民生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队(duì)

　　导读

　　广交会(huì)是中国“第一展(zhǎn)"，疫后线下(xià)广交终于在4月中旬重(zhòng)启。我们(men)赶赴(fù)133届广交会，把(bǎ)握人流交织背(bèi)后的中(zhōng)国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进出(chū)口商(shāng)品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们(men)随即赶赴广交会开展专项调(diào)研，用(yòng)另一个(gè)视角(jiǎo)观察中(zhōng)国出口企业现状，并捕捉一(yī)些能够反映中国出口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通过广交(jiāo)会观(guān)察(chá)中国企业出口状况，有两大天然(rán)优(yōu)势。

　　广(guǎng)交会规模最大、商品种类最全、参会采购(gòu)商数量多且(qiě)国别广，被誉为“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　以本(běn)届广交会为例(lì)，展会面积达到(dào)150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及(jí)16个大类品种，基本覆盖主要商(shāng)品。

　　广(guǎng)交会(huì)参展企(qǐ)业(yè)所涉及(jí)的(de)规模(mó)大(dà)小和所属地(dì)域非常广泛(fàn)，包括大(dà)量中(zhōng)小(xiǎo)外贸企业，也(yě)包括行业龙头企业。广交会能够提供(gōng)充(chōng)足样本，便(biàn)于(yú)我(wǒ)们(men)观察(chá)中国外贸出口企(qǐ)业群像(xiàng)，这是(shì)广交会反馈中国(guó)出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展(zhǎn)会是重要的拓客(kè)渠道。新增客(kè)源的数量(liàng)和质量，影响外贸企业长期新增订(dìng)单。广交会参会(huì)客户及参展氛围，能(néng)够为(wèi)我(wǒ)们把(bǎ)握更(gèng)长趋(qū)势的外贸大(dà)环境和出口大趋势提供线索。这(zhè)是广交会反(fǎn)馈中国出口(kǒu)信息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我(wǒ)们(men)得到当(dāng)下中国(guó)出口(kǒu)企业群像五(wǔ)点特征，或(huò)预示中国(guó)出口趋(qū)势。

　　趋(qū)势(shì)一，客流总体旺盛(shèng)，然更多来自境(jìng)内采(cǎi)购商，欧美(měi)采购商流量明(míng)显低于往年。

　　本次广交(jiāo)会客流量相对旺盛，相较以往，今年境内(nèi)采购商明显增(zēng)多。境内(nèi)和(hé)境外客流(liú)比(bǐ)重达到(dào)3:1。往年国内外客户充(chōng)分交流时，境内和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包(bāo)含部分中东和俄(é)罗斯客(kè)户群体。欧美客(kè)户数量明(míng)显下降，意味着(zhe)高效益客(kè)户不(bù)足，毕竟(jìng)欧美(měi)客户属于(yú)高效益(yì)客(kè)户。

　　趋(qū)势二，“一(yī)带(dài)一(yī)路”沿线国(guó)家（东南(nán)亚(yà)、俄罗斯(sī)和中(zhōng)东）构(gòu)成中国(guó)出口新动能。

　　与我们之前长三角出口调研信息一(yī)致，本(běn)次广交会调(diào)研反馈(kuì)，一带一路国(guó)家订单增幅较(jiào)大(dà)。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯(sī)和(hé)中东国家订单，中国不同类型出(chū)口(kǒu)企业感受存异。部分企业表示今年(nián)对(duì)俄快速增长，增速(sù)甚至(zhì)超过30％；部分企业则(zé)表示今年(nián)对俄出口并未发生太大变化(huà)。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企业和代(dài)工(gōng)企业出口压(yā)力(lì)明显更大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反馈今年海外需求较过去两(liǎng)年明显走弱，不同规模和类型企业反馈，它(tā)们具体(tǐ)面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)今年订单明显下滑，中大(dà)型企业反(fǎn)馈今(jīn)年订单虽有(yǒu)下(xià)滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型(xíng)企业订单略有增长。

　　相较单纯的代加工企业(yè)，具(jù)备(bèi)自主品(pǐn)牌的(de)出(chū)口(kǒu)企业(yè)订单情况相(xiāng)对(duì)较(jiào)好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企(qǐ)业(yè)仍面临一定(dìng)贸易摩擦(cā)压力。

　　本次(cì)调研反馈(kuì)，中国外贸企业面(miàn)临较为普(pǔ)遍(biàn)的贸(mào)易(yì)摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发达国家对(duì)中国(guó)外贸(mào)企业保有持续的贸易摩擦，甚(shèn)至(zhì)发展孙正义为什么是中国姓 孙正义有中国血统吗孙正义为什么是中国姓 孙正义有中国血统吗中经济体与中国之间的(de)贸(mào)易摩擦(cā)也(yě)在加剧。

