要闻(wén)速(sù)递

　　1、刘(liú)国中(zhōng)：聚力攻关农业(yè)“卡(kǎ)脖子”技(jì)术(shù) 深入实施种业振兴行动

　　中共中央政治局委员、国(guó)务院副(fù)总理(lǐ)刘国中近日(rì)到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等院校、农机研(yán)发机构、种(zhǒng)业企业、农(nóng)业科技服务(wù)组织，详细了(le)解农业科技研发(fā)和(hé)成果推广应用(yòng)等情(qíng)况(kuàng)。他强调，科(kē)技创(chuàng)新是(shì)推进农业(yè)现代化的关键。要遵循农(nóng)业科技规律，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子(zi)”技(jì)术，深入实施种业振兴行动，加(jiā)快推进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞(jìng)争中(zhōng)，农业是必不可少(shǎo)又容易被忽略(lüè)的一(yī)环，农业是作为(wèi)基础盘，关系(xì)着每个(gè)人的饭碗，农业股(gǔ)必须要予以重(zhòng)视(shì)。

　　2、易(yì)会满：坚(jiān)持严的(de)主基调不动摇 以强有(yǒu)力监(jiān)督打造廉洁的注(zhù)册制

　　近期(qī)中国证监会(huì)在北京(jīng)成功举(jǔ)办系统(tǒng)会管干部学习贯彻党的二(èr)十大精神专题(tí)轮训班(bān)。易会满(mǎn)指出，要对(duì)标新任务新要(yào)求，切(qiè)实增(zēng)强专业本领，坚决(jué)纠治形(xíng)式主义、官僚(liáo)主义，大力弘扬(yáng)“马(mǎ)上(shàng)就办、真抓实干”的优良作(zuò)风，持续巩固干事创业(yè)的良好(hǎo)氛(fēn)围(wéi)。坚持严的主基调不动摇，以强(qiáng)有力监督(dū)打造廉洁的注(zhù)册(cè)制，一(yī)体推进不(bù)敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全面加强腐(fǔ)败源头治理，不(bù)断(duàn)强化系(xì)统全面从(cóng)严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施策释放消费潜力 稳定(dìng)汽(qì)车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房(fáng)等大(dà)宗消费(fèi)

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅洁发文称(chēng)，进一步(bù)增强宏观调(diào)控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规(guī)模市(shì)场优势，有效释放内需潜力。继续实施积极(jí)的财政政策(cè)和稳健的货(huò)币政策(cè)，促进财政、货(huò)币、就(jiù)业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成(chéng)系统集成效(xiào)应(yīng)。充分发(fā)挥(huī)消费对经济(jì)增长的(de)基础性作用，多渠道(dào)增加城乡居民收入，稳定(dìng)汽(qì)车、电子产品、住房等大(dà)宗消费，培育壮大绿色消(xiāo)费、文化旅游等服务消(xiāo)费新热点(diǎn)，创新消费场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之后，消费到(dào)了必(bì)须发力的时刻，而大宗消费(fèi)是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下(xià)周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利(lì)率(lǜ)上限调整(zhěng)新(xīn)规即将落地。12日，多(duō)家(jiā)银(yín)行(xíng)提前公告(gào)了关于自5月15日起调整协定存款和/或通知存款执行利率的(de)通知，从调整(zhěng)情况(kuàng)来看，执(zhí)行(xíng)利(lì)率(lǜ)多(duō)调整为(wèi)新规的(de)自律上限，相(xiāng)较于此前下调(diào)幅度不一(yī)，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各大银(yín)行为了揽储使出了(le)浑身解(jiě)数，也用(yòng)了不少小动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资产审核(hé)要(yào)点及信息披露(lù)要求

　　证监会将指(zhǐ)导证券交易所持续完善REITs信息披露制度(dù)规则，研(yán)究制定出台定期(qī)报告和临(lín)时公告披露指引，按照“成(chéng)熟一(yī)类、推出一类”原则，分步推出(chū)仓储物(wù)流、保障(zhàng)性租(zū)赁住房等大(dà)类资产审核及信息(xī)披露规则，建立健(jiàn)全透明和可预期的审核注册标准，重点关注资产及(jí)项目运营质量，进一步强(qiáng)化(huà)市(shì)场监管和(hé)投资者保护机制，更好服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启(qǐ)动(dòng)城市基础设施生命线安全工程

　　住房和城乡建设(shè)部部长(zhǎng)倪虹近日(rì)表(biǎo)示，在深入推(tuī)进试点和总结推广可复制经验基(jī)础上，我国(guó)将(jiāng)全面(miàn)启动城(chéng)市(shì)基(jī)础设施生命(mìng)线安全工程。要开展城市基础设施普(pǔ)查，建立覆(fù)盖地上地下(xià)的城市基础设施数据库(kù)，找(zhǎo)准城(chéng)市基础设施风险源(yuán)和风险点(diǎn)，编(biān)制城市安全风(fēng)险清(qīng)单。城(chéng)市基础设(shè)施生命线是指城市的燃气、桥(qiáo)梁(liáng)、供水(shuǐ)、排水、供(gōng)热、综(zōng)合(hé)管廊等与城市功能和民(mín)众生活密不(bù)可分的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血(xuè)管”，是(shì)城(chéng)市安(ān)全运行的保障。评：这个是海(hǎi)绵城市的超级数字版本，也是为了城市治理的(de)新思路和新方向，各大科技巨(jù)头的智(zhì)慧城市业务(wù)到了(le)大显身手的(de)时(shí)刻(kè)。

