财(cái)联社5月5日讯（记者封(fēng)其(qí)娟）五一劳动节(jié)后的首个(gè)交易日，A股(gǔ)银行板块大象起舞。在(zài)银(yín)行板块(kuài)火热行情的催(cuī)化下，“中(zhōng)字(zì)头”众多个股亦(yì)被点燃。

　　随着上市银行一季报披露(lù)拉下帷幕，经(jīng)营(yíng)数(shù)据和基金(jīn)重(zhòng)仓已经(jīng)悉数披露。当(dāng)行情出现(xiàn)异动，明星基(jī)金经(jīng)理的重仓情况更为(wèi)引(yǐn)人关注。

　　据一季(jì)报(bào)披露，姜诚重仓持(chí)有了工商银行、建(jiàn)设银行、农业银行3家国(guó)有上(shàng)市大行以及(jí)招商银行。这一阶段，重仓(cāng)工商(shāng)银行最多的机构(gòu)为中泰资管，由姜诚在(zài)管(guǎn)的4只产品重仓持有，旗(qí)下(xià)中(zhōng)泰星元价值(zhí)优选A也(yě)凭借1.14亿(yì)股的持(chí)股数量(liàng)，成(chéng)为重仓工商(shāng)银(yín)行最多的单只产品。工商银行之(zhī)外(wài)，姜(jiāng)诚(chéng)在管产品还重仓了建设银(yín)行(xíng)、农业银行。同时(shí)，建信基金周智硕去(qù)年四季度新发产(chǎn)品在今(jīn)年一季度(dù)也重(zhòng)仓了工商(shāng)银行。

　　截(jié)至一(yī)季度(dù)末，姜诚(chéng)在管基金十大重仓股中，工(gōng)商银行、招(zhāo)商银行(xíng)赫然在列。被誉为“零(líng)售之王”的招(zhāo)商银行，也得张坤青睐，旗下易方(fāng)达蓝筹(chóu)精选持有(yǒu)招商银(yín)行1.15亿股，是(shì)重仓该股最多的(de)单只(zhǐ)产品；此外(wài)，还有张清华旗下多只产品也重仓了招商银(yín)行。

　　此前(qián)偏爱苏南地区农(nóng)商行的丘栋荣，一季度减持了苏农银行、常(cháng)熟银行。一季(jì)度末数(shù)据(jù)显示，苏(sū)农银行前十大流通(tōng)股(gǔ)动中，丘栋荣在(zài)管产品占(zhàn)据4席(xí)，旗下中庚(gēng)价值领航、中庚(gēng)小盘价(jià)值、中庚价值品(pǐn)质一年3只产品(pǐn)均有(yǒu)减持苏农银行，共计减持1862.45万股；经一(yī)季度(dù)大(dà)手笔减(jiǎn)持1.04亿股(gǔ)后(hòu)，重(zhòng)仓常熟银行的基金产(chǎn)品中已无中庚基金的身(shēn)影。而此(cǐ)前多(duō)个季度，中庚基(jī)金持股(gǔ)数量在一众重(zhòng)仓该股的(de)基金公(gōng)司中，排在首(shǒu)位。

　　此外，“城(chéng)商行之王”宁波(bō)银行也在一季度(dù)被朱少醒旗下富国天惠(huì)精选(xuǎn)成长(zhǎng)A、劳(láo)杰(jié)男旗下汇添(tiān)富价值精选A、陈一(yī)峰(fēng)在管的安信价值(zhí)精选以及工(gōng)银瑞信旗(qí)下鄢耀、杜洋、胡志利等(děng)老将在管产品，重(zhòng)仓(cāng)持(chí)有。

　　姜诚已成工行头号粉丝，还(hái)重仓(cāng)建行(xíng)农(nóng)行

　　wind数(shù)据显(xiǎn)示，截(jié)至一季度末，58家公募基金及(jí)券商资管旗下共(gòng)计138只产品重仓(cāng)了工商银行A股，持股总量为9.07亿元。以(yǐ)重仓数据而言，较去年(nián)四季度，机(jī)构共计减持超过1.7亿元。

　　重仓工商银(yín)行(xíng)A股的58家机构中，有55家公募基(jī)金以(yǐ)及中泰(tài)资管、光(guāng)证(zhèng)资管、银河金汇3家券(quàn)商资管。这其中，重仓工商银行最多(duō)的要数中泰资管。