　　例(lì)如中国对(duì)非洲地区出口的(de)贸(mào)易摩擦正在加(jiā)剧(jù)，主要方式为加征关税，目的在(zài)于保护本地制造业发(fā)展；

　　又例如，东非共同体(tǐ)对外关(guān)税税率分三档，终端(duān)消费(fèi)品25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原材料和(hé)资本(běn)货(huò)物0％。设置(zhì)关税的(de)初衷是(shì)为(wèi)保护(hù)本地制造业(yè)免受(shòu)廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企业产(chǎn)业(yè)转移(yí)范围正在扩大，转移进(jìn)程(chéng)正(zhèng)在加速。

　　调(diào)研企业普(pǔ)遍(biàn)反馈，受(shòu)关税(shuì)税(shuì)率和劳(láo)动力成(chéng)本因(yīn)素影(yǐng)响，当(dāng)前中国企业(yè)已经开始产(chǎn)业转移。疫情之后产业(yè)转移浪潮加(jiā)速(sù)，头(tóu)部大(dà)型企业(yè)是(shì)这一轮产业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文(wén)

　　引(yǐn)言

　　3月中旬(xún)，我们开(kāi)展(zhǎn)杭(háng)州外贸专项调研，随后发布《中国出(chū)口的优势与(yǔ)忧虑(lǜ)》和《中(zhōng)国产业转移的三点现实(shí)》两篇专题报告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一是今(jīn)年一季度中国出口订单(dān)和金额或将大增，主(zhǔ)因(yīn)去年(nián)底(dǐ)订单转移至年初(chū)；

　　二是疫情之后中(zhōng)国出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)迎来产业转移浪(làng)潮，并影响中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会（即(jí)广交(jiāo)会）疫后重启(qǐ)线下(xià)开展，我们(men)前往广州进行专项调(diào)研(yán)，从另一个(gè)角度(dù)观察中(zhōng)国(guó)当下出(chū)口现(xiàn)状以及中国出口企(qǐ)业面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出(chū)口的(de)大环境和大(dà)趋势

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会(huì)是一(yī)个重要的拓客渠道，能够(gòu)集中高(gāo)效拓(tuò)展新客户群体。新增客源的数量和(hé)质量(liàng)，影响外(wài)贸企业长(zhǎng)期新(xīn)增订(dìng)单规(guī)模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展会新拓客(kè)户并(bìng)不意(yì)味着当期订单(dān)暴(bào)增(zēng)。短期(qī)之内海(hǎi)关总署统计的出口(kǒu)订单主要与之前(qián)客户签订的老订(dìng)单相关(guān)。外贸展会反(fǎn)映的(de)是更长期的外贸大环境和(hé)出口(kǒu)大趋势(shì)。

　　二、广交会为中国最大(dà)外贸展(zhǎn)会，可(kě)观察(chá)样本充(chōng)足

　　广交会作为中国最大(dà)的进(jìn)出口(kǒu)商品展会(huì)，已(yǐ)经举(jǔ)办133届，为(wèi)中国历(lì)史最长(zhǎng)的外(wài)贸展会，被誉为“中(zhōng)国第(dì)一(yī)展”。

　　广交会的(de)会展规模最大、商品种(zhǒng)类(lèi)最全、企(qǐ)业(yè)类型(xíng)最(zuì)多(duō)、参会采购商数量(liàng)最(zuì)多、国别最广，能够为我们(men)观(guān)察中(zhōng)国外(wài)贸(mào)出口现状(zhuàng)和趋势(shì)提(tí)供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的(de)展会面积达到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按(àn)照(zhào)3期分(fēn)别举办，每(měi)期涉(shè)及商品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明(míng)、车辆及(jí)配件(jiàn)、机械(xiè)、五金工具、建材(cái)、化工产品(pǐn)、能(néng)源；

　　第(dì)二期：日用消费(fèi)品、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第(dì)三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用品、医(yī)药及医疗(liáo)保健、食(shí)品。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会第1、2期累计参(cān)展企(qǐ)业数量达到2.5万家，参展数量(liàng)较多。

　　三、今(jīn)年广交会反(fǎn)映当(dāng)前外(wài)贸环境(jìng)五点(diǎn)特(tè)征(zhēng)

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来自境内采购商，欧(ōu)美采购商(shāng)流量明显低(dī)于往(wǎng)年。

　　结合(hé)现场调研企业(yè)反馈，本(běn)次广交会客流量相当旺(wàng)盛(shèng)，但相较往期展会(huì)，本次广交会开放境内采购(gòu)商名额，客流结构上境内采购(gòu)商与境(jìng)外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更多人(rén)流来自于境内(nèi)采购(gòu)商，往年内(nèi)外(wài)交流比较充(chōng)分时，境内和境(jìng)外(wài)采(cǎi)购(gòu)商比例达到(dào)1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧(ōu)美客户数(shù)量明显不足，本次境外采购商(shāng)主要为东盟、日韩、中(zhōng)东(dōng)、俄罗斯(sī)和非洲(zhōu)等(děng)客户群体。

