“非农之(zhī)夜”不(bù)平静！

　　6月(yuè)2日，美国(guó)劳(láo)工部数(shù)据显示，美(měi)国5月非(fēi)农新增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两倍，为(wèi)2023年1月以来最(zuì)大增幅(fú)。5月失业率(lǜ)为(wèi)3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高(gāo)。

　　非农就业数据公布后，美国国债价格(gé)盘中跳(tiào)水，收益率拉升(shēng)，对(duì)利率前景更敏感的两(liǎng)年期(qī)美债(zhài)收益(yì)率日(rì)内升幅扩大(dà)到10个基点以上(shàng)；美元指(zhǐ)数迅速转涨，摆脱两周低(dī)位(wèi)。互换合约(yuē)定价显(xiǎn)示，投(tóu)资者(zhě)预期(qī)的美联储7月加息几率增加，预(yù)计(jì)未(wèi)来(lái)两次会(huì)议期间将加息25个基点，6月(yuè)加息的几率不到50％。

　　三大美国股指(zhǐ)集体高开(kāi)，早盘(pán)均曾涨超(chāo)1％，午盘刷(shuā)新日高(gāo)时，道琼斯工业平均指(zhǐ)数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近(jìn)1.7％，纳斯达克(kè)综合指数涨近(jìn)1.2％。 最终(zhōng)，三大指数连(lián)续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日(rì)鲍威尔讲话暗示12月放缓(huǎn)加息当(dāng)天(tiān)以来最大(dà)收盘涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收盘新高。标普收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹果一季(jì)报公布次日(rì)以来(lái)最大(dà)涨幅(fú)，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均创去年4月以来(lái)收(shōu)盘新高。

　　国(guó)际原油盘中涨近(jìn)3％，美油(yóu)继续脱(tuō)离两个(gè)月低(dī)谷，但未能抹平全(quán)周跌幅，和布油(yóu)均三周来首次累(lèi)跌(diē)，市场焦点转向本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债(zhài)收(shōu)益率反弹(dàn)的打击下(xià)持续下行，创两周多来最差单日表现(xiàn)。

　　东证衍生品研究院分析师徐(xú)颖表示(s三晋大地是什么意思，三晋大地三晋指的是哪儿hì)，就(jiù)5月新增就业人数(shù)而言，美国劳动(dòng)力市(shì)场存在韧性。可(kě)以(yǐ)看(kàn)到，5月美国非农新(xīn)增就业(yè)33.9万人，好于市场预期的19万人，同时4月非农从(cóng)25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上(shàng)修至21.7万，4月(yuè)和3月(yuè)合计上修9.3万人，2023年至(zhì)今平均每(měi)月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业(yè)及(jí)商业服务（+6.4万），以及(jí)政(zhèng)府部门（+5.6万），信息(xī)行业(yè)就业人(rén)数减少，私人服务行(xíng)业整体表现好于(yú)4月，生产(chǎn)部门就业(yè)稳(wěn)定，建筑业表现(xiàn)亮(liàng)眼，与(yǔ)近期(qī)房地产市场的(de)反弹(dàn)一致，建筑业新增就(jiù)业2.5万人，制(zhì)造(zào)业中非耐用品生产连续三(sān)个月(yuè)就(jiù)业人数减少，与制(zhì)造业目(mù)前持(chí)续(xù)收缩的状(zhuàng)态(tài)吻(wěn)合。同时她指出，5月(yuè)非农就(jiù)业报告也显示出就(jiù)业市场边(biān)际降温的更多(duō)迹象，5月(yuè)失业(yè)人(rén)数(shù)增加44万至640万(wàn)，失业率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随(suí)着各行业裁员人数的增加，失业率(lǜ)预计(jì)会继续回升，但3.5％的失业率水平基本(běn)是60年代以来的(de)最低水平，在失业率(lǜ)回升至4％之前，预(yù)计还不会引发市场(chǎng)和官方的明(míng)显(xiǎn)担(dān)忧。

