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不朽的意思 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要闻速递

　　1、国资委主任：国资(zī)央企要加大和国内外(wài)各种(zhǒng)所有制企业(yè)的(de)合作力(lì)度大力推进关键核心技术(shù)攻关(guān)

　　国务(wù)院国资委党委(wěi)书记(jì)、主任张玉卓5月13日到驻(zhù)沪(hù)中央企业调(diào)研(yán)，强化(huà)企业科技创新主(zhǔ)体地位，瞄准全球行业竞(jìng)争前沿(yán)，加大和国内(nèi)外各种所有制企业(yè)的合作力(lì)度，大力推进关键核心(xīn)技(jì)术攻关(guān)，勇(yǒng)攀科技(jì)高峰，抢占(zhàn)未来发(fā)展制高点。国资委(wěi)将进一步强化顶层设计，优化考核、投融资(zī)、选(xuǎn)用人(rén)、模(mó)式(shì)创(chuàng)新等政策(cè)措施，打好组合拳，指导推(tuī)动中央企业大(dà)力发展战略性(xìng)新兴产(chǎn)业，加快布局价(jià)值创(chuàng)造的新领域新赛道(dào)，打造(zào)创(chuàng)新引领的现代产业集群。评：科技战场，央企和国企(qǐ)是主(zhǔ)力(lì)军。一个是拥(yōng)有资金优势，舍得大(dà)手笔投入，一(yī)个是能够保(bǎo)持研发方向的(de)持续(xù)和稳定(dìng)，不会(huì)轻易的砍(kǎn)掉项目。

　　2、“中特估”又(yòu)爆了年内首只比例配售基金来了

　　仅发售(shòu)短短7个交(jiāo)易日，5月13日，华泰柏瑞中(zhōng)证(zhèng)央企红利ETF发(fā)布公告称(chēng)，该基(jī)金累(lèi)计有效认购申请份额总额超(chāo)过20亿份发行上限(xiàn)，基金(jīn)管理人将启动比例(lì)配售。事(shì)实上，不止(zhǐ)新(xīn)发基(jī)金不朽的意思，今年以来，场内多只(zhǐ)“中字头”ETF也持续“吸金”，15只(zhǐ)央企、国(guó)企(qǐ)ETF合计“吸(xī)金”38.56亿(yì)元(yuán)。其(qí)中(zhōng)，国泰央企共赢ETF年内资金净(jìng)流入超(chāo)过(guò)12亿(yì)元，规模增幅(fú)超过(guò)15倍。南方中国(guó)国企ETF年(nián)内资金(jī不朽的意思n)净流入也逼近(jìn)10亿(yì)元，规模增幅更(gèng)是高(gāo)达24.75倍(bèi)，成为今年(nián)全市场规模增长(zhǎng)倍数最高的ETF。评：ETF发了以后(hòu)肯定要(yào)进场(chǎng)做(zuò)配置，按照流程看也就这一两周能(néng)走完(wán)了。后续要关注好ETF的份额变化，可以用来观察中特估(gū)的增量资金(jīn)状态。

　　3、银行理财(cái)拐点(diǎn)已来单(dān)月回(huí)升近(jìn)1.2万亿

　　银行理财规模下降的拐点已(yǐ)经到来，自去年11月“赎(shú)回潮”后，持续(xù)近6个月的规模下(xià)降(jiàng)趋势，首(shǒu)次实现止跌回升。汇总六大国有行理财(cái)公司，以及招银、兴银、光(guāng)大、平安(ān)、信(xìn)银、浦(pǔ)银(yín)共12家理(lǐ)财(cái)公(gōng)司（仅以子公司管(guǎn)理(lǐ)口径计）的4月末存续理财规模显示：12家公司合计规模超17.2万亿元，管(guǎn)理规模单月回升(shēng)近1.2万亿元，上述公司(sī)在(zài)4月(yuè)份全数实现净流(liú)入。评：这个银(yín)行理财的数(shù)据与4月(yuè)份(fèn)住户存(cún)款减少(shǎo)的数(shù)据几乎相当，之前因为债基风险流(liú)出(chū)的资金(jīn)已经回到了市场之中。

　　4、中信证券：主题交易顶峰已过市场(chǎng)重回(huí)业绩驱(qū)动(dòng)

　　周(zhōu)末(mò)，中信(xìn)证券(quàn)最新(xīn)研报表示(shì)，疫后经济(jì)全面系统性恢复是渐(jiàn)进(jìn)和渐次的过程，飞轮重新旋转(zhuǎn)需要时间(jiān)和耐(nài)心，主题(tí)交易是(shì)过高的经济预期下修过程中(zhōng)的阶段(duàn)性产物，过度博(bó)弈降(jiàng)低(dī)了市场定价的有效性(xìng)，但也提高了业(yè)绩驱动策略的潜在回报，主(zhǔ)题(tí)交易的顶峰已过，重回低(dī)位业绩驱动板块。评：中信这个(gè)观点有一(yī)定的(de)道(dào)理，因为最(zuì)近A股的成交量明显(xiǎn)下来了，同(tóng)时(shí)市场氛围(wéi)变差(chà)，短(duǎn)线博弈的难度增加，之前的中特估(gū)和数(shù)字经济等大主题都(dōu)有(yǒu)冷却的迹象。

