兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于我们生在红旗下谁写的 我们生在红旗下完整句子新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　我们生在红旗下谁写的 我们生在红旗下完整句子="沸(fèi)腾(téng)！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后我们生在红旗下谁写的 我们生在红旗下完整句子续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下(xià)个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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