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一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不沸腾！刚刚，超级大反攻！

　　兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在(zài)给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

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　　沸腾！刚刚，超级大(dà)反(fǎn)攻(gōng)！

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　沸(fèi)腾！刚刚，超级(jí)大反攻！

　　沸(fèi)腾！刚刚，超(chāo)级大(dà)反(fǎn)攻(gōng)！

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　沸腾！刚刚(gāng)，超级大反攻！

　　沸(fèi)腾！刚刚，超级大反攻！

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　沸(fèi)腾！刚(gāng)刚，超级(jí)大反攻！

　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软大幅(fú)削减了(le)服务器(qì)订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服(fú)务器(qì)的(de)需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōn一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不g)分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最(zuì)新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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