研人士(shì)也称，北交所有一大批优秀的(de)创新型中(zhōng)小企业，借国家政策支(zhī)持的东(dōng)风和企业自身的努力，我们相(xiāng)信会有相当(dāng)体(tǐ)量的企业成长成为大型企业(yè)，这个(gè)成长的过程会(huì)给投资者带来丰(fēng)厚(hòu)回报，因(yīn)此(cǐ)我们认为北交所具备长期投资(zī)价值。“具体细分而(ér)言，我们更加(jiā)看好(hǎo)电(diàn)力设备、机(jī)械设(shè)备、医药生物等三个(gè)领域。”

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