中共中央政治局上月末召开会议(yì)，提出加快推进充(chōng)电桩等设(shè)施(shī)建设。国常会(huì)近日强调(diào)，要聚焦制约新能源汽车下乡的突(tū)出瓶颈，适(shì)度(dù)超前(qián)建(jiàn)设(shè)充电基础(chǔ)设施。

　　中国充电(diàn)联(lián)盟11日(rì)发(fā)布数(shù)据显示(shì)，4月(yuè)公共充(chōng)电桩数量(liàng)比3月增(zēng)加6.7万台，同比(bǐ)增长52.0%。截至2023年4月，联盟内成员(yuán)单(dān)位总计上报(bào)公共充电桩(zhuāng)202.5万台(tái)，其中直(zhí)流充电桩(zhuāng)85.5万(wàn)台(tái)、交流充电桩116.9万台。从2022年5月到(dào)2023年4月，月(yuè)均新增公共充电桩约5.8万(wàn)台。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，国(guó)内(nèi)充电桩核心部件制造(zào)商(shāng)、20KW汽车充(chōng)电模块(kuài)试(shì)生(shēng)产的英可瑞最近三个交易日(rì)股价(jià)累计最大涨幅39.52%；国内充电(diàn)模块领先者通合科技4月25日迄今股(gǔ)价累(lèi)计最大涨幅73.15%，今年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股(gǔ)价走势周线(xiàn)图

　　中信建投许(xǔ)琳等人4月24日(rì)研报表示，预计2023年将是充(chōng)电桩销量高增(zēng)之年，预计(jì)2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万个，复合(hé)增速51%。高压快充+大电流水冷技术(shù)带动(dòng)充电模块、充电枪(qiāng)/线等核(hé)心零部(bù)件价值(zhí)量(liàng)上(shàng)升。

　　中信证券(quàn)袁(yuán)健(jiàn)聪等人5月10日研报指出，受益于(yú)充电桩建设加速及(jí)大功(gōng)率(lǜ)趋势，充(chōng)电模块有望迎来量(liàng)利齐升。从需求量角度看，预计直流桩在充电桩建设中的占比以(yǐ)及单桩充电(diàn)功率将进一步提升，进(jìn)而提升充电模块的需求量。从盈利角度看，目前(qián)充电模块单W价格已趋于稳定，产品从(cóng)此(cǐ)前主流的15/20kW向(xiàng)30/40kW发(fā)展(zhǎn)，带来(lái)单(dān)品价(jià)值量和毛利率的(de)提(tí)升。

　　据了(le)解，充电(diàn)模(mó)块是(shì)直流充电桩(zhuāng)最核心的部(bù)件，直接影响充电效率和充(chōng)电(diàn)安全，被业内(nèi)誉为直流充电设备的“心脏(zàng)”。从(cóng)成本角度看，中(zhōng)信证券(quàn)袁健聪等人(rén)在2月13日(rì)的研报中指出，在(zài)直流充电桩所需元器件(jiàn)构成中，充电模块成本(běn)占比(bǐ)最高，约达50%。

　　袁(yuán)健聪(cōng)等人(rén)表示，预计到2025年中国充(chōng)电模块(kuài)市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均(jūn)价在0.12元/W左右(yòu)，据此(cǐ)预测，2025年(nián)中国充电(diàn)模块市场空间约(yuē)217亿元。

　　在充电(diàn)桩产业(yè)链(liàn)的上游，以充电(diàn)模块(kuài)为(wèi)核心的零部(bù)件生产制(zhì)造(zào)，代表企业有通合科(kē)技、欧陆通(tōng)等。

　　从充电模(mó)块及设备(bèi)产(chǎn)业链来看，上游是生产设备零(líng)部件(jiàn)，充电模块应用(yòng)于直流充(chōng)电(diàn)设备；中游是(shì)充(chōng)电桩及其他充电设(shè)备生产(chǎn)商(shāng)，包括直流充电设备生产商(shāng)和交流(liú)充电设备生(shēng)产商；下游是运营服(fú)务商及终端客户，包括(kuò)换电站、充电站(zhàn)、新能源(yuán)汽(qì)车厂商及配套运(yùn)营服(fú)务商。

　　竞(jìng)争格局方面(miàn)，东吴证券曾朵红在4月27日研报中表示，由于充电模块的生(shēng)产技术要求较高且(qiě)具备通信(xìn)要求，目(mù)前主要以(yǐ)具备(bèi)一定技(jì)术积累的充(chōng)电模块供(gōng)应商(shāng)（英飞(fēi)源、华为(wèi)、中(zhōng)兴等电力电源或通讯电(diàn)源企业）生产，但(dàn)随着充电模块价(jià)格(gé)逐(zhú)渐下(xià)降，叠(dié)加大功率、智能化(huà)、网络平台化的发展(zhǎn)趋势，充电桩厂(chǎng)商逐步进入充(chōng)电模块生(shēng)产(chǎn)环节，逐步实现充(chōng)电模块(kuài)的自产自研（如特锐德(dé)旗下子公司特来电(diàn)、中恒电气(qì)20mm等于多少厘米 20mm是多大等）。目前充电模块市占率前五的(de)企(qǐ)业包(bāo)括英飞源、特来(lái)电、永联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财(cái)联社不完全统计，在充(chōng)电模块领域有所布局的(de)A股上市公司包括通合科技、欧陆通、盛(shèng)弘股份(fèn)、英可瑞和麦(mài)格米特(tè)等，具体如下：

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