预(yù)期收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)？是期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格(gé)的。关于预期收益率计算公(gōng)式以及股(gǔ)票预期收(shōu)益率计(jì)算公式(shì)，投(tóu)资组(zǔ)合的预期收益率计算公式，证券组合预期收益率计算公式，债券(quàn)预期收益率计算公式(shì)，投资预期收益率计(jì)算公(gōng)式等问题，小编将为你整(zhěng)理以下的(de)知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益率的。

　　是(shì)指在(zài)不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来(lái)可(kě)实(shí)现的收益率。对于无风(fēng)险收益率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是大多数(shù)公(gōng)司(sī)采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散投资对(duì)降(jiàng)低(dī)公(gōng)司的特有风险有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们(men)的资(zī)产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收(shōu)益率计算公式

　　是期望(wàng)收(shōu)益率=(期(qī)末价(jià)格-期(qī)初价格(gé)+现金股息)/期初价(jià)格的。

期(qī)望收(shōu)益(yì)率的(de)计算公(gōng)式(shì)

　　期(qī)望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期(qī)初价(jià)格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益(yì)模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是(shì)至今(jīn)大多(duō)数公司采(cǎi)用的是资本(běn)资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司(sī)的(de)特有风险有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限(xiàn)的(de)几项资产上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会利用套利的机会获利，既如果两个投(tóu)资组(zǔ)合面临同样(yàng)的风(fēng)险(xiǎn)但提供不同(tóng)的预期收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收(shōu)益至均衡。

　　我们主要以资(zī)本资产定价模型(xíng)为(wèi)基(jī)础(chǔ)，结合套利定价模型来(lái)计(jì)算。

　　首先一(yī)个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项(xiàng)投(tóu)资的风险(xiǎn)程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组(zǔ)合的协方差/市场投资组合的方差

　　市场投资(zī)组合与其(qí)自身(shēn)的协方差就(jiù)是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的(de)β值永(yǒng)远等于1，风险大于平(píng)均资产的投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在(zài)投资组合(hé)中，可(kě)能会有个别资产(chǎn)的收益(yì)率(lǜ)小于0，这说明，这(zhè)项资产的投资回报率会(huì)小(xiǎo)于无风险(xiǎn)利率。

　　一(yī)般来(lái)讲(jiǎng)，要避免这样(yàng)的投(tóu)资项目，除非你已(yǐ)经(jīng)很好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个(gè)投资者将其资(zī)产从无风险投资转移(yí)到一个平均的风险(xiǎn)投资时所需要(yào)的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)是你投资组合的预期收益(yì)率减去(qù)无风(fēng)险投资的收益率的差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下(xià)要大(dà)于1才有(yǒu)意(yì)义，否则(zé)说明你(nǐ)的投资组合选择是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)就应该越大(dà)。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府长期(qī)债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在美国等发(fā)达市场(chǎng)，有完善的股票市(shì)场(chǎng)作为参(cān)考依据(jù)。

　　就目(mù)前(qián)我(wǒ)国的情况，从(cóng)股票市(shì)场尚难得(dé)出一(yī)个合适的(de)结论，结合国民生产总值的增(zēng)长率来估(gū)计风(fēng)险溢(yì)酬未(wèi)尝不是一个好的选择。

预期(qī)收益率和(hé)无风险收益率(lǜ)有什(shén)么区(qū)别

　　预期收益率也称(chēng)为 期望(wàng)收益率，是指在(zài)不确定的(de)条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资产未来可 实现 的(de)收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以政府短期(qī)债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多数(shù)公司采用的是(shì) 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分(fēn)散(sàn)投(tóu)资(zī) 对(duì)降低公司的 特(tè)有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他们的(de)资产集(jí)中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

　　在衡量(liàng) 市(shì)场风险 和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特(tè)有风险 有好处，但大部(bù)分投(tóu)资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上(shàng)。