　　此外，劳动(dòng)参与率(lǜ)稳定在62.6％，4月职(zhí)位空缺数量回升，就业市场供需矛盾仍在，但随着需求(qiú)降温，已经有所缓(huǎn)解，体现为工资(zī)上涨压力开始降温，5月工资增(zēng)速环比回落至(zhì)0.3％符(fú)合市场预期，同比降至4.3％，低于市场预期，工资对通胀的助推作用缓解后，核(hé)心通胀(zhàng)压(yā)力(lì)减(jiǎn)弱，美联储(chǔ)进一步(bù)加息的必要性降低。

　　她(tā)表示(shì)，美联储6月(yuè)利率会议“按兵(bīng)不动”是大概(gài)率事件，还需(xū)要关注后续公布的(de)5月美国通胀数(shù)据(jù)，当前(qián)的就业市场(chǎng)状(zhuàng)态可以支撑在通(tōng)胀压(yā)力较大时继续加息。美联储利率会议落地前(qián)，市场步入振(zhèn)荡盘整状态，预(yù)计美(měi)元(yuán)指数在(zài)105附近偏强运(yùn)行，随(suí)着美国政府(fǔ)债务上限问题落地，美债(zhài)收益率(lǜ)风险偏向上行，预(yù)计国(guó)际金价在(zài)1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能会进一步减产

　　据(jù)消息人士声称(chēng)，在周日（6月4日）的部(bù)长级会(huì)议(yì)上，欧(ōu)佩克+可能会宣布(bù)进(jìn)一步减产(chǎn)，以(yǐ)提振原油价格。

　　据悉(xī)，可能的选(xuǎn)项之一是额外减产约100万桶(tǒng)/日。而此前有报道称，欧佩克+不太可能(néng)在会议上决定进一步削减(jiǎn)石油产能。

　　虚(xū)虚(xū)实实的消息(xī)意(yì)味着更多的不确定(dìng)性，结(jié)果(guǒ)仍然不明朗。眼(yǎn)下欧佩克+面(miàn)临(lín)诸多挑战，不(bù)仅成(chéng)员国(guó)之间相互争吵，美国、加(jiā)拿大和(hé)巴(bā)西(xī)等国(guó)家还(hái)在蚕食该集团的市场份额，这也(yě)让分析师们左右为难(nán)。

　　随(suí)着经济前(qián)景的恶化，欧(ōu)佩(pèi)克+成员(yuán)国(guó)在(zài)4月份承诺，从5月(yuè)份开始自愿减产，不过这些(xiē)行动都未能止住油价(jià)的下(xià)跌势头(tóu)。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一步减产，他告(gào)诫(jiè)投机(jī)者要(yào)“当(dāng)心”。两(liǎng)天后，俄罗(luó)斯副总理诺瓦克(kè)则(zé)与(yǔ)沙特能源大臣唱了反调，这位(wèi)俄(é)罗斯官员表示(shì)，他认为欧佩(pèi)克(kè)+本周末不可能减产，布伦特油价可能会在年底前自行(xíng)回(huí)升(shēng)至每桶80美(měi)元。

　　数(shù)据和分析(xī)公司OANDA的高级市场分(fēn)析师Edward Moya表示(shì)：“没有人想在欧佩克+会(huì)议之前做空原油(yóu)，交易(yì)员(yuán)永(yǒng)远不应(yīng)该低估沙特在欧佩克+会议期(qī)间采取行动(dòng)的可能。”

　　伊拉克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持石(shí)油市场稳定，我们将毫不犹豫地做出任何决定，以使市场更加三晋大地是什么意思，三晋大地三晋指的是哪儿平衡。他似(shì)乎支(zhī)持进一(yī)步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认(rèn)为(wèi)，进(jìn)一(yī)步(bù)减产的可(kě)能性为40％。他(tā)们写(xiě)道：“各国石油(yóu)部长们决心(xīn)避免重(zhòng)蹈2008年的覆辙，当时全球经(jīng)济和金(jīn)融稳定突然崩溃，导致原油(yóu)价格在六个月内从(cóng)逾(yú)140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基(jī)：俄乌冲突期(qī)间，乌克兰不(bù)会成为北约成员！