　　对(duì)中国外(wài)贸企业而言，欧美客户属于高效益客户，欧美采(cǎi)购商数量下降，意味着本次广交(jiāo)会(huì)反馈出(chū)来的(de)信息是当下高效益客户占比有(yǒu)所(suǒ)下降(jiàng)。

　　根据部分企业(yè)反馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过(guò)去3年欧美跨境电商(shāng)发展迅(xùn)速有关(guān)，部分(fēn)采(cǎi)购商已(yǐ)经不(bù)直接前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家(jiā)构成出口新动能。

　　与(yǔ)近期出(chū)口(kǒu)数(shù)据相(xiāng)匹(pǐ)配，调研企业反馈“一带一路(lù)”国家的订单增幅较为明显。除东南亚外(wài)，俄罗斯和中(zhōng)东整(zhěng)体的采购规(guī)模相对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯(sī)和中东(dōng)客户订单，不同企业之间感受存在明显(xiǎn)差异。部分企业表示今年(nián)对俄增长超过(guò)30％，部(bù)分企(qǐ)业(yè)则表示对俄出(chū)口并(bìng)未增长(zhǎng)。

　　和前次(cì)调研(yán)结(jié)果相近，企业普遍反馈(kuì)欧(ōu)美出口动能最为疲弱，日韩需(xū)求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大(dà)型和自主品牌外贸(mào)企业，小企业和代工(gōng)企(qǐ)业出口压力明显更大(dà)。

　　企业(yè)普遍反馈目前海外(wài)需求较过去2年(nián)有明(míng)显走弱，不同规模和类型的企业(yè)所面临的出(chū)口压力存在(zài)明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年(nián)订单下滑(huá)明显，而(ér)中大(dà)型企(qǐ)业则反馈今年订单虽有下滑，但程度(dù)相对较轻(qīng)，甚至部分(fēn)企业(yè)存在(zài)订单略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于(yú)单纯的代加工企业，具备自主品牌的外贸(mào)企业反馈(kuì)今年订单情(qíng)况相对较好，出(chū)口压力(lì)较(jiào)轻。

　　第(dì)四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面(miàn)临一(yī)定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外贸企业(yè)正面临较为广(guǎng)泛的贸易摩(mó)擦。中国和欧美发达国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国(guó)企业同样面(miàn)临(lín)其他地区贸易摩擦(cā)增(zēng)大，例如中国对(duì)非洲地区出(chū)口的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加(jiā)征关(guān)税(shuì)，目(mù)的在于保护本地制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共同体正式实行第四(sì)档35％的共同对(duì)外关税的决定，计划纳入的商(shāng)品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用(yòng)油(yóu)、饮(yǐn)料和酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味(wèi)品、家(jiā)具、皮革(gé)品(pǐn)、棉(mián)纺织品、服装、钢铁产品和(hé)陶(táo)瓷(cí)产品(pǐn)等。

　　原先东非共体共同对外(wài)关税税率分(fēn)三档(dàng)，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材(cái)料和(hé)资本货物(wù)0％。初衷是(shì)保护本地(dì)制造业(yè)免受廉价进(jìn)口竞(jìng)争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产(chǎn)业转移范围正在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受(shòu)关税(shuì)税率和(hé)劳动(dòng)力(lì)成本因(yīn)素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国企业存(cún)在产(chǎn)业(yè)转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是产业转移的主要主体。

　　企(qǐ)业反馈产业转移(yí)主要(yào)流向东南亚，目(mù)前也(yě)开始流向非洲等地(dì)。产业转移至(zhì)当地，生(shēng)产得(dé)到的产成(chéng)品也主要是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中(zhōng)国(guó)出口份额(é)影响(xiǎng)上，企(qǐ)业反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出口份(fèn)额(é)数据(jù)显示，中国出口劳动密(mì)集型(xíng)产品(pǐn)的(de)订单(dān)近(jìn)年来(lái)呈(chéng)现持续下(xià)降；但大部分调研(yán)企业认(rèn)为转移产能尚不构成竞争(zhēng)威胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研(yán)样本(běn)企业数量与范围有(yǒu)限；海外经济衰退超预期。

　　本(běn)文来自民生证(zhèng)券研究(jiū)院于(yú)2023年5月8日(rì)发布的报(bào)告《民生宏观(guān)调研系列(liè)之三：广(guǎng)交会下的出口(kǒu)群像》

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 孙正义为什么是中国姓 孙正义有中国血统吗