要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对

　　在11日(rì)下(xià)午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团其他(tā)成(chéng)员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本(běn)次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各(gè)国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会议(yì)，会(huì)议强调(diào)，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数(shù)字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带(dài)动我国产业(yè)体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资(zī)监(jiān)管工(gōng)作协(xié)同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑(chēng)现(xiàn)代化产(chǎn)业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的(de)央企才是中特估中核(hé)心标的，这其(qí)中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数(shù)据(jù)报告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规(guī)模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷(dài)款13个(gè)月以来(lái)首次转负，同时(shí)居(jū)民存款13个(gè)月以来(lái)同(tóng)比(bǐ)首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回(huí)表(biǎo)外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士(shì)将(jiāng)接替(tì)徐雷(léi)先生担任京东(dōng)集团(tuán)首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生因个人(rén)原因(yīn)将退任本(běn)公司首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事(shì)职(zhí)务(wù)。京东物流(liú)现任首(shǒu)席财务官单(dān)苏先生(shēng)将担任本(běn)公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部(bù)架构调整动作频(pín)频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售事业群大(dà)调整，如今公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和(hé)人(rén)员变动，能(néng)否为京(jīng)东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会(huì)：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅(guī)业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅(fú)横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并(bìng)持(chí)续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及(jí)产能(néng)利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二(èr)季(jì)度(dù)，公司预计产能利用率和(hé)出货(huò)量(liàng)都高于(yú)一(yī)季(jì)度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖出额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2homework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环(huán)比(bǐ)上(shàng)升(shēng)0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年(nián)以来首次(cì)将利率上(shàng)调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注(zhù)服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低(dī)同比(bǐ)增速且(qiě)首(shǒu)次(cì)申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预期增长无疑(yí)体(tǐ)现了美(měi)联(lián)储持续一(yī)年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机担(dān)忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市(shì)形成(chéng)双重(zhòng)打(dǎ)击(jī)，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期(qī)业绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹(dàn)，一(yī)周多来首(shǒu)次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个(gè)基点；大宗商品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最大(dà)单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价(jià)；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形态来看(kàn)，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一(yī)定的回(huí)调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机(jī)器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过(guò)1000名(míng)付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三(sān)星电子已经通知分销商，将不再(zài)以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业(yè)农村部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财政部等六(liù)部门(mén)共同(tóng)印发的关(guān)于(yú)加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完(wán)善的(de)粮(liáng)食产地烘干体系(xì)，烘干能力基(jī)本(běn)满足(zú)全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食homework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢产能得到进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略(lüè)合作协议(yì)所(suǒ)指向(xiàng)的具体合(hé)作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合(hé)作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其(qí)一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成(chéng)药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束(shù)列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀金(jīn)刚石(shí)线生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签(qiān)订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超(chāo)产情形提(tí)交第四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作(zuò)调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司(sī)合资设(shè)立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公(gōng)司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公路特(tè)许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大(dà)股东(dōng)之(zhī)控制(zhì)人收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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