　　当地时间6月(yuè)2日，乌克兰总统泽(zé)连斯基(jī)在与爱沙尼亚总统的联合新(xīn)闻发布(bù)会上表示，在俄乌冲突进行期间(jiān)，乌(wū)克兰(lán)不(bù)会成为北(běi)约成员(yuán)。泽连斯基说，不是因为不想(xiǎng)，而是(shì)因为目(mù)前很难(nán)。乌克兰只是希望北约合(hé)作伙伴听(tīng)到声音，这一点(diǎn)非(fēi)常(cháng)重(zhòng)要(yào)。

　　同(tóng)时(shí)，他指出，乌克(kè)兰在成为(wèi)北约成员国之(zhī)前需要更多安(ān)全保障，乌克兰需要把这些保障都写在纸上，直到乌克兰(lán)能真正获得安全保(bǎo)证，有资格(gé)成为(wèi)北(běi)约成员。

　　据参考消息援引俄新社(shè)莫斯科5月31日报道，英国《金融(róng)时报(bào)》援引知(zhī)情(qíng)人士的话报道称，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基向北约(yuē)各国(guó)领导人(rén)明确表示(shì)，除非向基辅提供加入(rù)北约的路线图，否则(zé)他将不会出席(xí)7月举行的(de)维(wéi)尔纽斯峰会。此外，泽连斯(sī)基6月1日(rì)在访(fǎng)问(wèn)摩尔多瓦时(shí)表示，乌克(kè)兰已经做好了加入(rù)北约的准(zhǔn)备，基辅正在等待北约接纳乌克兰(lán)。

　　对乌(wū)克(kè)兰近期加入(rù)北约一事，法国、德国等北约国(guó)家持(chí)反对意见。

　　德国(guó)国外长贝尔伯克当地(dì)时(shí)间6月1日在(zài)奥斯(sī)陆参加北(běi)约(yuē)外长会期(qī)间表示，德国不认为北约应该在近期(qī)内(nèi)接纳乌克兰。此外，包(bāo)括法国在(zài)内的(de)其他一(yī)些北约成员国也(yě)不希望乌克兰迅速成为北约成员国(guó)，而只是(shì)希(xī)望为乌克兰(lán)提(tí)供安全保(bǎo)障(zhàng)。

　　进(jìn)入6月，在宏观市场情绪回暖影响下，大宗商品市(shì)场出(chū)现普涨行情。从海(hǎi)外(wài)宏观(guān)层面来(lái)看，美国(guó)债务上限危机“闹(nào)剧(jù)”落(luò)幕，美国(guó)参(cān)议院通过债务上(shàng)限法案，暂(zàn)时取(qǔ)消了政府(fǔ)31.4万亿美(měi)元的(de)债务(wù)上(shàng)限，避免了可能出现的(de)美国有史(shǐ)以来首次(cì)违约，使得(dé)市场避险(xiǎn)情绪(xù)消退。同时在美联储本月会(huì)议或暂停加息的预期推动下(xià)，美元(yuán)指数(shù)回落至一(yī)周低点，对风险资产的压制减弱。

　　国内方(fāng)面，中(zhōng)国5月财(cái)新(xīn)PMI重返(fǎn)50上方，好于预(yù)期的数据改善了市场情绪，同时市场也在翘首等待新一轮稳增长政策的出台(tái)。

