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　　克里米亚突发，无(wú)人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯(sī)电(diàn)视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清(qīng)晨(chén)，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰(jiàn)队所在地(dì)，克里米亚半岛的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)市的一个(gè)储油设施遭到(dào)无人机袭击。从网(wǎng)络上曝(pù)光的照片可以看(kàn)到(dào)，袭击(jī)导致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任(rèn)命(mìng)的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔市(shì)市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在(zài)社交媒(méi)体(tǐ)上称：“由无人(rén)机袭击(jī)造成(chéng)的火灾影响面积(jī)约为1000平方米，所(suǒ)有(yǒu)安全(quán)和救援人(rén)员都已抵达现场(chǎng)。火灾所在地和民用区域间(jiān)隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的多段视频显示，一场大火照亮(liàng)了(le)整个(gè)夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目(mù)前还(hái)没有任何伤亡(wáng)报告，地方(fāng)政府敦促(cù)人们在消防员(yuán)努力扑灭(miè)大火时保持(chí)冷静(jìng)。

　　报(bào)道称，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无人(rén)机(jī)被俄军(jūn)摧毁，另一架无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩大反转

　　4月(yuè)28日(rì)晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布(bù)2023年一季报(bào)。报告期(qī)内，公司实现营业收入610亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随(suí)着国内餐饮行(xíng)业的逐步(bù)回暖(nuǎn)，厨房食品的销(xiāo)量较去年同期有所上(shàng)涨。另外(wài)，去(qù)年一季度受南美干旱天(tiān)气等因素(sù)影(yǐng)响(xiǎng)，大(dà)豆、大(dà)豆油(yóu)及棕(zōng)榈油等公司主要原材料的价格(gé)快速上(shàng)涨(zhǎng)，今(jīn)年一季度公司主要原材料成本低于去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛(máo)利率提升共同推(tuī)动(dòng)了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金(jīn)龙(lóng)鱼经销(xiāo)商(shāng)数(shù)量合(hé)计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资(zī)者(zhě)关系活动上表示(shì)，新增渠道主要来源于网络下沉(chén)、细分(fēn)产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多(duō)个已投(tóu)产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆(qìng)、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的(de)央厨(chú)项目也将于年(nián)内建成投产。目(mù)前，河(hé)南周口和(hé)陕(shǎn)西兴平央(yāng)厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及(jí)电(diàn)商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归(guī)属于上市(shì)公司股东(dōng)的扣除非经常性损益(yì)的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套(tào)期保值操作(zuò)未完(wán)全满足套期(qī)会计要求的衍(yǎn)生金(jīn)融工(gōng)具损益的影响，因此将套(tào)期保值业(yè)务划定为非经(jīng)常性损益，排(pái)除(chú)在(zài)净利润外(wài)。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展(zhǎn)2023年(nián)度(dù)商品(pǐn)期货套期保值业务的(de)公告》中披(pī)露，将在2023年对在场内市(shì)场交(jiāo)易的(de)与公司(sī)及(jí)下属子公(gōng)司的(de)生产经营有直(zhí)接关系的(de)原料、产品、油脂等期货品种，主要(yào)包(bāo)括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕(pò)、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第(dì)一(yī)季度(dù)，饲料(liào)原(yuán)料和油脂科技产品(pǐn)的销量有所(suǒ)增长，营业收入同比上涨，但(dàn)是在行(xíng)情下跌的过(guò)程中，公(gōng)司油脂科(kē)技相关产品的(de)利润受到挤压(yā)，导致(zhì)利(lì)润同比有所减少。从(cóng)合并(bìng)资产负债表中可(kě)以看(kàn)出，衍生(shēng)金融(róng)资产从年初余额(é)的5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市(shì)场的(de)对冲作用，弥补了一定的(de)利润损失(shī)。

