5月迎来开门红，A股成交额连续20日保持在1万亿以上(shàng)，市场对于人工智能(néng)、消费(fèi)、新能源等(děng)板块看(kàn)法分歧较大，截(jié)至5月4日(rì)，已有多(duō)家(jiā)券商发(fā)布了5月金(jīn)股和策略。

　　一(yī)、5月金股(gǔ)出炉，传(chuán)媒(méi)、银行关注度提(tí)升最(zuì)大

　　截至(zhì)5月4日，15家(jiā)券商共计推荐了154只金股，从行业来看，机械设备(bèi)行业板块暂时是(shì)5月机(jī)构人气最高的(de)板块，占比接近1成，银行板(bǎn)块(kuài)罕见出现多只金(jīn)股，两(liǎng)者一定程度与中(zhōng)特估(gū)概念(niàn)有所重叠。

　　而人工智能/TMT产业出(chū)现分化，传媒(méi)板块关注度提升最为明显(xiǎn)，计算(suàn)机板(bǎn)块关(guān)注度则快速下降(jiàng)，这(zhè)也与4月份(fèn)行情走(zǒu)势相互印证，传(chuán)媒板块率先突破，可能会成为AI概念(niàn)笑到最后的那个(gè)。

　　此(cǐ)外，食(shí)品饮(yǐn)料、商(shāng)贸零售的(de)关(guān)注度也小幅回(huí)暖，可能与(yǔ)淄博烧烤和五(wǔ)一旅游市场(chǎng)的火(huǒ)爆(bào)有关。

　　从各家(jiā)券商推荐(jiàn)的(de)金股(gǔ)标的集中度来看(kàn)，150多只金股中，有22只(zhǐ)金股同时被2家及以(yǐ)上的(de)机(jī)构共同推荐(jiàn)。其中三只传(chuán)媒股同时获得(dé)3家(jiā)以上机(jī)构推(tuī)荐，分别是三七(qī)互娱、腾(téng)讯控(kòng)股和、恺英网(wǎng)络。

　　传媒板块受关注的(de)逻(luó)辑也主要是两点：1.底(dǐ)部复苏，2.版号放开后(hòu)，新产(chǎn)品（游戏）有望放量（出现爆(bào)款）。

　　二(èr)、4月金(jīn)股成绩回顾，小商(shāng)品(pǐn)城67%涨(zhǎng)幅登顶

　　回(huí)看4月金股策略(lüè)表现，东吴证券以12.58%收益名列前(qián)茅，精测电子贡献其(qí)中绝大多(duō)数收益，海通证券以12.42%的收益紧随(suí)其后(hòu)。总体来看，34家券(quàn)商中仅11家券商金股(gǔ)策略(lüè)盈利，收益中位数为-1.65%，各(gè)项成绩均不如近几(jǐ)期，主要(yào)与大盘(pán)行情(qíng)的撕裂有(yǒu)关。

　　这种(zhǒng)极端行情的演绎体现在(zài)热门金股上则表现为(wèi)“全军覆(fù)没”，8只同时获(huò)得4家(jiā)机构的(de)金股(gǔ)中仅宁德时代涨幅为正，腾(téng)讯控股、泸州老(lǎo)窖(jiào)则出现了10%以上的回撤。

　　而小商品城、精(jīng)测电(diàn)子涨幅超过60%，为4月涨(zhǎng)幅最高的金股(gǔ)。

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　　三、5月行(xíng)情怎么走？机(jī)构(gòu)多数持保守看法

　　各大(dà)券商对五月份的投资(zī)方向做(zuò)了预判，综(zōng)合多家观点，券商们对五月的大盘(pán)的看法比较保守，建议(yì)多看少动，推(tuī)荐(jiàn)较多的行业是电气设备、消费、医药、军工，对地产股的走(zǒu)势机构有分歧(qí)，区域规(guī)划、券商、沪港通、个股期(qī)权(quán)则因有(yǒu)事件(jiàn)驱(qū)动所以有短期的机会。

　　安信策略阐述(shù)了美国股票投资的一个(gè)习语“Sell in May and go away”，描述的是每年5月到10月股票市场的相对弱势(shì)。这有悖(bèi)于现代投资理论，但又(yòu)屡见(jiàn)不鲜。在2010年-2013年的A股市场中，我们也发现(xiàn)了明显的“Sell in May”现象。四年中(zhōng)仅(jǐn)2013年全A指数在5月出现上(shàng)涨(zhǎng)，其他年份均现下(xià)跌。如(rú)果统计(jì)5、6两个月(yuè)的市场表现，则(zé)四年均报下跌，平均跌幅达(dá)7.8%。

