兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源iphone12换电池多少钱(yuán)反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话(huà)，什么(me)“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向(xiàng)中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌iphone12换电池多少钱停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单(dān)规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单4iphone12换电池多少钱0％，下(xià)半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分(fēn)析到这了(le)。

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