金(jīn)融界5月30日消(xiāo)息(xī)，成都市气象台5月30日10时(shí)20分发布(bù)高温橙(chéng)色预警信号：预计成(chéng)都(dōu)市武侯区、锦江区、青羊区(qū)、成华区、金牛区、青白江区、高新南区、高新西区和东部新区的所有乡镇(zhèn)（街道）未来24小时内最高气温将升(shēng)至35℃以上。

　　近期，国内各地(dì)气温逐步(bù)上升，据上海气象局官微(wēi)29日下午消息，13时09分，徐家汇站(zhàn)气(qì)温36.1℃，打破(pò)了百(bǎi)年来(lái)的五(wǔ)月气(qì)温最高(gāo)纪录，之前最高纪录是35.7℃，分别出现在(zài)1876年、1903年、1915年和(hé)2018年。

　　针对今(jīn)年夏季(jì)天(tiān)气形势，国家气候中心首席预报员高辉近日(rì)表示，结合(hé)去年天(tiān)气情况对比(bǐ)分(fēn)析，在高温(wēn)持(chí)续(xù)的时间(jiān)长度、峰值强度、高温范围及(jí)极(jí)端40℃以上高(gāo)温(wēn)所(suǒ)覆盖的(de)城市等方面，预(yù)计今年夏季高温情况要弱(ruò)于去年(nián)，但今年的高温时长(zhǎng)、高温范围与常年(nián)夏季(jì)相比还(hái)是(shì)要偏多的。目前(qián)，随着夏季高温将至(zhì)，有分(fēn)析指出，家(jiā)电、啤酒(jiǔ)等多个行业也(yě)有望(wàng)获得提(tí)振。

　　高温效(xiào)应刺激电力(lì)股(gǔ)近日表现持续活跃，恒(héng)盛能源(yuán)5连板，世茂(mào)能源4天3板，西昌电力涨停，桂东电力盘中触及涨停，杭州(zhōu)热(rè)电、新(xīn)中港、乐山电力等跟涨。

　　同(tóng)时，当下也(yě)是(shì)工业(yè)用电高峰(fēng)期，叠(dié)加高温天(tiān)气居民(mín)对(duì)空(kōng)调、冰柜等制冷设备的需求激(jī)增(zēng)，导致电网负荷不断攀升。面对用电负荷大幅增长(zhǎng)的趋势，各(gè)地(dì)区各(gè)部门(mén)采(cǎi)取多项举措，全力保障民生(shēng)和重点用(yòng)能单位用电。

　　5月27日，据国家统计局数据(jù)显示(shì)，电(diàn)气(qì)水行业利润(rùn)持(chí)续快速增长(zhǎng)。4月份，电力、热力(lì)、燃气及(jí)水生产和供应业利润同比(bǐ)增长36.5％，增速较(jiào)3月(yuè)份加快8.9个百分点。其中，随着经(jīng)济(jì)运行向好，用电需求(qiú)增(zēng)加(jiā)，电力生(shēng)产持续(xù)加快(kuài)，带动(dòng)电力行业利润(rùn)增(zēng)长45.3％；燃气(qì)生产和供应(yīng)业、水(shuǐ)的生产(chǎn)和(hé)供应业利润分别增长7.3％、17.4％。

　　国(guó)泰君安研报(bào)指出(chū)，受(shòu)到(dào)上年(nián)同期低基数扰(rǎo)动，电力行业利(lì)润呈(chéng)现高增，剔除基数影响(xiǎng)后实(shí)际利(lì)润仍有修复(fù)空(kōng)间，当前(qián)现货煤价显著下行，电力行业(yè)盈利有望维持高增(zēng)，预计仍有上行空间(jiān)。此外，5月22日南(nán)方电(diàn)网(wǎng)最高负荷(hé)年内首次突(tū)破2亿千瓦(wǎ)，较2022年(nián)提(tí)前，南方(fāng)区域(yù)用电负荷(hé)创年内(nèi)新(xīn)高，电(diàn)力供(gōng)需紧张，支撑(chēng)性电源价值(zhí)凸显。维持(chí)行(xíng)业“增持”评级，能源转(zhuǎn)型机遇期，把(bǎ)握成长与价值双重(zhòng)主线(xiàn)。

