因市(shì)场需求减(jiǎn)少，正在(zài)持(chí)续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安(ān)成(chéng)长混合(hé)基金，已累(lèi)计减持该公司股(gǔ)票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。不过(guò)，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富(fù)得有限公(gōng)司，将(jiāng)减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新股(gǔ)价为112.48元，总市值(zhí)为750亿(yì)元。

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　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场需(xū)求减少，公(gōng)司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显示(shì)，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿(yì)元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器业(yè)务(wù)收入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字度减少20.35％；微(wēi)控制器业务(wù)增加(jiā)约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务(wù)收入减少主(zhǔ)要是受消(xiāo)费市场需求(qiú)疲软影响，而微(wēi)控制器(qì)业务收(shōu)入增加得(dé)益于公司多元化产品(pǐn)布局，其来自(zì)工(gōng)业、网通领域的收(shōu)入(rù)增加弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下方(fāng)面的影响，一方面(miàn)，财(cái)务费(fèi)用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理(lǐ)费用和研(yán)发费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧(jiù)摊销(xiāo)等费用的增(zēng)加；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已(yǐ)累计减持约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公(gōng)告，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)，拟(nǐ)自披(pī)露该(gāi)减持计划公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价(jià)交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有三块，分别(bié)是存储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传(chuán)感器，其(qí)中，存(cún)储(chǔ)芯片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存储(chǔ)器方(fāng)面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创(chuàng)新目前市占率排名全球(qiú)第(dì)三，竞争(zhēng)对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业内供应商包(bāo)括(kuò)铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子等企业(yè)占据了较高(gāo)的市场份(fèn)额。兆(zhào)易创新通过差异(yì)化产品需(xū)求切入该(gāi)细分领域市(shì)场，以实(shí)现局部应用领先(xiān)。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品(pǐn)、通讯设备等消费类(lèi)产品，公司在技术、产品以及(jí)市场应用方(fāng)面都(dōu)处于领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将(jiāng)更(gèng)一步拓展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全球存(cún)储器产业(yè)处(chù)于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海(hǎi)力士(shì)和美(měi)国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额，排名(míng)其(qí)后的多为中国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主要(yào)通(tōng)过其兄弟(dì)公司(sī)长鑫(xīn)存(cún)储参与竞争(zhēng)，从趋势(shì)来看(kàn)，其产(chǎn)业技术开始起步发(fā)展，但(dàn)占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市(shì)场数据显示，2022年全球存(cún)储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连(lián)续两年(nián)的双位数(shù)增(zēng)长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新是基金(jīn)重仓股，截至(zhì)一季(jì)末，多家基金公司旗下被(bèi)动和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河(hé)创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多的(de)主动偏股基金，不过，两只基金均在一季(jì)度(dù)减持(chí)了兆易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近(jìn)272万股，减持(chí)比例(lì)超25％。

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