　　7、上海(hǎi)经信(xìn)委(wěi)：推(tuī)动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布(bù)局

　　上海(hǎi)市经信(xìn)委(wěi)智(zhì)能(néng)制(zhì)造推进处副处长(zhǎng)陈可(kě)乐表示(shì)，下阶段，上海将进一步深(shēn)化与特斯拉的合(hé)作，推动自动驾驶、机(jī)器人等功能板块在沪布局，共同(tóng)打造具备核心技(jì)术优(yōu)势(shì)、面向全球(qiú)市(shì)场的(de)科技产业(yè)集群。在加(jiā)强政策供给(gěi)方(fāng)面，明确总体发展目(mù)标，到2025年(nián)新能源汽车(chē)年产量(liàng)达到120万辆(liàng)，产值突(tū)破3500亿元。对符合条件的(de)消费者(zhě)购买新能(néng)源汽车给予免费(fèi)专用牌照政策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全多层次资本市场产品体系，丰富资本市场风险管理工具，证监会(huì)启动科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工作。上市科创(chuàng)50ETF期(qī)权，有(yǒu)利(lì)于吸引长期资金配置科创板，激发科创(chuàng)板(bǎn)创新活(huó)力(lì)，满足(zú)多(duō)元(yuán)化的交易和风险管理需(xū)求(qiú)，有助(zhù)于继续发挥好(hǎo)科创板改(gǎi)革先(xiān)行(xíng)先试的示范引领(lǐng)作(zuò)用，不断(duàn)提(tí)不羡鸳鸯不羡仙下一句，不羡鸳鸯不羡仙,只羡白发苍苍有人牵升(shēng)服务实体经济质效(xiào)。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会将进(jìn)一步(bù)完(wán)善风险防控(kòng)机制，并根据市场(chǎng)运(yùn)行情况改进(jìn)优化，确保科创50ETF期权稳(wěn)健(jiàn)运(yùn)行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来了，基本上(shàng)大家想交易的指数品种都已经(jīng)有衍生品(pǐn)了，这对增加(jiā)市场活跃度(dù)和流动性来说(shuō)是好(hǎo)事。

　　9、券(quàn)商债券业(yè)务(wù)评(píng)级将迎新规 A档(dàng)券(quàn)商将(jiāng)减少

　　近(jìn)日，中证协(xié)就券商债(zhài)券业务执业能力评(píng)价办法进行了修订，并改名为《证券公司(sī)债券业务执(zhí)业质(zhì)量评价办法》，并向行业征求意见，修订将评价指标(biāo)的触角(jiǎo)由券商开展债券业务的整体情况(kuàng)延伸至(zhì)债(zhài)券项(xiàng)目的各个环节(jié)。此外，评级也(yě)将进一步优化了，ABC三档分布从(cóng)原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模，其中A类将增加类似(shì)“白名单”的基本条(tiáo)件。评(píng)：券商的各大业务也开始内卷了(le)，债券(quàn)A档券商名额的(de)减少，倒逼各大券商执业(yè)能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回(huí)落，美元反弹避(bì)险(xiǎn)情绪升温，五月(yuè)卖(mài)出要开始了吗？”债(zhài)务上(shàng)限谈判传出利好消(xiāo)息(xī)，但新近(jìn)指标显示通胀预(yù)期意外回升重燃(rán)通胀恐慌，美股冲(chōng)高回落(luò)集体收跌，道指跌约(yuē)10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌(diē)0.16％；本周(zhōu)主要股(gǔ)指表现(xiàn)不一(yī)，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三(sān)周(zhōu)；中概股领(lǐng)跌(diē)市场(chǎng)，网易有(yǒu)道跌超(chāo)21％，叮(dīng)咚买菜跌超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智(zhì)电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美(měi)元指数跳涨(zhǎng)至一个月(yuè)高位(wèi)，站稳102.00上方；对利率前(qián)景敏感的两年期美(měi)债收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个基点；黄(huáng)金在美元(yuán)继续攀升压力(lì)下未能成功反弹(dàn)，收(shōu)盘刷新一周多(duō)来低位；银价跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌(diē)6.9％是自(zì)去年10月以来最糟糕的一周；原油(yóu)市场出现需(xū)求疲软苗头(tóu)，国际原油(yóu)遭(zāo)供需两面打(dǎ)击盘中回吐(tǔ)逾1％的(de)涨幅(fú)转跌(diē)，再探一周低位。布(bù)伦特和西德克萨斯(sī)中质原油期货均连续第四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业板(bǎn)指(zhǐ)跌幅(fú)均(jūn)超1％。在此前(qián)强势拉(lā)升(shēng)后，沪指连续下(xià)跌，呈现V型反转之势，进一步逼近(jìn)下轨的重(zhòng)要支(zhī)撑。沪指从1月30日起(qǐ)就可以认为是(shì)开始构筑(zhù)顶部了，这个(gè)过程持续了3个月，期(qī)间主力资(zī)金通(tōng)过反复震荡(dàng)来完成出货。由于筑(zhù)顶充分，后市一旦破位就(jiù)将(jiāng)出现(xiàn)急跌。下周投资(zī)者关注沪(hù)指会否破跌下轨，如果出现这一信(xìn)号应及时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸(suān)理(lǐ)：5月(yuè)11日下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸(suān)鲤拍(pāi)卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这一价格不仅高于当(dāng)日国产工业级碳酸(suān)鲤现货(huò)价(jià)格，也(yě)高于电池级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报(bào)道，当(dāng)地时间周(zhōu)三（5月(yuè)10日），核聚变初创公司Helion能源(yuán)在官网宣(xuān)布，科技巨头(tóu)微软已同意(yì)从公(gōng)司首座核(hé)聚变发(fā)电站购买电力。作为电(diàn)力购买协议的(de)一部分，Helion预计将在(zài)2028年之前将其(qí)聚变发电装置上线，并在商定的一(yī)年内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极(jí)兔转让丰网(wǎng)信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发行不超过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重大(dà)资产(chǎn)置换(huàn)

