兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一滴水多少ml 一滴水多少克一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故(gù)意的高(gāo)声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还(há一滴水多少ml 一滴水多少克i)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打(dǎ)一滴水多少ml 一滴水多少克的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来(lái)了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及(jí)用户(hù)转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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