兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新(xīn)能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便(biàn)都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口(kǒu)了，未(wèi)来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市(shì)场(chǎng)会发(fā)现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单什么是艾里斯ABC理论 艾里斯abc理论提出的时间消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环什么是艾里斯ABC理论 艾里斯abc理论提出的时间比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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