大家(ji女生工资多少算正常，女生工资多少算正常ā)好，简单看一(yī)个基(jī)金经理，把新能(néng)源全部砍(kǎn)仓，梭哈AI了(le)。

　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市场(chǎng)都(dōu)在讨(tǎo)论一个(gè)基金(jīn)经理(lǐ)，海富通(tōng)的吕(lǚ)越超(chāo)老师(shī)。

　　从其(qí)管理的海富(fù)通股(gǔ)票混合来看(kàn)，截至去年年底，持(chí)仓(cāng)基本(běn)为新能源(yuán)板块(kuài)股(gǔ)票。

　　结(jié)果到(dào)了今年一季度末(mò)，已经基本清仓(cāng)了新能源，梭(suō)哈AI板块(kuài)。

　　除了海富通股(gǔ)票混合外，其(qí)他(tā)三只产品(pǐn)也基本重仓了AI板块。

　　吕越超(chāo)在一(yī)季报称，在一季(jì)度(dù)的操作中(zhōng)，本基金总体把握住了市场的节奏(zòu)变化和(hé)结(jié)构转换(huàn)，降(jiàng)低了新能 源板块(kuài)的配(pèi)置(zhì)权(quán)重(zhòng)，较好地把握(wò)了 TMT 板块(kuài)的投资机(jī)会(huì)，组合调整取得了明显(xiǎn)的超额收益。

　　另(lìng)外，他称(chēng)，中国特色估值体系(xì)所代表的传统实体(tǐ)行(xíng)业(yè)正在(zài)被市场(chǎng)一部分“聪明(míng)钱(qián)”定(dìng)价，后续可能成为(wèi)市(shì)场(chǎng)最有持续性的一条结构(gòu)主线。

　　数据(jù)显示，海富(fù)通股票混合(hé)今年(nián)以来涨了14％，其他三只(zhǐ)产品今(jīn)年以来均(jūn)取(qǔ)得正收(shōu)益。

　　至于(yú)Ai板块后(hòu)市怎(zěn)么走？

　　中信(xìn)证券认(rèn)为，AI主题板块(kuài)在(zài)短期高度依赖交易，阶段性失去靠配置获取超额回报(bào)的特征(zhēng)。TMT板块成(chéng)交(jiāo)占全(quán)市场比(bǐ)重超40％的天(tiān)数(shù)已累计(jì)达(dá)到22天，上一次(cì)出现持续成(chéng)交占(zhàn)比超过40％的板块(kuài)是2021年7月底(dǐ)的电力(lì)设备及(jí)新能源，持续约(yuē)28个(gè)交易日，在此期间新(xīn)能源ETF累(lèi)计收益率仅(jǐn)有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累计(jì)回报率为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈现出类似(shì)特征，尽(jǐn)管热闹，但(dàn)不(bù)赚钱(qián)。过去两周，科(kē)创芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次(cì)单日涨(zhǎng)幅(fú)超过2％的行情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若(ruò)包含其他AI相关主(zhǔ)题(tí)ETF在内，平均跌幅达(dá)到-4.5％。两周时间TMT板块(kuài)累计成交了5.41万亿元，但(dàn)总市值反而减少了6717亿元，较4月第(dì)一周(zhōu)降低约5.4％，是典型的减量(liàng)博弈。

　　而招商证券认为，TMT大(dà)年通常分为(wèi)“春季躁动(dòng)”“获(huò)利回吐”“盛(shèng)夏攻势”“获利了(le)结(jié)”四波行(xíng)情，春季躁动后往(wǎng)往会有一波明显的(de)调整，时间在1-2个月，幅度在(zài)20％左右。面对这种调整(zhěng)，逢低加仓是最佳策略，因为(wèi)往往后续盛夏攻(gōng)势大概(gài)率创新(xīn)高。如果今年在业绩披露(lù)期(qī)结束后，随着AI+/数(shù)字经济/自主可控等大(dà)产(chǎn)业(yè)趋势以政府(fǔ)支持(chí)力度进一步加大、资(zī)本开支增加(jiā)、订单增加和产品销量业绩的改善(shàn)逐渐被(bèi)市场所确(què)定(dìng)，则(zé)TMT将(jiāng)会(huì)重(zhòng)回上行(xíng)趋(qū)势，进入(rù)盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰(tài)证(zhèng)券认(rèn)为(wèi)，AI等板(bǎn)块或阶(jiē)段(duàn)性见顶，指(zhǐ)数上(shàng)半年阶(jiē)段性(xìng)顶部亦或(huò)基本(běn)形成本(běn)轮调整标(biāo)志着AI等高位板块(kuài)或(huò)阶段(duàn)性(xìng)见顶(dǐng)，指数上(shàng)半年阶段性顶部亦或基本形成(chéng)。本(běn)次大幅调整主要还(hái)是因为(wèi)在(zài)AI相关(guān)板块市(shì)场情绪处于极(jí)值的情况下，叠加上述基本面(miàn)风(fēng)险因素逐步(bù)发(fā)酵，市(shì)场内生调(diào)整需(xū)求出现集(jí)中释放。就资本(běn)市(shì)场而(ér)言，或代表本(běn)轮AI+难以复(fù)制2013-2015年互联网+模式。

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