预期收益率(lǜ)计算公式是(shì)怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为期望收益率，是(shì)指(zhǐ)在不确定的(de)条(tiáo)件下，预测(cè)的某资产未(wèi)来(lái)可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益率的公式为：资产(chǎn)i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益(yì)率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预(yù)期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化预期收益(yì)率是(shì)怎么算出来的 逾期(qī)年化预期收(shōu)益率(lǜ)是指投资期限(xiàn)为一年(nián)所获的(de)预期(qī)预期收益率(lǜ)，也是将当前预期(qī)收益率换算成年预(yù)期收益率的一种(zhǒng)计算方法，计(jì)算公式为：年化预期(qī)收益率(lǜ)=（投(tóu)资内(nèi)预期收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年(nián)化预期(qī)收益=投资金额×预期年(nián)化(huà)预期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一个投资期限为30的(de)理财产品，该(gāi)产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资(zī)期限(xiàn)刚好为1年，那(nà)么预期预期(qī)收益的计算方式会更简单：预期年化预期收益=本金×预期年(nián)化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率是(shì)什么意(yì)思

　　在实(shí)际投资过程中，七日年化预期收(shōu)益率也是经常遇到的一个概念，七日年化(huà)预(yù)期(qī)收益率是指将7日的(de)平均(jūn)预期(qī)收(shōu)益水(shuǐ)平换算成年(nián)化率后(hòu)得出(chū)的(de)预(yù)期收益(yì)率，常用于(yú)货币基金。

　　七日年化预期收益率往(wǎng)往(wǎng)都是浮动的，不代表未来(lái)的年化预期收(shōu)益率，但可(kě)用于(yú)参考(kǎo)该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率越高的(de)产品，风险也越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长(zhǎng)的产品，预期(qī)预期收益率(lǜ)往(wǎng)往也(yě)越高。

　　以上关(guān)于预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)是怎么算(suàn)出来的的内容(róng)，希望(wàng)对(duì)大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险，投资(zī)需谨慎。

　　预(yù)期收益(yì)率计算公式？是期望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期(qī)初价格(gé)+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格的。关于(yú)预(yù)期收益率计算公式以及股(gǔ)票预期收(shōu)益率计(jì)算公式，投(tóu)资组合的预期收益率计算(suàn)公式，证(zhèng)券组合(hé)预(yù)期收益(yì)率计算公式，债券(quàn)预期收益率计算公式，投资预期(qī)收益率计算公式等(děng)问题，小编将(jiāng)为你整理以下的知识(shí)答(dá)案：

预期收益率(lǜ)是什(shén)么

　　预(yù)期收益率也称(chēng)为期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确(què)定(dìng)的(de)条件下，预测的某资产未(wèi)来可实(shí)现(xiàn)的(de)收益率(lǜ)。对于(yú)无风(fēng)险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券的(de)年利率为基(jī)础的(de)。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和(hé)收益模(mó)型中，使用最久，也是大(dà)多(duō)数公司采用(yòng)的是资本资产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资(zī)对降低公司的特(tè)有(yǒu)风(fēng)险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们(men)的(de)资产集中(zhōng)在有限的(de)几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预(yù)期(qī)收益率计算公(gōng)式

　　是期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格的。

期(qī)望收益(yì)率的计(jì)算公式

　　期(qī)望收益率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风(fēng)险和(hé)收(shōu)益(yì)模(mó)型(xíng)中(zhōng)，使用(yòng)最久，也(yě)是(shì)至今(jīn)大(dà)多数公(gōng)司采用的是资本资产(chǎn)定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散(sàn)投资对降低公司的特有风险有好处，但大部(bù)分投资者仍(réng)然将他(tā)们的资产集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

　　比较流(liú)行的还有后来兴起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会利用(y鲜衣怒马少年时,不负韶华行且知，鲜衣怒马少年时全诗谁写的òng)套(tào)利的(de)机会获利，既如(rú)果两(liǎng)个投(tóu)资组合(hé)面临同样的风险但提供不同的预期收益(yì)率，投资者会选择拥有较高预期收(shōu)益(yì)率的投资(zī)组(zǔ)合，并不会调整收益至(zhì)均衡(héng)。

　　我(wǒ)们主(zhǔ)要以资本资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模(mó)型为(wèi)基(jī)础(chǔ)，结(jié)合(hé)套(tào)利定(dìng)价鲜衣怒马少年时,不负韶华行且知，鲜衣怒马少年时全诗谁写的模型来(lái)计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投资组(zǔ)合的协方差/市(shì)场投资组合的方差

