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　　克里米亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网(wǎng)站消(xiāo)息，4月29日清(qīng)晨(chén)，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市的一个储(chǔ)油设施(shī)遭(zāo)到无人机(jī)袭击(jī)。从网络上曝(pù)光的照片可以看到(dào)，袭击导致储油设(shè)施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上(shàng)称：“由无(wú)人机袭击造成的火灾影(yǐng)响面积约为1000平方米，所有(yǒu)安全和救援人(rén)员都已抵(dǐ)达现场。火灾所(suǒ)在地(dì)和民用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分(fēn)享(xiǎng)的多段视(shì)频(pín)显示，一场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有任(rèn)何伤(shāng)亡报告，地方政府敦促人们(men)在消防员(yuán)努力(lì)扑灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本(běn)周早(zǎo)些(xiē)时候，塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔也曾遭到两架无人机的袭击，其(qí)中一架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架(jià)无人机(jī)在港口外(wài)爆(bào)炸。

　　油脂龙头(tóu)一季(jì)度(dù)业绩(jì)大(dà)反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙(lóng)鱼发(fā)布2023年一季报(bào)。报告期内(nèi)，公司实现营业收入(rù)610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随着(zhe)国内餐(cān)饮行业的(de)逐步回暖，厨房食品的销量较去(qù)年同期有所(suǒ)上涨。另外，去年(nián)一季(jì)度受南美干旱(hàn)天气(qì)等因素影响，大豆、大(dà)豆油及棕(zōng)榈油等公司主(zhǔ)要原材料的价格(gé)快速上涨，今年一(yī)季度公司(sī)主要原材(cái)料成本低于去年同期(qī)。销量上涨(zhǎng)和毛利率提升共同推(tuī)动了厨房食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年年末(mò)，金(jīn)龙鱼经销商数量合(hé)计7768家，较(jiào)上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系活(huó)动上表示(shì)，新增渠(qú)道(dào)主要来源于网络下沉(chén)、细(xì)分产品的专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠(qú)道(dào)的快(kuài)速发展带来的经销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目(mù)前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年(nián)内(nèi)建成投(tóu)产。目前，河(hé)南周口和陕西兴(xīng)平央厨开(kāi)始供应学生餐业务(wù)，多款(kuǎn)预制菜在(zài)线(xiàn)下及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报(bào)记者还注意到，金龙鱼归属于(yú)上市公司股东的扣除非经(jīng)常性(xìng)损益(yì)的净利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是(shì)公司的(de)套期(qī)保值(zhí)操作未(wèi)完(wán)全(quán)满足套期会计要求的衍(yǎn)生金融(róng)工具损益的影(yǐng)响，因此将套期保值业务划定为(wèi)非经常性(xìng)损益，排(pái)除在(zài)净利润外。

　　金龙(lóng)鱼(yú)在《关(guān)于开(kāi)展2023年度(dù)商品期(qī)货(huò)套期保值(zhí)业务的公(gōng)告》中(zhōng)披露，将在2023年对在(zài)场内市场交易的与公司(sī)及下属子公(gōng)司(sī)的生(shēng)产(chǎn)经营有直(zhí)接关系的原料、产品、油脂(zhī)等期货(huò)品(pǐn)种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油(yóu)、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲(sì)料原料(liào)和油(yóu)脂科技产品(pǐn)的销(xiāo)量有所增长，营业收入同比上涨(zhǎng)，但是在行情下跌的过(guò)程中，公(gōng)司油脂科技(jì)相关产品的(de)利润受到挤压，导致(zhì)利(lì)润同比有所(suǒ)减少。从合(hé)并(bìng)资(zī)产负债表中可以看(kàn)出，衍生金融(róng)资产从年初余额的5.8亿元(yuán)增长到了(le)期末的8.3亿元，实现了对现货市(shì)场的对冲作(zuò)用(yòng)，弥补了一定的利(lì)润损失(shī)。

　　记者还注意(yì)到，油脂加(jiā)工企业道道全一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年一季度(dù)报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比(bǐ)海南是什么气候类型特点，海南是什么气候类型区增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实(shí)现经营活动产(chǎn)生的现(xiàn)金流量净额(é)3.31亿元，亦(yì)跟随(suí)同步转正。由于产能释放、原料(liào)回落、消费(fèi)复苏、推出新品等利好因素(sù)影响，道道(dào)全迎来(lái)业绩(jì)修复时(shí)刻。分析人士表示，道道(dào)全业绩修复有持续性，预(yù)计二季度还(hái)有(yǒu)增长。

　　“原材料(liào)价格下降”是道道全(quán)业绩(jì)出现大反(fǎn)转的主要原因。

　　三(sān)年间(jiān)，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历史高位(wèi)，这大大抬升了企(qǐ)业(yè)的加工成本。然(rán)而零售终端的包装油(yóu)价格上涨幅度却不及成本(běn)上(shàng)涨幅(fú)度(dù)，甚至(zhì)出现卖得越多、亏得(dé)越多的情况，这导致油脂加工(gōng)企业的(de)盈利能力大幅(fú)下降，道道全(quán)也不例外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释(shì)放，海(hǎi)外(wài)到港原料陆(lù)续增长，带(dài)动道道全的包装(zhuāng)油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年来主推旗下茂名工厂建设，并于今(jīn)年一季度取得阶段(duàn)性(xìng)成绩。2022年7月(yuè)份(fèn)，道道全茂名(míng)工(gōng)厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年(nián)以来，广东大力发展预制(zhì)菜(cài)产业，一(yī)季度(dù)广东地(dì)区餐饮消(xiāo)费(fèi)回暖势头良(liáng)好，为(wèi)道(dào)道(dào)全茂(mào)名工厂的投(tóu)产(chǎn)及产能(néng)释(shì)放带来正面影响。

