关注(zhù)国际(jì)方面(miàn)消(xiāo)息。

　　克(kè)里(lǐ)米亚突发，无人机袭(xí)击(jī)！

　　据今(jīn)日(rì)俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队(duì)所(suǒ)在(zài)地，克里(lǐ)米(mǐ)亚半岛(dǎo)的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市的(de)一(yī)个储油设施遭到(dào)无人机袭击。从网(wǎng)络上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施燃(rán)起大火。

　　报(bào)道称，俄罗(luó)斯任命的(de)塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔市(shì)市长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社(shè)交(jiāo)媒体上称：“由无人机(jī)袭击(jī)造成的火(huǒ)灾影响面积约为1000平10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适方米，所有(yǒu)安全和救援人员都已抵(dǐ)达现场。火灾所(suǒ)在地和民用区域间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现场目(mù)击者分(fēn)享的多段视10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适频显示，一场大火照亮了(le)整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前(qián)还没(méi)有任何伤亡报告，地(dì)方政府(fǔ)敦促人们在消防员努(nǔ)力扑灭大火(huǒ)时保(bǎo)持冷静(jìng)。

　　报道称，本(běn)周早些时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无(wú)人机的(de)袭击，其中一架无人(rén)机被(bèi)俄军摧毁，另一架无人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告期内，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上(shàng)市公司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内(nèi)餐饮(yǐn)行业的逐步(bù)回暖，厨房食品的销量较去年(nián)同期有所(suǒ)上(shàng)涨。另外，去年一季度受南美干旱(hàn)天气等(děng)因(yīn)素影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕榈油等(děng)公司主要原材料的价格快速上涨(zhǎng)，今年(nián)一季度公司主(zhǔ)要(yào)原材料成本低(dī)于去年同期(qī)。销量上涨(zhǎng)和(hé)毛(máo)利率提升(shēng)共同推动了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数(shù)量合(hé)计7768家，较上(shàng)年(nián)增加1647家。金龙鱼(yú)在(zài)投(tóu)资(zī)者关系活动上表示，新增(zēng)渠(qú)道主要来源于网(wǎng)络下(xià)沉、细分产(chǎn)品的(de)专(zhuān)业(yè)经(jīng)销(xiāo)商，以及餐饮(yǐn)渠道的快(kuài)速(sù)发展带(dài)来的经销(xiāo)商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多(duō)个已投产(chǎn)生产基地，央(yāng)厨(chú)杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基(jī)地已投(tóu)产，沈阳和(hé)廊(láng)坊的央厨项目也将于年内建成投产。目前，河南周口和(hé)陕西兴平央厨开始供应学(xué)生餐业务，多款预(yù)制(zhì)菜在线下及电(diàn)商平台(tái)开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注(zhù)意到(dào)，金龙鱼归属于上市公司股东的(de)扣除非经常性损益(yì)的净利润为2.4亿元，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的(de)套期(qī)保值操作(zuò)未(wèi)完全满(mǎn)足套(tào)期会计要求的衍(yǎn)生金融(róng)工具损益(yì)的影响，因(yīn)此将套期保值业务划(huà)定为非经(jīng)常性损益(yì)，排除在(zài)净利润(rùn)外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商品(pǐn)期货(huò)套(tào)期保值业务的公(gōng)告》中披露(lù)，将在2023年对在(zài)场内市场交易的与公司及下属子公司的生产(chǎn)经(jīng)营有直(zhí)接关系(xì)的(de)原(yuán)料、产品、油脂等期货品(pǐn)种，主(zhǔ)要(yào)包括：棕(zōng)榈油(yóu)、豆油(yóu)、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米(mǐ)、花生等(děng)品种。第一季度，饲料原(yuán)料和油脂(zhī)科技产品的销量有所增(zēng)长，营业收入同(tóng)比上涨，但是在行情(qíng)下(xià)跌(diē)的(de)过(guò)程中，公司油(yóu)脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利润(rùn)同比有所(suǒ)减少。从合并资产负债(zhài)表(biǎo)中可以(yǐ)看出，衍生(shēng)金融资产从年初余(yú)额(é)的(de)5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实(shí)现了对现(xiàn)货市场的对冲作用，弥补了一(yī)定的利润损失(shī)。

　　记者还注意(yì)到，油脂加工企业(yè)道道全一(yī)季(jì)度扭亏为(wèi)盈。4月26日(rì)晚(wǎn)间(jiān)，道道全发布2023年一季度报，公司(sī)实现营(yíng)业收(shōu)入17.48亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实(shí)现经营活动产生(shēng)的现金流量(liàng)净(jìng)额3.31亿元，亦(yì)跟随同(tóng)步转(zhuǎn)正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等利好(hǎo)因素影响，道道全(quán)迎(yíng)来(lái)业绩(jì)修复时刻。分析人士表示，道道全(quán)业绩(jì)修复有(yǒu)持(chí)续性，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料(liào)价格下(xià)降”是道道全业绩(jì)出现大(dà)反(fǎn)转的(de)主要原因。