　　5、又(yòu)要(yào)下手？英媒曝美欧(ōu)计划(huà)采(cǎi)取联合(hé)行动，在(zài)出口管制等领域针对(duì)中国(guó)

　　据环球网报道，路透社13日援引一(yī)份(fèn)声明草案透(tòu)露，美国(guó)与欧盟将在本(běn)月的(de)一场会(huì)议上承(chéng)诺采取联合行动，在多个领域针对(duì)中国，并协调双方对(duì)半(bàn)导体和(hé)其(qí)他商(shāng)品的出口管制。有关美欧(ōu)被曝老调重弹对华(huá)“下手”的相(xiāng)关内(nèi)容和说(shuō)法，中方已逐(zhú)一明(míng)确(què)表态。评：国产替代概(gài)念本身有着深(shēn)刻的时(shí)代逻辑，在加上时(shí)不时的消息(xī)刺(cì)激(jī)，弹性还是十分不错的(de)。

　　6、美(měi)财长耶伦：两(liǎng)党在债(zhài)务(wù)谈判中取(qǔ)得进展(zhǎn)

　　据报道，美国财政部(bù)长耶伦5月13日(rì)表(biǎo)示(shì)，拜登(dēng)政(zhèng)府(fǔ)和国会共和党人就联(lián)邦支出和(hé)提高债务上限的谈(tán)判(pàn)正(zhèng)在取(qǔ)得进展，并补充说她相信谈判可(kě)能(néng)会(huì)达成一致(zhì)。“我充满(mǎn)希望。我(wǒ)认为谈判(pàn)非常有(yǒu)效。我(wǒ)听说他(tā)们已经(jīng)在一些领域达(dá)成一致，”耶伦说。美国财长耶伦还(hái)表示将在两周内(nèi)向(xiàng)国会更(gèng)新违约(yuē)X日期（X Date）。评：美国的债务问题快被共和党和民主党玩(wán)坏了，经济问题当成政治筹码(mǎ)，虽(suī)然最后出(chū)现违约的概率是(shì)很小，但(dàn)是这种狼来了(le)的故事，最终(zhōng)会让自(zì)己的信用(yòng)遭受(shòu)重挫(cuò)。

　　7、美媒：苹果即将推出的混(hùn)合现实(shí)头盔将打破常规(guī)

　　据报(bào)道，知情人士透露(lù)，苹果公司未来几(jǐ)周有望推出其历(lì)史上最具(jù)实验性且打(dǎ)破常规的产(chǎn)品：一款外观像是(shì)一(yī)副(fù)滑雪护目镜并配有(yǒu)电池的混合(hé)现(xiàn)实头盔。预计最早要到(dào)秋天才能向大多数(shù)用户进行交付。该设备的售价预计会(huì)高达3000美元左右，是Meta Platforms最昂贵的Quest Pro头盔售(shòu)价的三倍。即使在这个(gè)售(shòu)价水平，苹果在(zài)扩大(dà)生产(chǎn)之际的硬件利润空间(jiān)也很小。评：自苹果(guǒ)手机(jī)问世(shì)后，苹(píng)果一直(zhí)缺乏具有(yǒu)代表性(xìng)的科技大(dà)单(dān)品，如(rú)果混合现(xiàn)实头盔的成功，将(jiāng)会给美股科技(jì)股很大的信心。

　　8、4月(yuè)经济数据(jù)将(jiāng)公(gōng)布

　　5月16日，国家统计局将公布4月工(gōng)业增(zēng)加值(zhí)、固定资产投(tóu)资、社会消费品零(líng)售总额等(děng)经济(jì)数据。评：华创证(zhèng)券预计(jì)4月工业增速或在9.0％左右。去年工(gōng)业生产极低基数或支撑(chēng)同比(bǐ)读数显著上冲，但高频数据显示，4月(yuè)工业品生产实际放缓，局部因下游需求不及(jí)预期而(ér)减产，工(gōng)业增(zēng)速环比季调表现或难超季节性。投资方面(miàn)，固(gù)定资产投资增速或在5.6％。社零方面，4月社零增速或(huò)在(zài)19.0％。