　　天(tiān)胶价格重返万二关口

　　周五，在市场情绪回(huí)暖的(de)带动(dòng)下，天然橡胶期货价格回升。截至收盘，天然橡胶期(qī)货(huò)主力合(hé)约站上(shàng)12000元/吨(dūn)的(de)整数关口。纵观本(běn)周，沪胶(jiāo)期货(huò)主力价格(gé)表现振(zhèn)荡微升，周度收涨1.05％。整体(tǐ)来看(kàn)，本周国(guó)内(nèi)天胶市场利(lì)好支撑(chēng)疲(pí)软(ruǎn)，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可以看(kàn)到(dào)，近两个月以来，天(tiān)然橡胶市(shì)场(chǎng)消(xiāo)息比较(jiào)热(rè)闹，前有云南旱灾消息发(fā)酵，后有收(shōu)储传(chuán)闻，然(rán)而(ér)天然橡(xiàng)胶期价终(zhōng)究(jiū)支撑(chēng)不力(lì)，逐步归于平静。从整个5月行(xíng)情来看(kàn)，生意社指(zhǐ)出，5月(yuè)天然橡胶行情上(shàng)半月上行，下半(bàn)月回(huí)调，全月呈倒(dào)“V形(xíng)”走势(shì)。生意(yì)社商品行情分析系统监测显示，5月沪胶持续小幅(fú)波动(dòng)，12000元/吨点位轻易被破，行情维持(chí)偏弱振荡。综(zōng)合来(lái)看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消(xiāo)息提(tí)振有小幅上行(xíng)，但市(shì)场供多(duō)需少，终究无力(lì)支撑，上行态(tài)势转而向下。

　　五一假(jiǎ)期归来，市(shì)场传言称国储今年将收储10万吨天然(rán)橡胶新(xīn)胶(jiāo)，天胶价格应声上(shàng)涨，影响持续多日。直至5月月(yuè)中(zhōng)，收储传闻叠加产(chǎn)区降雨，市(shì)场氛(fēn)围(wéi)再次(cì)提升，沪胶突破12300元/吨，国产全(quán)乳现(xiàn)货胶主(zhǔ)流报(bào)价(jià)至11880元(yuán)/吨(dūn)。而后该消息始终未(wèi)得到证实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以看(kàn)到，继(jì)此(cǐ)前云南(nán)干旱传闻发酵后(hòu)，5月以收储为核心展开的新(xīn)一季交割品博弈仍然激(jī)烈。中信建(jiàn)投(tóu)期货能化分析师童长征表示，天(tiān)然橡胶此轮的上涨与(yǔ)下跌，与收(shōu)储这(zhè)一传闻息息相关(guān)。他指出，国储收(shōu)储的(de)政治、战略意(yì)义大(dà)于经济意(yì)义(yì)，橡胶与石油(yóu)、钢铁、煤炭并称(chēng)为四大工业原料，是关(guān)系国(guó)计民生(shēng)、国防安全的重要战略物资。毫无(wú)疑问的是，对于全(quán)球来说，天然橡胶是严重过剩的。但(dàn)要考虑到一个事实：中国的天(tiān)然橡胶的自给(gěi)率(lǜ)不足20％，高度(dù)依赖进(jìn)口。从中(zhōng)国本身的(de)天(tiān)然橡胶来说，是供不(bù)应求的。因此(cǐ)，在当(dāng)前诡(guǐ)谲多变的国际(jì)政治格局中，对天然(rán)橡胶的(de)储备其实是有很(hěn)高的必要(yào)性。

　　“此前橡胶收储传闻的(de)收储量为(wèi)10万吨，收储的(de)对象是国产全乳胶（即期货交割品）。10万吨的量相对于(yú)整(zhěng)个天然橡胶的年产量来(lái)说非常小(xiǎo)，不过才占0.7％，即(jí)便(biàn)对中国全年的消费(fèi)量来说也只(zhǐ)占1.7％。从这个角(jiǎo)度(dù)来(lái)说，对天然橡(xiàng)胶整体的供求(qiú)几无影(yǐng)响。但(dàn)是(shì)如果收储的(de)对(duì)象(xiàng)是交割品的(de)话，性质就不同了。因为目前全(quán)年(nián)国产(chǎn)全乳的最大(dà)产(chǎn)量不(bù)过30万吨（去年仅17万吨(dūn)，今(jīn)年估计在(zài)20万—25万吨），那么收储(chǔ)的(de)量其实占到相当全年(nián)交(jiāo)割品产量的1/3—1/2，这(zhè)是(shì)非常大的一个比例。”在童长征(zhēng)看来，如果国储轮储橡(xiàng)胶事件成立(lì)，根据交割品的(de)供求(qiú)判断(duàn)影响，再结合历史(shǐ)上(shàng)收储的(de)影(yǐng)响，RU的价格有可能会更上一层楼。但是，由于(yú)整个(gè)事件的进程(chéng)会非(fēi)常缓慢，价格(gé)的反应不会即刻(kè)见(jiàn)效。

