近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示(shì)，该平台假期(qī)国(guó)内(nèi)酒店(diàn)、景区门(mén)票、机票订单(dān)量均反(fǎn)超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数(shù)据(jù)看(kàn)，五一(yī)假期订票已超600万(wàn)人次，或成(chéng)为史(shǐ)上旅游出(chū)行热(rè)度最高(gāo)的(de)五一假期。此外近(jìn)20部影片(piàn)定档五一，节假日院线(xiàn)有(yǒu)望迎(yíng)来强复苏(sū)。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五(wǔ)一订单火(huǒ)爆

　　旅游(yóu)出(chū)行旺季来临

　　自去年疫情防控(kòng)优(yōu)化调整以(yǐ)来，国内疫后复苏趋势较(jiào)强。近日某酒店龙头企业发布一季(jì)度(dù)经营(yíng)数据(jù)，公(gōng)司一季度(dù)整体入(rù)住率同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产生的平均实(shí)际营业收(shōu)入）分(fēn)别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同75g牛奶等于多少ml，75g牛奶等于多少毫升期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局(jú)数据(jù)，一(yī)季(jì)度民航运输共完(wán)成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅提升38.5个(gè)百分(fēn)点；一(yī)季度共(gòng)完成旅客运(yùn)输量(liàng)1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当于(yú)2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度(dù)大幅(fú)提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预(yù)测报告》显示(shì)，距离假期(qī)不到10天，特(tè)别是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五一境内(nèi)酒店市场搜索热度已达(dá)2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今(jīn)年五一也是(shì)出境团队游试(shì)点恢复后的首个长假。数(shù)据显示，出(chū)境机票搜索热度(dù)同(tóng)比2019年同期(qī)恢复至大(dà)约(yuē)120％，出境游(yóu)酒店搜索热(rè)度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部(bù)宣布自4月29日起，所有(yǒu)75g牛奶等于多少ml，75g牛奶等于多少毫升来华人员可以登机前48小时内抗原(yuán)检测代替核酸(suān)检(jiǎn)测，航空公(gōng)司不再查验登机前(qián)检测证明(míng)。针对来华人员(yuán)的防疫政策放宽后，入境客流量(liàng)有望进一(yī)步提升，继续刺激国际(jì)客流复(fù)苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五一假期民(mín)航将运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关(guān)数据(jù)未公布，不过民航局当时预计旅客量(liàng)为200万人次。因(yīn)此今年有望(wàng)将超过疫情(qíng)前水平，成(chéng)为史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假期(qī)。

　　五(wǔ)一假期预售数据(jù)仍然(rán)乐观(guān)，叠(dié)加出入境政策进(jìn)一步放开，旅游出行市场均呈向(xiàng)好态(tài)势。

　　“红五(wǔ)月”可期(qī)

　　消费复苏有望接棒成主(zhǔ)线(xiàn)

　　年报、一(yī)季报披露节前结束，截(jié)至4月28日，已经披露一季报(bào)的(de)上市公司接近4000家。从目前财报披(pī)露情况看，旅游出(chū)行(xíng)相关板块景气度显著(zhù)恢复(fù)，用整体法测算，申(shēn)万(wàn)社(shè)会服务行业一季度(dù)归母净(jìng)利润增速(sù)达到144.40％，交(jiāo)通运输行(xíng)业一(yī)季度归(guī)母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫(yì)情放开后第(dì)一个长假，积压的旅游出行需求集中释放(fàng)，且春(chūn)节后(hòu)旅游行情转入淡季，市场普遍预75g牛奶等于多少ml，75g牛奶等于多少毫升期旅游(yóu)业复苏趋缓(huǎn)。但从(cóng)五一(yī)的数据来看，伴随着景气复(fù)苏的持(chí)续(xù)兑(duì)现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行(xíng)需求恢复有望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引进(jìn)收紧，飞行员结构(gòu)性短(duǎn)缺问题凸显(xiǎn)，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票(piào)价改革仍在推进，看好后续票价(jià)及(jí)客座率表现(xiàn)。

　　此外，作(zuò)为国(guó)内重要节假日，“五一(yī)档”电影票房市场也(yě)有较高占比(bǐ)。从(cóng)历史数据(jù)看(kàn)，国内电影(yǐng)总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停(tíng)，五一档期电影纷纷(fēn)撤(chè)档，票房(fáng)远不(bù)及(jí)预期，而(ér)2023年影院(yuàn)全面(miàn)恢复运营，撤档(dàng)重点影(yǐng)片加码五一档期，叠加观众报复性(xìng)消(xiāo)费热情，预计今(jīn)年五(wǔ)一档期将回升(shēng)至(zhì)2021年水平，延续(xù)此(cǐ)前连涨态势。

　　从(cóng)影(yǐng)片(piàn)供给来看，已有近20部影片宣布(bù)进入今年“五一”档，数量(liàng)上已超过(guò)历(lì)年(nián)同档期，重点电影(yǐng)包括《惊天(tiān)救(jiù)援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此外(wài)，已上映的电影《灌篮高手》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日(rì)），热度也(yě)有(yǒu)望延(yán)续。

　　而对于(yú)影视(shì)行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带(dài)来内容生产(chǎn)效率的提升。前期策划(huà)，AI可(kě)辅助剧本生成，并(bìng)把(bǎ)剧(jù)本中角色、场景、道具(jù)、特效等(děng)元素(sù)转换成(chéng)拍(pāi)摄(shè)日程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人(rén)替代真人演(yǎn)员。后期(qī)制作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编(biān)辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成海报、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种(zhǒng)因素叠(dié)加，该赛道催化密集，当(dāng)前(qián)投(tóu)资机(jī)会凸(tū)显(xiǎn)。

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