要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集(jí)团其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次(cì)例(lì)行记者会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各(gè)国(guó)企(qǐ)业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集(jí)成(chéng)电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系(xì)加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层(céng)设计，增强国(guó)资监管工作协同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务(wù)支(zhī)撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设(shè)提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企(qǐ)才(cái)是中特估中核心(xīn)标的，这(zhè)其中还有标的的值得(dé)挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行(xíng)股上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告(gào)，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会(huì)融(róng)资规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任首席财(cái)务官(guān)单苏(sū)先生将(jiāng)担(dān)任本公司(sī)首席财务官(guān)。评(píng)：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司(sī)首席(xí)执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员(yuán)变动，能否为京东带来(lái)新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中国建设银行股份有限公(gōng)司债务融(róng)资工具承销业务涉(shè)嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工(gōng)业协会(huì)硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基(jī)股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和(hé)出货量(liàng)都高于(yú)一季度(dù)，销售(shòu)收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来(lái)新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同比(bǐ)增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人(rén)数(shù)连(lián)续第二(èr)周超(chāo)预(yù)期增长(zhǎng)无(wú)疑(yí)体现了美联储(chǔ)持续(xù)一年(nián)的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以及(jí)地(dì)区银行(xíng)危机担忧重燃再(zài)度(dù)对(duì)股市(shì)形成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在(zài)京东超(chāo)预期业绩提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济(jì)数(shù)据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大(dà)宗商(shāng)品(pǐn)全线下(xià)跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最(zuì)大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特(tè)估(gū)再度(dù)大(dà)幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科(kē)技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势(shì)，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的(de)回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音、行为和个性(xìng)的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经(jīng)近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电(diàn)子已经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再以低于当前价(jià)格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业(yè)农村(cūn)部、国家发展改革委、财(cái)政部等(děng)六(liù)部(bù)门共同印发的关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设(shè)的(de)意见(jiàn)，其(qí)中(zhōng)提(tí)到，力(lì)争通过三年(nián)左右时(shí)间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科技战略合(hé)作(zuò)协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略合作(zuò)协(xié)议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合(hé)科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀(dù1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱)金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情(qíng)形提交第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公司(sī) 善西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战略合作(zuò)框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立(lì)项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人(rén)收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399