　　一季度(dù)末数据(jù)显(xiǎn)示，中泰(tài)资管姜诚旗下(xià)4只产品均重仓工商银(yín)行，共计(jì)持(chí)股2.06亿股。其中，中泰星元价值优选A共计(jì)持有工商(shāng)银行1.14亿股，重仓有工(gōng)商银(yín)行(xíng)最多的单(dān)只基金产品。去年年(nián)末，在持仓工商银(yín)行(xíng)483只产品中，中泰星元(yuán)价(jià)值优选A以1.05的持股数量成为持仓工商银行最多的主动管理产品。2022年(nián)三(sān)季度(dù)、四(sì)季度，该产品十大重仓(cāng)股(gǔ)中均有工商银行。

　　天天基金网(wǎng)最(zuì)新(xīn)数据显示，中泰星元价值优选A今年(nián)以来的收益率为1.18％，在2256只同类产品排在(zài)1188名，排名位(wèi)于中段(duàn)。

　　据(jù)一季报，工商银行(xíng)、招商银(yín)行分别为在姜(jiāng)诚(chéng)在管产品第(dì)三(sān)、第(dì)八十大重(zhòng)仓股。过去的(de)一(yī)季度，工商银行(xíng)股价累计涨超9％，而(ér)招商银(yín)行股(gǔ)价(jià)累计跌超18.47％。此外(wài)，姜(jiāng)诚还重仓了中国建筑、建发股份、海螺水泥(ní)等地产产业链企业(yè)以及(jí)农药化工企(qǐ)业华鲁恒升、扬农(nóng)化工等。

　　总(zǒng)体而言，姜诚在管产品前三(sān)大重(zhòng)仓行业(yè)依次为(wèi)制造业、金融(róng)业以及批发和零售业，持仓占净值比分(fēn)别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市(shì)场称之为中(zhōng)生代“黑马”的周智硕(shuò)建(jiàn)信智远(yuǎn)先锋A一季度增(zēng)持工商(shāng)银行1198.7万(wàn)股。与此同时，工商(shāng)银行成为该产(chǎn)品(pǐn)的第二(èr)大重仓股(gǔ)。

　　建信(xìn)智(zhì)远先锋A成立于2022年10月，季末总规模为5.19亿(yì)元。去年(nián)年报显(xiǎn)示(shì)，该(gāi)产品尚(shàng)未持有工商银行(xíng)。今(jīn)年以来，该产品已亏损3.05％，在(zài)同类(lèi)的(de)3536只产品中，排在(zài)第(dì)2394位，排名位于中后(hòu)段。

　　在(zài)一(yī)季报(bào)中，周智硕(shuò)指出，建信智远先锋A将(jiāng)自下(xià)而上，寻找竞争力突(tū)出、风险收益比较高、有望(wàng)穿越周期的公司(sī)这条主线进(jìn)行投(tóu)资(zī)，重点投资了电(diàn)子、煤炭、医药、银(yín)行、化(huà)工、有色、汽车、电力设备(bèi)及新能源(yuán)等行业(yè)的企业。

　　整(zhěng)体来看，截至一季(jì)度(dù)末，周智硕(shuò)在管基(jī)金前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)中并无银行个股，主要(yào)重仓了兖(yǎn)矿能源、广汇能源等煤(méi)炭公司、中(zhōng)瓷电子、三安光电等半导(dǎo)体(tǐ)材(cái)料(liào)公司(sī)以及南都电源、TCL中环等新(xīn)能源产业链公司。

　　工商(shāng)银行之外，姜诚旗下中泰兴为价值(zhí)精选(xuǎn)A、中(zhōng)泰红利优选一(yī)年均重仓了建(jiàn)设银行(xíng)、农业银行，截至(zhì)一季(jì)度末(mò)，这2只产品分(fēn)别持有建设银(yín)行、农业银行1583.87万股、3579.53万股。

　　六大国(guó)有大行中，易方达张(zhāng)清华(huá)执掌的易方达悦(yuè)兴一年持有(yǒu)A重仓了邮储(chǔ)银行，以2993.31万股的持股数量，在(zài)一众重仓该股的基(jī)金(jīn)产品中排名第(dì)五(wǔ)。

　　丘栋荣减持苏南农商行、张(zhāng)坤、张(zhāng)清华重(zhòng)仓(cāng)招(zhāo)行

　　从重仓(cāng)数据看，自2022年(nián)二(èr)季度起(qǐ)，中(zhōng)庚基(jī)金至今已连(lián)续4个季度减持苏农(nóng)银行，共计减超1.41亿股(gǔ)。今年一(yī)季度末，中(zhōng)庚(gēng)基金(jīn)共计持有该股2907.76万股(gǔ)，即使较上一季(jì)度减(jiǎn)持7726.62万股，在重仓(cāng)苏农(nóng)银行的4家基金公司中，中(zhōng)庚基金持(chí)股(gǔ)数量仍为(wèi)最多。