　　供应旺(wàng)季来袭 基本面难言乐观

　　进入(rù)6月，伴(bàn)随着物候条件的改变，产区全面开割上量，橡(xiàng)胶供(gōng)应旺(wàng)季到(dào)来(lái)，然而天胶下游需(xū)求并未(wèi)有趋势性改善，胶价(jià)上涨动能(néng)驱动(dòng)依旧缺乏。

　　国投安信期货能化(huà)分析师胡华钎告(gào)诉记者(zhě)，目(mù)前全(quán)球天然橡胶供(gōng)应进(jìn)入季节性的增(zēng)产期，中国云南天然橡胶(jiāo)产区加速恢复开割，预计6月中旬全(quán)面开割，海(hǎi)南产区已经全面开(kāi)割(gē)，海外越(yuè)南天(tiān)然(rán)橡胶产区也(yě)全(quán)面开割，目前主(zhǔ)要产胶国产(chǎn)区逐渐进入雨季，物候条件已(yǐ)经(jīng)由差变好。但(dàn)是由(yóu)于目前天然橡(xiàng)胶上游原料(liào)价格(gé)相对(duì)偏低，胶农割胶积极(jí)性不高，加(jiā)工(gōng)厂利润也偏低，工厂(chǎng)加工(gōng)积极(jí)性也不高(gāo)。

　　大地(dì)期(qī)货橡胶研(yán)究(jiū)员唐逸表示，后续(xù)橡胶供应端将逐步(bù)恢(huī)复正常，产量逐渐增加(jiā)。目前云南产区大面积开割，预(yù)计后(hòu)市仍有较(jiào)多降(jiàng)雨，干旱(hàn)情况已得(dé)到缓解。海南(nán)日(rì)收胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正常。泰国东北部产区逐(zhú)步上量，南(nán)部产出仍在(zài)低位，本周(zhōu)以及下(xià)周预(yù)计雨(yǔ)水较多。越南、柬埔寨产区已大面积开(kāi)割，原料数量逐步(bù)增(zēng)加。同(tóng)时根据历史降雨数据来看，厄尔尼(ní)诺现象下橡(xiàng)胶产区降(jiàng)雨(yǔ)量虽然处(chù)于历史(shǐ)均(jūn)值以下(xià)的(de)概(gài)率(lǜ)较高，但由于季节性的因(yīn)素，降雨绝(jué)对数量仍(réng)然能够保证。因此，他预(yù)计后市(shì)“厄尔尼诺”现(xiàn)象不会(huì)是引发(fā)行(xíng)情(qíng)上涨的主要(yào)因素。

　　从需求(qiú)端来看，东(dōng)证(zhèng)衍生品(pǐn)研(yán)究院能化高级分(fēn)析师曹(cáo)璐表示，目前(qián)轮胎厂家(jiā)外(wài)贸订单量较为充足(zú)，对(duì)开工率形成(chéng)一定支撑，加上轮胎用原料价(jià)格处于低位，轮胎(tāi)厂家开工积极性尚(shàng)可。而内销市(shì)场需求表(biǎo)现依然偏弱，各层级经销商仍以消耗前期库存为主，对后(hòu)市较为悲观、谨慎补货(huò)。

