因市场(chǎng)需求减少，正在持(chí)续发力的存(cún)储芯片(piàn)巨(jù)头(tóu)兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混(hùn)合基金，已(yǐ)累计(jì)减持该公司股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东(dōng)则(zé)仅在2022年(nián)四(sì)季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。不过(guò)，实(shí)际(jì)控制人朱一明(míng)的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年(nián)一季报显(xiǎn)示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是(shì)芯片产品市(shì)场(chǎng)需求减少，公司(sī)营业收入(rù)同比下(xià)降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显示(shì)，公司2022年营(yíng)业收入(rù)81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入(rù)减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收(shōu)入减少主要是(shì)受消(xiāo)费(fèi)市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加得益于公(gōng)司多元(yuán)化产(chǎn)品布(bù)局，其来自(zì)工业、网通领域的(de)收入(rù)增加(jiā)弥(mí)补了消(xiāo)费几近是什么意思，几近什么意思拼音领域的收(shōu)入下滑，并带动微控制(zhì)器业(yè)务(wù)收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创新为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影(yǐng)响，一方面，财(cái)务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑(duì)人民币汇(huì)率上(shàng)升，汇兑收(shōu)益(yì)增加。另一方面，收(shōu)入(rù)减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿(yì)元(yuán)，其中(zhōng)存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二级市(shì)场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计(jì)减持约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创新(xīn)同(tóng)日(rì)还公告，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的一致行动人香港赢富(fù)得有限公司(sī)，拟自披(pī)露该减(jiǎn)持计划公告日起15个交易日(rì)后的6个月内，采(cǎi)取集中(zhōng)竞(jìng)价交易方式，减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面(miàn)，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占率排名(míng)全球(qiú)第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包(bāo)括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电(diàn)子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较高的市场份额。兆易(yì)创新通过差异(yì)化产(chǎn)品需求切入该(gāi)细分领域(yù)市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应(yīng)用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品(pǐn)，公司在(zài)技(jì)术、产(chǎn)品以(yǐ)及市场(chǎng)应用方面都处于领先地位(wèi)。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展(zhǎn)应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存(cún)储器(qì)产(chǎn)业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子(zi)、SK海力(lì)士和美国(guó)的(de)美光科技，占据(jù)全球90％以上的市(shì)场份(fèn)额(é)，排名其(qí)后的多为中国台(tái)湾地区的(de)企业。兆易(yì)创新主要(yào)通过(guò)其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看(kàn)，其产业技术开始起步(bù)发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导(dǎo)体贸(mào)易(yì)统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相比显著放缓(huǎn)，而(ér)2023年全球半导体市场(chǎng)的销售额预计则(zé)将小幅下(xià)滑到(dào)5566亿美元。

　　在(zài)存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全(quán)球存(cún)储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌(diē)15％，结束(shù)连续(xù)两(liǎng)年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场规(guī)模(mó)为790.61亿(yì)美(měi)元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至一(yī)季(jì)末，多家基(jī)金公司旗下被动和主(zhǔ)动型基金持有该(gāi)股。

　　从前(qián)十大流通股东变化看(kàn)，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是(shì)持有该股最多的主动偏股基(jī)金，不过，两只基金(jīn)均(jūn)在一季(jì)度(dù)减持了兆易创新，其(qí)中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持(chí)比(bǐ)例超25％。

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