要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行(xíng)记(jì)者(zhě)会上，商(shāng)务部(bù)新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团其他(tā)成员(yuán)国(guó)）共(gòng)同(tóng)限制(zhì)对华投资消息(xī)属实，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本(běn)次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要(yào)指导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责(zé)主(zhǔ)业、投融(róng)资等监管政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现(xiàn)代化(huà)产业(yè)体系建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业(yè)中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这(zhè)其中还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行(xíng)股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统计数据(jù)报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构(gòu)存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重(zhòng)回表外资(zī)产，而(ér)非用于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将退任(rèn)本公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财(cái)务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东(dōng)回(huí)归之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动(dòng)作(zuò)频频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是(shì)京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行官(guān)徐雷退(tuì)休了(le)。这些(xiē)架构(gòu)和人员变动，能否为京东带(dài)来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据(jù)《银(yín)行间(jiān)债券市(shì)场自(zì)律处分(fēn)规(guī)则》，交易商协会(huì)已对中国建(jiàn)设银(yín)行(xíng)股份有限公司债(zhài)务(wù)融资工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原(yuán)因(yīn)，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释(shì)放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率(lǜ)下(xià)降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮过山车(chē)后，处于(yú)相对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上(shàng)调(diào)至5％以上，目(mù)前(qián)正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的(de)迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增(zēng)速且首次申(shēn)请失业救济人数(shù)连(lián)续第(dì)二周超预(yù)期(qī)增长无疑体现了美联储持续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的(de)企业财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃(rán)再度对股(gǔ)市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京(jīng)东超预期业绩(jì)提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据令(lìng)美元指数(shù)加速反弹，一(yī)周多来首次(cì)盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市(shì)各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船(chuán)科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的女网(wǎng)红发(fā)布(bù)了一款基(jī)于(yú)自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉，一般来讲涨潮和落潮的主要原因是什么，涨潮和落潮的主要原因是什么引力近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提(tí)到，力(lì)争通过(guò)三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基(jī)本(běn)满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技(jì)战(zhàn)略合(hé)作协议所指向的(de)具体合(hé)作(zuò)内容(róng)

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华(huá)正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行(xíng)股票的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优(yōu)药(yào)械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司(sī)签署合(hé)资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超产情(qíng)形(xíng)提交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司(sī)合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获(huò)FDA临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及(jí)办(bàn)公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司(sī)开(kāi)发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公路(lù)特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易(yì)事(shì)特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)一般来讲涨潮和落潮的主要原因是什么，涨潮和落潮的主要原因是什么引力级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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