　　一周外盘

　　美股上周(zhōu)科技股表(biǎo)现(xiàn)亮眼，消费(fèi)板块有(yǒu)所回(huí)调。全(quán)周道指下跌1.1％，标普500指数下跌0.29％，二者均为连续第二(èr)周(zhōu)下跌。纳(nà)指全(quán)周上涨0.4％，为连续第(dì)三周(zhōu)上涨。谷(gǔ)歌(gē)周涨超11％，AMD周涨超6％，阿(ā)里巴巴周涨超2％，迪士尼周跌超8％，英特尔周跌超(chāo)6％。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　上(shàng)周五(wǔ)各股指震(zhèn)荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅(fú)均(jūn)超1％。10日线反压，30日线得而复失，60日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，市场杀跌动(dòng)力继续(xù)减缓(huǎn)，由于日线(xiàn)MACD指标死(sǐ)叉(chā)且(qiě)空头强(qiáng)化，日线SKD指标(biāo)空头(tóu)强化，短(duǎn)线盘中还(hái)有回(huí)调(diào)要(yào)求(qiú)，90日线支(zhī)撑(chēng)将面临考验。但(dàn)考虑短线(xiàn)大盘严重的技(jì)术超卖态(tài)势，大盘在(zài)90日线附近有(yǒu)望获得支(zhī)撑(chēng)，但大盘也难以立即走出像样的(de)上涨走(zǒu)势(shì)，短线窄幅(fú)震荡整(zhěng)理(lǐ)概率(lǜ)大。

　　题材掘金

　　GPU：据透(tòu)露，英伟(wěi)达A100芯(xīn)片价格从去(qù)年12月开始上涨，5个月累计涨幅(fú)达到37.5％，A800芯(xīn)片(piàn)价格也(yě)累计(jì)上涨20％。由于算力需求增加，即(jí)使在涨价后(hòu)，市场对于英伟(wěi)达顶级芯片的需(xū)求并未减(jiǎn)少，拿货(huò)周期已从之前的大约(yuē)一个月延长至(zhì)三个月或更(gèng)长，甚(shèn)至部分(fēn)新订单“可能(néng)要到12月(yuè)才能(néng)交付”在持续已(yǐ)久的(de)AI热潮中，各大(dà)科技(jì)企业争(zhēng)相推(tuī)出大模型和AI应(yīng)用，都推升了对算力的需求。OpenAl指(zhǐ)出，AI大模(mó)型要持续取得突破，所(suǒ)需要消耗的计算资源每(měi)3一(yī)4个月就要翻一倍。

　　标的(de)：景嘉微(wēi)（300474）、沪电(diàn)股份（002463）

　　自动驾驶(shǐ)：北京市高级别自(zì)动驾驶示(shì)范区工作办公室(shì)正式发布《北京市智(zhì)能网联(lián)汽(qì)车政策先行区数(shù)据安全(quán)管理(lǐ)办法（试行）》。本次(cì)发布的《办法》系(xì)总(zǒng)则性的(de)数据安全管理要求，以“合法、正当(dāng)、必要”与(yǔ)“鼓励创新、审慎包容”两大基(jī)本原则为指引，主(zhǔ)要包含以下三大板块内(nèi)容：一是全面厘(lí)清(qīng)了智能网(wǎng)联汽(qì)车(chē)产业数据安全(quán)管理的关键环节，包括事前(qián)的数据全流(liú)程安全、数(shù)据分级分类保护与数据(jù)安全承诺，事中的数据实(shí)时回传，事后(hòu)的数(shù)据应急处置等。二是详细梳理(lǐ)了(le)重点(diǎn)数据类型的合规风险。三是创新性构(gòu)建(jiàn)了示范区数据安全能力建设机制。

　　标的(de)：千(qiān)方科技(jì)（002373）、路畅科(kē)技（002813）

　　纳米压印：据报道，近日(rì)，有消息披露(lù)，SK海力士从佳能引进纳米压(yā)印设备，计划在2025年(nián)左右使(shǐ)用该设备(bèi)开始(shǐ)量产3D NAND闪(shǎn)存，目前测试结果(guǒ)良(liáng)好。另一存储巨头三星为了解决引(yǐn)进(jìn)多图案工艺导(dǎo)致的成本上升问题，除导入(rù)EUV光刻机之外还开发了包括纳米压(yā)印技(jì)术在内的3-4种解决方案。此外，铠侠(xiá)、东(dōng)芝等日(rì)存储(chǔ)大厂在纳米压印(yìn)技术(shù)领域已(yǐ)有相关布局。

　　标的：苏(sū)大维格(gé)（300331）、利和兴（301013）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　瑞可达 688800：收到欧洲某知名车(chē)企(qǐ)的项目定(dìng)点通知

　　新亚强 603155：拟调整2022年度利润分(fēn)配及公积金转增股本方案

　　*ST银河 000806：向深圳证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)所提交听证申请(qǐng)

　　东北证(zhèng)券(quàn) 000686：收到证(zhèng)监会《行政处罚事先告知书》

　　扬州(zhōu)金泉 603307：拟(nǐ)收购阿珂(kē)姆50.5％股(gǔ)权

　　【其他事(shì)项】

　　中船特气 688146：拟1.6亿(yì)元(yuán)设立全资子公(gōng)司，作为电子特气和先进材料生产及研发主体

　　汇绿(lǜ)生态 001267：全资子(zi)公司联合体签订工(gōng)程总承(chéng)包项目合同(tóng)

　　大禹(yǔ)节(jié)水 300021：预中(zhōng)标陕西(xī)省韩城市禹门口抽(chōu)黄(huáng)改造工程泥沙处理(lǐ)站项目(mù)