　　较上一季(jì)度(dù)，苏(sū)农银行(xíng)前十大(dà)流通股东一季度(dù)累计减持的1862.45万股，来(lái)自丘栋荣旗下(xià)3只(zhǐ)产品(pǐn)。这(zhè)一季(jì)度，中庚价(jià)值领(lǐng)航、中庚小盘价值(zhí)、中庚价(jià)值品质一年持有分别减持了519.23万股、261.04万股、1082.18万(wàn)股。经此减持，这3只产品分别为苏农银行第(dì)三、第七、第十大流通股东；持(chí)股保持不变(biàn)的中庚(gēng)价值灵动灵活(huó)配置(zhì)，则为(wèi)苏农银行的第(dì)八大(dà)流通股东。

　　自2021年三季度，中庚价值灵动灵活配置(zhì)以1612.26万股跻身苏(sū)农银行十大流通股东行列(liè)后(hòu)，便不(bù)曾减(jiǎn)持(chí)过(gu夜游症的孩子精神有问题吗，孩子半夜起来突然乱走乱说话ò)。该产品曾在2021年四季(jì)度、2022年三季度分别增持(chí)苏(sū)农(nóng)银行833.55万股(gǔ)、461.95万股(gǔ)，其余季度(dù)保(bǎo)持不变。

　　自“入围”苏农银行十大流(liú)通股东以来，中庚价(jià)值(zhí)领航(háng)、中庚价值品质(zhì)一(yī)年于今年一季度(dù)首度减持苏(sū)农银行(xíng)；同在一季(jì)度减持外，中庚小盘(pán)价(jià)值已在2022年一至三季度连续(xù)减持苏(sū)宁银行(xíng)共计(jì)2846.27万股。

　　一季度末数(shù)据(jù)显示，重仓(cāng)常熟(shú)银(yín)行的(de)基金(jīn)产品中已无(wú)中(zhōng)庚基金的身(shēn)影(yǐng)。而此前多个季度，中庚基金持股(gǔ)数量(liàng)在一众重仓(cāng)该(gāi)股的基金公司中(zhōng)，排在(zài)首位。仅从重仓(cāng)数据看，自2022年四季度末(mò)起，中(zhōng)庚基金便开始减持常(cháng)熟(shú)银行(xíng)。去(qù)年四季度(dù)，该基金(jīn)公司首度减(jiǎn)持(chí)了8520.98万(wàn)股；今(jīn)年一(yī)季度，中庚基金更(gèng)是大(dà)手笔减持常熟(shú)银行(xíng)的1.04亿股。

　　经过减持(chí)2442.7万股，中庚价(jià)值领航(háng)一季度末仍持有常熟银(yín)行4294.16万股，位居该公(gōng)司(sī)第(dì)八大流(liú)通股东。同期，中庚价值(zhí)品质一年持有(yǒu)退出常熟银行(xíng)十(shí)大流通股(gǔ)东行列；在去年(nián)四季(jì)度，这(zhè)2只产品已分别减持了常熟银(yín)行2823.31万(wàn)股(gǔ)、806.16万(wàn)股。

　　在减持之前，丘栋(dòng)荣(róng)旗下(xià)产(chǎn)品也曾连续(xù)多个季度增持过常熟银行、苏农(nóng)银(yín)行这2家苏南地区的农商行(xíng)。

　　身为“城商行(xíng)之王”，宁波银行也(yě)得(dé)到(dào)了诸(zhū)多明(míng)星基金经理的青睐。截至(zhì)一季度末，在一众(zhòng)重仓宁波银行的基金产品(pǐn)中，朱少醒(xǐng)旗(qí)下富国天(tiān)惠精选(xuǎn)成长A、劳杰(jié)男旗下(xià)汇添富价值精选A分别以3000万股、1501.88万股持股(gǔ)数量，排名(míng)第一、第三；这一阶(jiē)段，重仓宁波银行的(de)，还包(bāo)括陈一峰(fēng)在管(guǎn)的安信价值精选以及工银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志利等(děng)老将在管产品。