　　博(bó)菲(fēi)电气(qì) 001255：拟发(fā)行(xíng)可转债募(mù)资(zī)不超过3.9亿元(yuán) 用于新能(néng)源复(fù)合材(cái)料制(zhì)品建设项目(mù)

　　精工(gōng)科技 002006：拟(nǐ)定增(zēng)募资不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万(wàn)元-8000万元回购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的一致行动(dòng)人拟增(zēng)持(chí)不低于800万(wàn)元(yuán)

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新投及公司董事拟(nǐ)减(jiǎn)持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚(jù)企(qǐ)业、华航机(jī)械拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒(qí)越基金、嘉(jiā)信佳禾拟减持不超(chāo)过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术(shù) 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟合计(jì)减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴(xián)及其一(yī)致行(xíng)动人(rén)拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银(yín)行(xíng)3135.44万股股票(piào)

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱(ài)博(bó)医疗 688050：拟不(bù)超1亿(yì)元对(duì)优你康进(jìn)行实缴(jiǎo)增资(zī)

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业(yè)拟收购(gòu)深圳小象电动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘(yuán)子数(shù)字(zì)智慧工(gōng)厂升级改造项目

　　华东医药(yào) 000963：子公司(sī)迈华替尼片(piàn)纳入(rù)突(tū)破性治疗药物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制药一(yī)致性评价(jià)

　　交大(dà)昂(áng)立 600530：收到证监会(huì)立案(àn)告知(zhī)书

　　潞安(ān)环(huán)能 601699：前(qián)4月商品(pǐn)煤销量同(tóng)比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司(sī)获(huò)准建设红山产业风储供电(diàn)项目(mù)

　　蜀(shǔ)道装(zhuāng)备(bèi) 300540：首(shǒu)次签署工(gōng)业气体(tǐ)供气(qì)服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公司中国(guó)太平(píng)洋人寿(shòu)保险(xiǎn)股份有限公司累计(jì)原保(bǎo)险业(yè)务收(shōu)入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中(zhōng)标(biāo)5.08亿元(yuán)农村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂(lǐ)能(néng) 300014：亿纬马来西亚与PKL签订(dìng)谅解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司(sī) 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大(dà)溪河团结(jié)水库生态治理工程EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子(zi)公司获(huò)得兽(shòu)药产品(pǐn)批准文号批件(jiàn)

　　得邦(bāng)照明 603303：子(zi)公司收到项(xiàng)目定点函(hán) 订(dìng)单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西(xī)亚新(xīn)设子公(gōng)司并(bìng)投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生(shēng)产(chǎn)线(xiàn)通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分(fēn)布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城(chéng)发环(huán)境 000885：喀什市生(shēng)活(huó)垃圾焚(fén)烧发电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团(tuán)签订项(xiàng)目投资合作框架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售控(kòng)股子公司售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市人民政府签订合作(zuò)框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂(lǐ)电池生(shēng)产研发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床(chuáng)试验(yàn)申请获受理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理部信息研(yán)究院、腾讯云计(jì)算签署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨(dūn)电池级单水氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特(tè) 300053：签(qiān)署河北卫星产业(yè)基(jī)地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船(chuán)舶以及三艘外贸化学品船舶100％的(de)所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案(àn)调查(chá)

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重型(xíng)汽车有限公司(sī)100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第(dì)二期中期票(piào)据

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