　　民(mín)生(shēng)策略(lüè)表示经济的(de)微刺激(包括(kuò)重大项目的陆续(xù)推(tuī)出(chū)和开工)不会停(tíng)止;同时，管(guǎn)理层(céng)对信用(yòng)风(fēng)险及资产价(jià)格风(fēng)险的容忍(rěn)度正(zhèng)在降低，但在投资缺口重回(huí)下行(xíng)通道、通胀继(jì)续低(dī)位徘徊的经济(jì)周期格局(jú)下，只(zhǐ)托不举、定点发力的“微刺(cì)激”难(nán)以扭转市场有(yǒu)底(dǐ)无高度的现状(zhuàng)。

　　申万(wàn)策略认为市(shì)场依然维持震荡格局，长期看二级市(shì)场估值体系国际化是趋势，优质成长有望迎(yíng)来深蹲起(qǐ)跳的机会，可(kě)以做(zuò)一把反弹，国(guó)企(qǐ)改革红利释放非常值(zhí)得期待。

　　招商策(cè)略判断在去杠杆的背景下，要么(me)减少负债，要么增加资本，减负债会带来经济收缩(suō)压力，增资本会带来股(gǔ)票供给压力，市场尚未走出这(zhè)种被动局面的(de)影响。PMI数据显(xiǎn)示经济(jì)下(xià)行(xíng)压力暂时有所缓和(hé)，但尚(shàng)无法期(qī)望经(jīng)济会出现(xiàn)持续(xù)或者大幅改善;资金利率的回落(luò)是衰退性的，不(bù)意味着流动(dòng)性出现主(zhǔ)动式改善;风险偏好(hǎo)受(shòu)刚性(xìng)兑付打(dǎ)破(pò)预期(qī)影响仍难(nán)以出现改善;IPO开闸预期增(zēng)加(jiā)股(gǔ)票供(gōng)给(gěi)担忧。总体上仍维持二(èr)季度投资策略观点，谨(jǐn)慎为上，保(bǎo)持低仓位;相对来说，中盘股(gǔ)如医药、家(jiā)电、汽车、食品饮料(liào)等一线(xiàn)白马等业绩增长确定性(xìng)高、估值(zhí)不高，可(kě)以有相对收益。(关键词：医药(yào)、食品饮(yǐn)料等白马股(gǔ))

　　海通策略展望5月市场环境，一些积极因素正出(chū)现，将给市场(chǎng)带来一些阳光：(1)宏观面，政策底限(xiàn)思维仍(réng)在，悲观预期或修正(zhèng)。(2)微观面，部分龙头成长(zhǎng)股业绩仍靓丽。(3)市场面，政策性、事(shì)件(jiàn)性亮点望提振市场情绪。从(cóng)管理(lǐ)层(céng)的政策(cè)取向来看，短期(qī)打破概率偏低(dī)，震(zhèn)荡(dàng)市特征没变。短(duǎn)期市场下跌后5月有些(xiē)积极(jí)因素出现，建(jiàn)议(yì)备战(zhàn)回(huí)调后的反弹(dàn)。

　　中(zhōng)信策(cè)略分析称，首先，A股盈(yíng)利增速下行确立，并将继续;其(qí)次，前期(qī)小(xiǎo)批(pī)多次(cì)的(de)微刺激下(xià)，市场对短(duǎn)期经济预(yù)期偏乐观，而实际政策效果难以对冲来自房地产(chǎn)等领域(yù)带来的经济下行动能，基(jī)本面(miàn)预期很有(yǒu)可能下修;再次，改革和(hé)结(jié)构调整依然是政策主要目标，政府不托底，政(zhèng)策不全面放松的(de)情况下，房地产风险发(fā)酵，IPO重(zhòng)启对风险(xiǎn)偏好都有(yǒu)不(bù)利影(yǐng)响。监管部门(mén)的(de)维(wéi)稳措施亦难以改变基(jī)本(běn)面弱(ruò)平衡向下打破的(de)趋势，5月份(fèn)市场仍将继续维持(chí)弱势(shì)下跌格局(jú)。

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