　　开(kāi)源证券近日研报(bào)指(zhǐ)出(chū)，4月社(shè)零数据向(xiàng)好，啤酒可(kě)能受(shòu)到高温催化。2023年初至今(jīn)东、西太平(píng)洋沿岸(àn)多地(dì)出现(xiàn)历(lì)史最(zuì)热气(qì)温，根据以往厄尔(ěr)尼诺影响来(lái)看，高温少雨天气持续时间大大超(chāo)出(chū)以往(wǎng)。从食品饮料板块来(lái)看，啤酒、饮料最受益高温天气，需(xū)求呈现(xiàn)明(míng)显正(zhèng)相(xiāng)关。啤酒行业需(xū)求仍处(chù)于(yú)高景气度，叠加(jiā)餐饮复苏(sū)和场(chǎng)景(jǐng)修复，啤酒(jiǔ)呈现量(liàng)价齐升趋势。

　　此外，国信(xìn)证券近日(rì)也(yě)研报指出，高温天(tiān)气来(lái)袭，空调(diào)销售与夏日高温密(mì)切(qiè)相(xiāng)关(guān)。4月我(wǒ)国(guó)空调(diào)内(nèi)销量(liàng)增长30％，延续高景气(qì)表现(xiàn)。5月(yuè)以来，我国南北方多地出现高温天气，有望持续拉动空(kōng)调内需做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪(xū)。此外，4月住(zhù)宅地(dì)产(chǎn)数据加(jiā)速(sù)修复，累计竣工(gōng)面积增长19％，有望支撑大电需求回暖。

　　此外，近(jìn)日(rì)世(shì)界气(qì)象组织(zhī)通报称(chēng)，未来几个(gè)月导致(zhì)全(quán)球升温的厄尔(ěr)尼诺现象将卷土重来。同时(shí)，美国气候预测中(zhōng)心(xīn)（CPC）近日也宣(xuān)布，今年8月(yuè)厄尔尼诺(nuò)现象（太平洋暖期(qī)）出现的(de)可(kě)能(néng)性超过90％。随着厄尔尼(ní)诺风险增大，全球(qiú)农(nóng)产(chǎn)品(pǐn)供(gōng)应不确定性增加，有(yǒu)分(fēn)析(xī)指出，此次白糖价格的上涨，也受到其(qí)预期影响，尤(yóu)其是厄(è)尔尼诺可能影响较大(dà)的印度及泰国等国，或造(zào)成食糖减产。

　　而对于其他(tā)农(nóng)产品方(fāng)面，民生证(zhèng)券近(jìn)日研(yán)报指出：

　　1）棉花：棉花主产国是美国、印度和(hé)中国，对比历史上主产国的单产数(shù)据，厄尔(ěr)尼(ní)诺对(duì)单产的影响，印(yìn)度＞美国＞中国。我国棉花产区集中在新疆，厄尔尼诺则主(zhǔ)要影(yǐng)响(xiǎng)长江流域，故其对我国棉(mián)花生长的影响可以忽略。

　　2）玉米：玉米最大主产(chǎn)国(guó)为美国，历史上的(de)厄(è)做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪尔尼(ní)诺峰值期大多不是美国(guó)玉米的播种(zhǒng)及生长期，不易波及玉米产量(liàng)。

　　3）大豆：大豆主产国(guó)是美国、巴(bā)西和阿根(gēn)廷(tíng)，在发生厄(è)尔(ěr)尼诺的年份，美国大豆种(zhǒng)植区将带来充沛降(jiàng)雨(yǔ)，巴西和阿(ā)根廷干旱情况将会有所(suǒ)缓(huǎn)解，美国、巴西和阿根廷的大(dà)豆丰产概率较(jiào)高。

　　对于可关(guān)注(zhù)的方向(xiàng)上(shàng)，民生(shēng)证券近日研报指出，预计厄尔尼诺今年发(fā)生概率上升，对于白糖、棉(mián)花(huā)的影响大于玉(yù)米和大豆，可以重(zhòng)点(diǎn)关注(zhù)软商品种植业，关注(zhù)白糖及棉(mián)花(huā)相关公司。玉米和大豆库销(xiāo)比处于底(dǐ)部向上恢复通道，供应逐渐宽松，价(jià)格趋势向下，有(yǒu)利于饲(sì)料企业降(jiàng)低成本，饲料(liào)生产相(xiāng)关企业有(yǒu)望受益。

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