财联社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交易已于本周(zhōu)五结(jié)束。本月A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整体处于震荡上行的(de)态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨(jù)头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块(kuài)牛股(gǔ)扎堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得(dé)把握？从财联社梳理的十家券(quàn)商5月(yuè)金股名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等值(zhí)得关注(zhù)。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中(zhōng)金山办公、科(kē)大讯飞、完美(měi)世界各被(bèi)推荐两次；中字头(tóu)方面，中国移动、中(zhōng)国中铁(tiě)各被(bèi)推荐两(liǎng)次，除此(cǐ)之(zhī)外(wài)，中国太保、中国铝业(yè)也(yě)获得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关(guān)注的重点已经(jīng)逐渐从(cóng)AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其(qí)中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方(fāng)面，有券(quàn)商指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中(zhōng)，办公场(chǎng)景(jǐng)进展相(xiāng)对较快。中(zhōng)金公司指出，年初至今市场(chǎng)对AI关(guān)注(zhù)度(dù)持续高企，上一轮(lún)行情(qíng)催化(huà)主要(yào)集中于大模型的突破进展(zhǎn)；而4月(yuè)以来(lái)，观(guān)察(chá)到各(gè)个领域的(de)应用厂商(shāng)正加(jiā)速(sù)AI融(róng)合应用产品的研(yán)发和发布，其中办公场景进(jìn)展(zhǎn)相对较(jiào)快，预计5月之后将(jiāng)进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商(shāng)预计AI对游(yóu)戏行(xíng)业能起到(dào)将本(běn)增效的作用，而(ér)“增(zēng)效(xiào)”作(zuò)用被(bèi)市场(chǎng)所低估。开(kāi)源证券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工(gōng)具替代美术外(wài)包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性化的对话(huà)系统及更(gèng)自由的(de)场景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推(tuī)动游戏用(yòng)户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对于(yú)“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的(de)图片(piàn)分割模(mó)型及(jí)Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型或进一步推动多(duō)模态大模型发展(zhǎn)，从而推(tuī)动IP从自上(shàng)而下变现(xiàn)效(xiào)率提升，拥(yōng)有IP储(chǔ)备优势(shì)的内(nèi)容(róng)公司商(shāng)业化空间或(huò)打开。

　　关(guān)于(yú)中(zhōng)字头板块(kuài)，华安(ān)证券认为值得布(bù)局的有三大(dà)方(fāng)向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体系与(yǔ)优化国有资本(běn)布(bù)局。关注：①中国特(tè)色估值(zhí)体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值(zhí)机会(huì)。②优(yōu)化国有资本布局关注能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的科技创新方向。关注(zhù)：①科创(chuàng)型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领域国资云及信创等(děng)标的。③半导体(tǐ)、科2023年真的有僵尸病毒吗，丧尸病毒真的存在吗(kē)学仪(yí)器等(děng)领(lǐng)域的(de)装备(bèi)国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一(yī)路”有望在2023年继续发力。关(guān)注(zhù)：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金(jīn)等有(yǒu)望(wàng)获(huò)得订单(dān)增(zēng)量(liàng)企业。此(cǐ)外，创建世界2023年真的有僵尸病毒吗，丧尸病毒真的存在吗一流示范企(qǐ)业(yè)名单对应的上市公(gōng)司也(yě)值得关(guān)注(zhù)。

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