　　三(sān)年间(jiān)，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历(lì)史高(gāo)位，这大大抬升了企业的加工(gōng)成本(běn)。然而零售(shòu)终端的包装油价格上涨幅度却不及(jí)成(chéng)本上涨幅度(dù)，甚至出现卖得越多、亏得(dé)越多的情况，这(zhè)导(dǎo)致(zhì)油脂(zhī)加工企(qǐ)业的盈利(lì)能力大幅下降，道道全也不(bù)例(lì)外。自2022年下半年以来，道道全新建(jiàn)产能陆续释放，海外到港原料陆续增长，带动(dòng)道道全的包装油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全近年(nián)来(lái)主推旗下茂名工厂建设，并(bìng)于今年一季度取得阶(jiē)段性成绩。2022年(nián)7月(yuè)份，道(dào)道全茂名工厂建成投产，此后产能处(chù)于爬坡释放期。今年(nián)以来，广东大力发展预(yù)制菜产业，一(yī)季度(dù)广东(dōng)地(dì)区(qū)餐(cān)饮消费回(huí)暖势头良(liáng)好，为(wèi)道道全(quán)茂(mào)名工厂的投产及(jí)产能释放带来正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年(nián)一季度扭亏为盈的(de)另(lìng)一主(zhǔ)要原因是主要原料价(jià)格(gé)出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自(zì)2022年(nián)下(xià)半年开(kāi)始，道道全所(suǒ)用(yòng)主要原料的国际交易(yì)价格呈现(xiàn)出回落走势，受(shòu)船期和现(xiàn)货到(dào)厂(chǎng)的时间影(yǐng)响，道(dào)道全的主要原料(liào)综(zōng)合(hé)采(cǎi)购成本随(suí)后于2022年年末回落，2023年一季度则(zé)进一(yī)步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多(duō)个品牌，经销商(shāng)总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南(nán)、西北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要(yào)消费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名(míng)、靖(jìng)江设立生产加工基地。由于拥有多(duō)个品牌及多地(dì)工厂，下游消费复(fù)苏、上游原料看跌将成为道道全今(jīn)年业绩修复的(de)两(liǎng)大驱(qū)动因子。对于今年的业绩，道道全持(chí)有谨慎乐(lè)观态度(dù)，认为(wèi)业绩修复(fù)有一定持续性，未来不宜(yí)过度(dù)悲观。亦有(yǒu)多(duō)家券商对道(dào)道全今年业绩(jì)表(biǎo)达正面预期，并(bìng)预测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原材料价(jià)格自(zì)2022年下半(bàn)年(nián)高位回落，且(qiě)叠(dié)加(jiā)提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对(duì)于(yú)行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来(lái)看，原材料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治(zhì)经济形势等(děng)因素的影响(xiǎng)，又给油脂(zhī)、油(yóu)料市(shì)场带来(lái)不确定性(xìng)。包装食用植物(wù)油是生活必(bì)需消费品，市场空(kōng)间广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的提(tí)高(gāo)，对健康、安全(quán)、营养的食用油需求(qiú)也将(jiāng)持续增(zēng)加，未来品牌化、高端化将是行业发(fā)展的趋(qū)势，品牌(pái)差异化现象也(yě)将日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农(nóng)产品(pǐn)价格已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜(cài)油原(yuán)料供应(yīng)出现了从(cóng)未(wèi)有过的多(duō)元及宽松局面，包装油的成本端压力缓解(jiě)趋势(shì)明显。

　　今(jīn)年以来，菜油(yóu)的消费需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料(liào)市场整(zhěng)体运行平稳，缺(quē)乏突出矛(máo)盾且(qiě)供需端均有(yǒu)不确定(dìng)性，盘面整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡走势。然而，进(jìn)入3月后市场风云突变(biàn)，硅谷(gǔ)银行倒闭(bì)引发(fā)市场(chǎng)恐慌及连锁反应，为全(quán)球金融市场的稳定(dìng)性(xìng)带来(lái)了挑战，对(duì)整个商品乃至金融市场造(zào)成了较大冲击。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜(cài)油供给压力从(cóng)进口成本端为油脂油料(liào)市(shì)场(chǎng)形成(chéng)了较大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还是粕均(jūn)显著跌破(pò)此前(qián)振荡区间。虽然市场并不看好油粕走(zǒu)势，但(dàn)如此凌(líng)厉的跌势仍在节(jié)奏上(shàng)超出了市场(chǎng)预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人(rén)士认为，今(jīn)年一季度油脂的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另(lìng)外，在(zài)大量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲(chōng)击下(xià)，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同比(bǐ)增加200多万吨，原油价格不景(jǐng)气(qì)带来生柴(chái)投料需求减少，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜力大(dà)大增加(jiā)。此外(wài)，继续增产的俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽采(cǎi)购近500万(wàn)吨的背景下(xià)，国内后(hòu)期(qī)面临的(de)菜油供给(gěi)压力(lì)十分(fēn)明(míng)显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用油需求整(zhěng)体增(zēng)量空间不大。要想拿到更多市场(chǎng)份额，不(bù)同(tóng)油(yóu)种之间(jiān)、大(dà)小企业(yè)之(zhī)间的竞争十分激烈。

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