　　在(zài)一季度，重仓“零售之王”招商银行最多的是易方达(dá)基金，与此同时，张坤(kūn)旗下易方达蓝筹精(jīng)选是重仓招商银(yín)行最多的单只产品，季末持有(yǒu)1.15亿(yì)股；此外，重仓招商银行较多(duō)的产品(pǐn)，还包括劳杰男旗下汇(huì)添富(fù)价值精选A、姜诚旗下(xià)中泰兴为价值精选(xuǎn)A、中(zhōng)泰星元(yuán)价值优选A、张(zhāng)坤旗下易方达优质企业三年(nián)持有(yǒu)、以及张清华在管(guǎn)的易方达(dá)裕丰回报A、易方达丰和A、易方(fāng)达(dá)安心回报(bào)A、易(yì)方达悦兴(xīng)一年持有A等产品、

　　卖方(fāng)建议关(guān)注优质城(chéng)商行，辅以优质农商行

　　据海(hǎi)通国际林加力团队5月4日最新(xīn)研报，银行业(yè)一季度收入(rù)增速略高于2022年。由(yóu)于2022年增速是逐季(jì)下降(jiàng)的，相比2022四季(jì)度的低点，一季度的收入增速(sù)有明显的修复。

　　经过对比，海通国(guó)际认(rèn)为城(chéng)商(shāng)行业绩最好，其次(cì)是农商(shāng)行(xíng)，然后(hòu)是(shì)大行，最(zuì)后(hòu)是股份行。国有大行利润增(zēng)速大致符合预期(qī)。其(qí)中(zhōng)农行为(wèi)1.75％，工行、中行和(hé)建行在0％-1％之(zhī)间(jiān)，符合预期(qī)；交行和邮(yóu)储(chǔ)银行分别为5.6％和5.2％，略高于预期。收入增速中行、农行(xíng)、建行、交(jiāo)行、邮储银行均(jūn)为正(zhèng)增长，其中中行收入(rù)增速达(dá)到(dào)11.6％，整体(tǐ)表现不错。

　　林加(jiā)力团队(duì)指出，大行资产质量平(píng)稳(wěn)，其中(zhōng)工行、农行和建行不良(liáng)率持平(píng)，中行(xíng)、交行和邮储下降，中行下降明显(xiǎn)，从(cóng)1.32％下降到1.18％；五大行拨(bō)备覆盖(gài)率都有(yǒu)提高(gāo)，其中中行增幅最大。需要注(zhù)意的是(shì)，一季度(dù)保费收入对营收贡献较大，持续夜游症的孩子精神有问题吗，孩子半夜起来突然乱走乱说话(xù)性存疑(yí)；此外，银行和保险(xiǎn)公司的会计规则有差别，需要(yào)注意口径差(chà)异对(duì)利润的(de)影(yǐng)响。

　　股份行总体收入增速(sù)负增长(zhǎng)。收(shōu)入压力主(zhǔ)要是由于1月1号贷款(kuǎn)重定价导致贷款利率很低，还有(yǒu)年初一(yī)些大银(yín)行(xíng)以(yǐ)极低(dī)利率(lǜ)去抢(qiǎng)大(dà)额对公客(kè)户的(de)贷款，所以一季度息差压力最大。三四月(yuè)份(fèn)极低利率消(xiāo)失后，该团队(duì)认为息(xī)差压力后面会逐步缓(huǎn)解(jiě)。

　　基于(yú)城商(shāng)行在上述4类(lèi)银行(xíng)中利(lì)润增速和收入增速韧性最强(qiáng)，海通国际建议关注优质的城(chéng)商行，辅以比较优质(zhì)的农(nóng)商行(xíng)。城(chéng)商(shāng)行是行业里最强的子(zi)版(bǎn)块，建议持续关(guān)注。农(nóng)商(shāng)行中，常熟银行财报(bào)表现最好(hǎo)。

　　林加力(lì)团队认为，大(dà)行(xíng)贴(tiē)近中特估概念，团队首选利润(rùn)增速最好(hǎo)的交通银(yín)行，其次是收入增(zēng)速(sù)最(zuì)超预期的中国(guó)银行，再次是结构数据(jù)（手续费收入(rù)）超预期的邮储(chǔ)银行，拨备(bèi)覆盖率较高的农业(yè)银行(xíng)也值(zhí)得关注。股份行(xíng)中，该团队建议关注(zhù)一(yī)季报不错(cuò)的低估值黑马股(gǔ)，比(bǐ)如利润和收入增(zēng)速较好的浙(zhè)商银行；机构(gòu)热(rè)门股中，估值可能修复的招(zhāo)商银行和(hé)平安银(yín)行(xíng)可以在业绩真(zhēn)空期进行(xíng)博弈(yì)和交(jiāo)易。

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