　　记者还(hái)注(zhù)意到，油(yóu)脂加工(gōng)企业(yè)道道全一季一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不度(dù)扭亏(kuī)为盈。4月26日(rì)晚(wǎn)间，道道全发(fā)布2023年一(yī)季度(dù)报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同(tóng)比增(zēng)长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释放、原(yuán)料(liào)回落、消(xiāo)费复苏(sū)、推出新品等利好因素影响，道道(dào)全(quán)迎来业绩(jì)修复时刻。分析人士表示(shì)，道道全业绩修复(fù)有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格(gé)下降”是道(dào)道全(quán)业绩(jì)出现(xiàn)大(dà)反转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史(shǐ)高(gāo)位，这大(dà)大抬(tái)升了企(qǐ)业的(de)加工成本。然而零售终端的(de)包装油价格上涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出(chū)现(xiàn)卖得(dé)越多、亏(kuī)得越多(duō)的(de)情况，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈利(lì)能力大幅下降，道道全也不例(lì)外。自2022年下(xià)半(bàn)年以来，道道全(quán)新(xīn)建产能(néng)陆续(xù)释放，海(hǎi)外到港(gǎng)原料陆续增长，带动道(dào)道全的包装油毛利率逐步(bù)回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于今年一季度取得(dé)阶(jiē)段性成绩(jì)。2022年7月份(fèn)，道道全(quán)茂名(míng)工(gōng)厂建成投产，此后(hòu)产能(néng)处于爬坡释放期。今年(nián)以来，广东大力发展预制菜产业，一季(jì)度广东(dōng)地区餐饮消费回暖势头良好，为道道(dào)全茂名工厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的(de)另一主要原因是主要原料(liào)价格出现(xiàn)下降趋势，缓解公(gōng)司的采购及成本压力。自(zì)2022年下(xià)半年开始(shǐ)，道(dào)道全所用主要(yào)原(yuán)料的国际(jì)交易价格呈(chéng)现出(chū)回(huí)落(luò)走势，受船期(qī)和现货到(dào)厂的时间影响，道道全(quán)的主要原料综(zōng)合采购(gòu)成本随后于2022年年末(mò)回落，2023年一季(jì)度(dù)则进一步延(yán)续回落趋势，对(duì)其一季度实现扭亏为(wèi)盈有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道(dào)全(quán)旗下拥有(yǒu)多个(gè)品牌，经销商总数已(yǐ)达(dá)1308家，遍及(jí)华中、西南(nán)、西北、华东、华南等(děng)菜油(yóu)主要(yào)消费区(qū)域，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工基地。由于(yú)拥有多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游(yóu)原料看(kàn)跌将成为道(dào)道全今年业绩修复的两大驱动因(yīn)子。对(duì)于(yú)今年的业(yè)绩，道道全持有谨慎乐观态(tài)度，认(rèn)为业(yè)绩修复(fù)有一(yī)定持续性，未来(lái)不宜过度悲观。亦有多(duō)家(jiā)券商对道道全今年业绩表达正(zhèng)面预期，并预测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材料价格自2022年下(xià)半(bàn)年高位回(huí)落，且叠加提价效(xiào)应逐渐显现，部分公(gōng)司(sī)毛利率迎来(lái)较明显改善。

　　对于行业发展格(gé)局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握(wò)的信息(xī)来(lái)看，原材料(liào)供给预计将趋向于宽松，但(dàn)天气、能源及国际政治经济形势等(děng)因(yīn)素的影响，又给(gěi)油脂、油(yóu)料市(shì)场带来(lái)不确定性。包装食用植物(wù)油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着(zhe)消费者健康意识的提(tí)高，对(duì)健(jiàn)康、安(ān)全、营养的食用油需(xū)求也将(jiāng)持续增加，未(wèi)来品(pǐn)牌(pái)化、高端化将是行业发展的趋(qū)势，品(pǐn)牌(pái)差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师(shī)石丽红(hóng)告诉记者，在原料供应端，大宗农(nóng)产品价格已(yǐ)“退(tuì)烧”，进入下行周期，而(ér)且我国菜油原(yuán)料供(gōng)应出现了从(cóng)未有过(guò)的多元及宽松(sōng)局(jú)面，包装油的成本端压力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油(yóu)脂油料(liào)市(shì)场整体运行(xíng)平稳，缺乏突(tū)出矛盾且(qiě)供需端均有不确定(dìng)性(xìng)，盘面整体(tǐ)呈现振荡走势。然而，进入3月(yuè)后市场风云突变，硅谷银(yín)行(xíng)倒闭引发市场恐慌及连锁反应(yīng)，为全球金融(róng)市场的稳(wěn)定性带来了挑(tiāo)战，对整个商品乃至金(jīn)融市(shì)场造成了较大(dà)冲击。此外(wài)，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供给压力从进口成本端(duān)为油(yóu)脂油料市(shì)场形成了较(jiào)大拖累。宏观与基本一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不面利空出现共振(zhèn)，不(bù)论是油还是粕均显著跌破此前振荡区间(jiān)。虽然市(shì)场并不看好油粕走势，但如此(cǐ)凌(líng)厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士(shì)认为，今年一(yī)季(jì)度油脂(zhī)的(de)走势也(yě)受(shòu)到(dào)宏观面(miàn)影响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增(zēng)加200多(duō)万吨，原油(yóu)价格不景气(qì)带(dài)来生柴投料(liào)需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油的(de)出口潜力(lì)大大增加。此外，继续增(zēng)产的俄罗斯菜(cài)油(yóu)大(dà)部分依赖对(duì)中国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下(xià)，国内(nèi)后期面临的菜(cài)油供(gōng)给压力十(shí)分明显。

　　但今年以(yǐ)来，行业普(pǔ)遍反映(yìng)，油(yóu)脂消(xiāo)费复(fù)苏不(bù)及预期(qī)，包装(zhuāng)油需求乏(fá)力，国内食用油需(xū)求整体增量空(kōng)间不大(dà)。要(yào)想拿到更多(duō)市场份额(é)，不同(tóng)油种之间(jiān)、大小企业之间的竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存处(chù)于高位。随供应逐(zhú)步增加，表(biǎo)观库存或逐步起量，二季(jì)度菜油价格与相关油脂价差缩小格局(jú)背景下，菜油(yóu)需求或起量，但中短(duǎn)期仍处(chù)于(yú)累库态(tài)势。”石丽红(hóng)说。

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