要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投(tóu)资(zī) 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的例行记者(zhě)会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友（七国集(jí)团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对(duì)。在本次(cì)例行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业(yè)加大(dà)在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数(shù)字(zì)化、智能化(huà)、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系(xì)加(jiā)快向产业(yè)链(liàn)、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要(yào)强化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资等(děng)监管政策(cè)，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央企(qǐ)业(yè)更好服务(wù)支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业中的央企才是中特(tè)估(gū)中核心标(biāo)的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不(bù)要(yào)在银行股(gǔ)上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金融统计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元(yuán)，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回(huí)表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席(xí)执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生因个(gè)人(rén)原因将退任(rèn)本公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财妆前乳是什么东西，妆前乳是啥东西务官单苏先生将担(dān)任本公(gōng)司首席财务(wù)官(guān)。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调(diào)整动(dòng)作频(pín)频(pín)。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今公司(sī)首席执行官(guān)徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新的(de)活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中国建设(shè)银(yín)行股份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工具(jù)承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业(yè)分(fēn)会最新(xīn)发文称，本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料(liào)降价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要(yào)的，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第(dì)一季(jì)度公司(sī)实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季度，公司预(yù)计产(chǎn)能利用(yòng)率和出货量都高(gāo)于(yú)一季(jì)度，销(xiāo)售(shòu)收入预计(jì)环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山车后，处(chù)于相(xiāng)对(duì)低(dī)点(diǎn)的(de)位(wèi)置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多(duō)最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续第二周超预(yù)期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行危(wēi)机担(dān)忧(yōu)重(zhòng)燃(rán)再度对股(gǔ)市(shì)形成双重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多(duō)来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下(xià)跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收(shōu)盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估(gū)再(zài)度(dù)大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌(diē)量缩的量价关系(xì)，意(yì)味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足(zú)，从K线组合形(xíng)态来(lái)看(kàn)，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍(réng)有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁的女网红(hóng)发布(bù)了一款基(jī)于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户(hù)的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.1妆前乳是什么东西，妆前乳是啥东西6万美元（约合人民(mín)币(bì)近(jìn)50万(wàn)元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的(de)视(shì)频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同(tóng)印发(fā)的关于加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到(dào)，力(lì)争通过三年左右时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干(gàn)设施(shī)装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力(lì)基本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失(shī)显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向的具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行(xíng)股票的审核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航(háng)站(zhàn)楼广(guǎng)告经营(yíng)合同(tóng妆前乳是什么东西，妆前乳是啥东西)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司签署(shǔ)合资(zī)框架(jià)协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王(wáng)廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩(kuò)股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路(lù)特许经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股(gǔ)东之控(kòng)制人收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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