　　市场投资组合与其自身的协方差就是市场(chǎng)投资组合(hé)的方差，因此市场投资组(zǔ)合的β值永(yǒng)远等(děng)于1，风险(xiǎn)大于(yú)平均资产的投资β值大于1，反之(zhī)小于1，无(wú)风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能(néng)会有个别资产的收益率小于(yú)0，这(zhè)说明(míng)，这项(xiàng)资产的(de)投资回报(bào)率会小于无风(fēng)险利(lì)率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的投资项目，除非(fēi)你已经很好到做到分散化。

　　首(shǒu)先(xiān)确(què)定一个可接受的收(shōu)益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其(qí)资产从无(wú)风(fēng)险投资(zī)转(zhuǎn)移到一个(gè)平均的风险投资时所需要的额(é)外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资(zī)组合的预期收益率减(jiǎn)去无风(fēng)险投资(zī)的(de)收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一般(bān)情况下要大于1才(cái)有意义，否则说明你的(de)投资组(zǔ)合选择是有问题的。

　　风险越(yuè)高，所期望的风险溢(yì)酬就应该越大。

　　对(duì)于(yú)无风险收益率，一般是(shì)以政府长(zhǎng)期债券的(de)年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在(zài)美国(guó)等发达市场，有完善的股(gǔ)票市场作为参(cān)考依(yī)据。

　　就目前我国的(de)情况，从股票市场尚难(nán)得(dé)出一个合适的结论，结合国民(mín)生产总值的增长率来估计风险(xiǎn)溢(yì)酬未尝不是一(yī)个(gè)好的选择。

预期(qī)收(shōu)益率和无风险收益率有什么区别

　　预期收益率也(yě)称为 期望收(shōu)益率，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测(cè)的某(mǒu)资产(chǎn)未(wèi)来可(kě) 实现(xiàn) 的收(shōu)益率。

　　对于无风险收益(yì)率，一(yī)般(bān)是以政府短期债(zhài)券的(de)年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是至今(jīn)大多数(shù)公司采用的是(shì) 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散(sàn)投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡(héng)量 市场(chǎng)风(fēng)险 和收益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大多(duō)数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特有风险 有好处，但(dàn)大(dà)部分投资者(zhě)仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的(de)几项资(zī)产上。

预期收益率(lǜ)计算公式(shì)是怎样的？

　　预期收益率也(yě)称为期望(wàng)收益率，是指在不确定的条件下，预测(cè)的(de)某资产未(wèi)来可(kě)实现的收益率。

　　预期收益率的公式(shì)为：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预(yù)期(qī)收(shōu)益率，βi： 投(tóu)资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化(huà)预期收益率是怎么算出来的(de) 逾期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益率是指投资期(qī)限鲜衣怒马少年时,不负韶华行且知，鲜衣怒马少年时全诗谁写的为一年所获(huò)的预期预期收益率，也是将当前预(yù)期收益率换算(suàn)成年预期收益率(lǜ)的一种(zhǒng)计算方法，计算公式为：年化预(yù)期收益率=（投(tóu)资内预期收(shōu)益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益(yì)=投资金额(é)×预期年化预(yù)期收益率×投(tóu)资期(qī)限(xiàn)/365。

　　例如你用(yòng)1万元购(gòu)买了一(yī)个投资期限(xiàn)为30的(de)理财产品，该(gāi)产品的预期年化预(yù)期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获得(dé)的(de)预期预(yù)期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期(qī)限刚好为1年(nián)，那么预期预(yù)期(qī)收益的计算(suàn)方式会更简单：预期年(nián)化预期收(shōu)益=本金×预期年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益率是什(shén)么(me)意思

　　在实际投资过程中(zhōng)，七日年化预(yù)期收益率(lǜ)也是经常遇到的一个概念(niàn)，七日年化预期收益率是指将7日(rì)的平均预期(qī)收(shōu)益水平换算成年化率(lǜ)后得出的预期收益率，常用于货币(bì)基金。

　　七日年化(huà)预(yù)期收益(yì)率往往(wǎng)都是浮动的，不代表(biǎo)未来的(de)年化预期收益率，但(dàn)可用(yòng)于参(cān)考该理(lǐ)财产品的(de)盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预(yù)期收益率(lǜ)越高的产品，风(fēng)险也越(yuè)大(dà)。

　　此外，投资期限越(yuè)长的(de)产品，预期预期(qī)收益率往往也越高。

　　以上关于预期年(nián)化(huà)预期收益率是(shì)怎(zěn)么算出来(lái)的的内容(róng)，希望对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

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