兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎnarctan0等于多少派，arctan0等于多少兀怎么算g)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸arctan0等于多少派，arctan0等于多少兀怎么算，额(é)上(shàng)的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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