　　道道(dào)全还(hái)表(biǎo)示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈(yíng)的(de)另(lìng)一主要(yào)原因是主要原料(liào)价(jià)格出现下降(jiàng)趋势，缓(huǎn)解(jiě)公司的采(cǎi)购(gòu)及成本(běn)压力。自2022年下半年开(kāi)始，道道全所用主要原料的国际交易(yì)价格(gé)呈现出回(huí)落走势，受船期和现货到厂的(de)时间(jiān)影(yǐng)响(xiǎng)，道道全的主要(yào)原料综合采购成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年(nián)一(yī)季度(dù)则进(jìn)一步延续回落趋(qū)势，对其一季度实现扭(niǔ)亏为盈有明(míng)显正面贡(gòng)献(xiàn)。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华东、华(huá)南等菜油主要消费区域(yù)，并在岳(yuè)阳(yáng)、重(zhòng)庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设(shè)立生(shēng)产加工(gōng)基地。由于拥有多个品(pǐn)牌及多地工(gōng)厂，下(xià)游消费复(fù)苏、上游原料看跌将成为道道全(quán)今(jīn)年业绩(jì)修复的两大驱动因子。对于今年(nián)的业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观态度，认为(wèi)业绩修(xiū)复有一定(dìng)持续性(xì海南是什么气候类型特点，海南是什么气候类型区ng)，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有多家券(quàn)商对道道全今年业绩(jì)表达正面预期，并预测其(qí)今年全年营业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等(děng)大宗原材(cái)料价(jià)格(gé)自(zì)2022年下(xià)半年高位(wèi)回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司(sī)毛利(lì)率迎来(lái)较明显改善。

　　对于(yú)行(xíng)业(yè)发展格局与趋势，道道全认为，2023年(nián)，从(cóng)目前(qián)掌握的信息来看，原材料供(gōng)给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济(jì)形势等因素(sù)的影响，又给油脂、油料市(shì)场带来(lái)不(bù)确定性。包装食用(yòng)植物油是生活必需消费(fèi)品(pǐn)，市场空间(jiān)广阔。随(suí)着消费者(zhě)健康意识(shí)的提高，对健康、安全、营养(yǎng)的食用油需求(qiú)也(yě)将持续增加，未来品牌化、高端化将(jiāng)是行业发展的趋势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析(xī)师(shī)石丽(lì)红告诉记者，在(zài)原(yuán)料(liào)供应端(duān)，大(dà)宗农产品价格已“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且我国(guó)菜油原料(liào)供应(yīng)出现(xiàn)了从未有过的多元及宽松局面，包(bāo)装油的成本端压(yā)力缓(huǎn)解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来(lái)，菜油的消费(fèi)需求端则是(shì)喜(xǐ)忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整体运(yùn)行平(píng)稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端均(jūn)有不确定性(xìng)，盘面整体呈现振(zhèn)荡(dàng)走势。然而(ér)，进入3月(yuè)后(hòu)市场风云突(tū)变(biàn)，硅谷银行倒(dào)闭引发市场恐慌及连锁(suǒ)反(fǎn)应，为(wèi)全球金融市(shì)场(chǎng)的稳定(dìng)性带来了挑战(zhàn)，对整个商品(pǐn)乃(nǎi)至金融市场造成了较大(dà)冲击。此外，巴(bā)西大豆及欧(ōu)洲(zhōu)菜油(yóu)供(gōng)给压力从进口成本端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与(yǔ)基本(běn)面利空出(chū)现共振，不论是油还是粕均显(xiǎn)著(zhù)跌破此前(qián)振荡区间(jiān)。虽然市场(chǎng)并不看好油粕走势，但如此凌(líng)厉(lì)的(de)跌势仍在节奏上超出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季(jì)度油脂(zhī)的走势也受到(dào)宏观面(miàn)影响。另外，在大量乌克兰及(jí)澳洲(zhōu)廉价菜籽(zǐ)的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同比(bǐ)增加200多万吨，原油价格不景气带来生(shēng)柴投(tóu)料需求减少，这(zhè)令(lìng)欧洲菜油的出(chū)口潜力大大增加(jiā)。此(cǐ)外，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分依(yī)赖对中国出口(kǒu)，在加拿大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨(dūn)的背(bèi)景下，国内后期面临的菜油供给压(yā)力十分(fēn)明(míng)显。

　　但今年以来，行业普遍反映(yìng)，油(yóu)脂(zhī)消(xiāo)费复(fù)苏(sū)不及预(yù)期，包装油(yóu)需求(qiú)乏力，国内食用(yòng)油需求整体增(zēng)量(liàng)空间不大(dà)。要想拿到更(gèng)多市场份额，不同油种之间、大小企业之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势，因提货较(jiào)好，菜油表观库存(cún)处于低位，终端库存处于(yú)高(gāo)位。随(suí)供应(yīng)逐步(bù)增加，表观(guān)库(kù)存(cún)或逐(zhú)步起量，二季度菜油价格与相(xiāng)关油脂价(jià)差缩小格局背(bèi)景(jǐng)下，菜油需求或(huò)起量，但中短期仍处于(yú)累库态势。”石(shí)丽红说。

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