　　隆众资(zī)讯最新数(shù)据(jù)显示，目前下游外(wài)贸(mào)订(dìng)单充(chōng)足，加之(zhī)内销订单缺货现象仍存，企(qǐ)业(yè)排产积(jī)极性不减(jiǎn)。半钢胎样本企业产能利(lì)用(yòng)率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢(gāng)胎(tāi)厂开工小降，个别企业因内销出货压力(lì)加(jiā)大，为控制成品库(kù)存压力，存适度降负现象，全(quán)钢胎样本企(qǐ)业产能利用率为66.34％，环(huán)比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认(rèn)为，目前天然橡胶基(jī)本面处于供需两弱的(de)格(gé)局中，尤其是下游需求分歧较大。“主(zhǔ)要是不同的市场主体预期不同(tóng)，但是整体(tǐ)来说此前市(shì)场对(duì)今年的预期过高。从下游轮(lún)胎行业(yè)来看，今年以来国内轮胎开工、产量(liàng)和出口(kǒu)同比数据还(hái)是不错(cuò)的，反(fǎn)映国内实(shí)际需求(qiú)并不差。但(dàn)是从汽车行业来(lái)看(kàn)，由(yóu)于汽车刺激政策退(tuì)出(chū)，今(jīn)年(nián)国内汽车(chē)市场相对疲(pí)软(ruǎn)，价(jià)三晋大地是什么意思，三晋大地三晋指的是哪儿格战等负面(miàn)消息较(jiào)多，市场总体上偏悲观。此外(wài)，青岛(dǎo)地区天然橡胶(jiāo)现(xiàn)货库存持续攀升，有(yǒu)些人认为是国内(nèi)需求不行，但是(shì)其实(shí)是进口过多导致的(de)。”

　　在(zài)胡华钎看来(lái)，目(mù)前(qián)主要还是(shì)宏观面主(zhǔ)导胶价走势，一方(fāng)面中(zhōng)国经济(jì)复苏(sū)进程、人民币汇率波动；另(lìng)一方面美联储加息(xī)进(jìn)程，以及美国银行(xíng)危机和美债(zhài)上限问(wèn)题等。看向(xiàng)下半(bàn)年，他(tā)认为天然橡胶(jiāo)基本(běn)面仍(réng)然缺乏(fá)指引，只有天气和轮储仍有可能“掀起波澜(lán)“，而宏观面预计比上半(bàn)年好(hǎo)，比如美联储(chǔ)加息步伐暂缓(huǎn)、国内经济回暖等(děng)，因此对天然橡胶市场不宜过度(dù)悲(bēi)观(guān)。

　　“短(duǎn)期市场(chǎng)没有明确(què)方向，主要(yào)跟(gēn)随宏观因(yīn)素波动(dòng)。”唐逸认(rèn)为，“供应端仍然是主导后市胶价走势(shì)的主(zhǔ)要因素(sù)，随着各(gè)产(chǎn)区开割(gē)后产量(liàng)逐渐增加，海外恢复(fù)速度(dù)仍然偏慢，预计干胶的数量并不会少，包括(kuò)今年交割品(pǐn)的数量。我们中期观点仍然偏空(kōng)，后市预(yù)计存在下跌的(de)空间。”

　　曹璐则表示，在(zài)供给(gěi)端没有天(tiān)气影响的情况下，后续主(zhǔ)导胶价的因素主要在需求(qiú)端。从下半年(nián)来看，外需受海外(wài)经济衰退和汽车半(bàn)导体短缺(quē)影响，预(yù)计难有起色(sè)。外(wài)需走弱(ruò)也(yě)导致海外货源涌入国内(nèi)，对国(guó)内现货端(duān)构(gòu)成(chéng)压力。内(nèi)需(xū)方面，春节前市场(chǎng)基于内需复苏的逻辑，已(yǐ)经出现一波反弹行情，但节后市场从交易预期(qī)开始转向交易现实，由于(yú)国内(nèi)需求复苏不及预期，胶价因(yīn)此(cǐ)持续承压运行。整(zhěng)体(tǐ)来看，她表示短期(qī)胶(jiāo)价(jià)基本面缺乏向上驱动，只有价(jià)格的绝对低位才(cái)能(néng)刺激有效的(de)去库和资金再(zài)次做多的意愿(yuàn)。后续还需继(jì)续关注天气(qì)端是(shì)否有扰动因素(sù)，一旦天气出现异常状况，或将带来新的(de)阶段(duàn)性行情。（有(yǒu)删减）

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