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　　克里(lǐ)米(mǐ)亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯(sī)电视台(tái)（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨(chén)，俄罗(luó)斯海军(jūn)黑海(hǎi)舰(jiàn)队(duì)所在地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油(yóu)设施遭到无人机袭击。从网络上曝光的(de)照片可以看(kàn)到，袭击导致储(chǔ)油(yóu)设施燃起大火(huǒ)。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托(tuō)波(bō)尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体上称：“由(yóu)无人机袭(xí)击造成的火灾(zāi)影响面(miàn)积约为(wèi)1000平(píng)方米，所(suǒ)有安全和救援(yuán)人员都已抵达现(xiàn)场。火灾(zāi)所在(zài)地和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者(zhě)分享的多(duō)段视(shì)频显示，一场大火照亮了(le)整个夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还(hái)没(méi)有任何伤亡报(bào)告，地(dì)方政府敦促人们在(zài)消防员努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道(dào)称，本(běn)周早些时(shí)候，塞(sāi)瓦斯托(tuō)波(bō)尔也曾遭(zāo)到(dào)两架无人(rén)机的袭击，其(qí)中一架(jià)无(wú)人机被俄军(jūn)摧毁，另一架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报(bào)告期内(nèi)，公司实现营业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归(guī)属于(yú)上市公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报(bào)告期内，随着国内(nèi)餐饮行业(yè)的逐步回暖，厨房(fáng)食(shí)品的销量(liàng)较去(qù)年单倍行距是多少同期有所上(shàng)涨(zhǎng)。另(lìng)外(wài)，去年(nián)一季度(dù)受南美干(gàn)旱天气等因素影响，大豆(dòu)、大豆油(yóu)及棕榈油(yóu)等(děng)公司主(zhǔ)要原材(cái)料的(de)价(jià)格快速(sù)上涨，今年一季度公司主要(yào)原材料成本低于去年同期。销量上涨和毛利率提(tí)升共(gòng)同推动了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系活动上表示，新增渠道主要来(lái)源于网络下(xià)沉(chén)、细(xì)分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前有70多(duō)个已投产(chǎn)生(shēng)产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目(mù)也将于年内建成(chéng)投产。目前，河南周口和陕(shǎn)西(xī)兴平央厨(chú)开始供应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜(cài)在线下及电商平台开(kāi)展销售。

　　不过，期货(huò)日报记者还(hái)注意到，金(jīn)龙鱼归属(shǔ)于上市公司股东的扣除非(fēi)经常(cháng)性损益(yì)的净利润为2.4亿元，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保值操作(zuò)未(wèi)完全满(mǎn)足套期会计要求的衍生金(jīn)融工(gōng)具(jù)损益的影响，因此将套(tào)期保值业务划定为(wèi)非(fēi)经常性损(sǔn)益，排除在净(jìng)利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品(pǐn)期货(huò)套期保值(zhí)业(yè)务(wù)的公告(gào)》中(zhōng)披露(lù)，将在(zài)2023年(nián)对在场内市(shì)场(chǎng)交易的(de)与公(gōng)司及下属子(zi)公司的生产经营(yíng)有直接关(guān)系的原料(liào)、产(chǎn)品、油脂(zhī)等期货品种，主要(yào)包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米(mǐ)、花生(shēng)等(děng)品种(zhǒng)。第(dì)一季度，饲(sì)料原(yuán)料和油脂科技产品的(de)销(xiāo)量有所(suǒ)增长，营业(yè)收入同比上涨，但是在(zài)行情下跌的过程中，公司油脂科(kē)技相(xiāng)关产品的利润(rùn)受到挤压，导致(zhì)利润同比有所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍(yǎn)生金(jīn)融资产从(cóng)年初余额的5.8亿元增长到(dào)了期(qī)末的8.3亿元，实现了对(duì)现(xiàn)货市场的对冲作用，弥(mí)补了一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意(yì)到，油(yóu)脂加工企业道道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日(rì)晚间，道(dào)道全发布2023年一(yī)季度报，公司实现营业收(shōu)入(rù)17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元，实现经营(yíng)活动(dòng)产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步转(zhuǎn)正(zhèng)。由于(yú)产能(néng)释放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出新(xīn)品等利好因素影(yǐng)响，道(dào)道全迎来业绩修复时刻。分析人(rén)士表示，道道全业(yè)绩修复(fù)有(yǒu)持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道全业绩出现(xiàn)大(dà)反转(zhuǎn)的(de)主要原因。

　　三年(nián)间，原(yuán)料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨(dūn)以上(shàng)的历史(shǐ)高位，这大大抬升了企业的(de)加工成本。然而(ér)零售终端的包装油价格上涨幅(fú)度却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越(yuè)多的(de)情(qíng)况(kuàng)，这(zhè)导(dǎo)致油脂加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下(xià)降(jiàng)，道(dào)道全也不例(lì)外(wài)。自2022年下半(bàn)年以(yǐ)来，道道全新建(jiàn)产能陆续释(shì)放，海外到(dào单倍行距是多少)港原料陆续增长(zhǎng)，带动(dòng)道道全的(de)包装油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道道(dào)全近(jìn)年(nián)来主(zhǔ)推旗下茂名(míng)工厂(chǎng)建(jiàn)设，并于(yú)今年一季度取得阶段性成绩。2022年(nián)7月(yuè)份(fèn)，道(dào)道全茂(mào)名工厂建(jiàn)成投产，此(cǐ)后产能处于(yú)爬坡释放期。今年以来(lái)，广东大力发展(zhǎn)预制菜产业，一季度广东地区餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为道道全茂名工厂的投产(chǎn)及(jí)产(chǎn)能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一(yī)季(jì)度(dù)扭亏为盈的(de)另一(yī)主要原因是主要原(yuán)料价格出现下降趋势，缓解(jiě)公司的采(cǎi)购及成本压(yā)力。自2022年下(xià)半年开始，道道全所用主要(yào)原料的(de)国际交易价格(gé)呈现(xiàn)出(chū)回落走势，受船期和现货到厂(chǎng)的时(shí)间影响，道(dào)道(dào)全的主要原料综合(hé)采购(gòu)成本(běn)随后于(yú)2022年(nián)年(nián)末回落，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其一季度实现扭(niǔ)亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗(qí)下拥有多(duō)个品牌，经销商(shāng)总数已(yǐ)达1308家，遍(biàn)及华(huá)中、西(xī)南(nán)、西(xī)北、华东、华南(nán)等菜油主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设(shè)立(lì)生(shēng)产加工基地。由于拥有(yǒu)多(duō)个品牌及多(duō)地工(gōng)厂，下游(yóu)消(xiāo)费复苏、上游原料看跌(diē)将成为道道全今年业绩(jì)修复的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道(dào)全持有谨慎乐(lè)观(guān)态度，认为业绩修复有一(yī)定持续性，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多(duō)家券(quàn)商对道道全(quán)今年业(yè)绩表达正(zhèng)面预期，并预测其今年全年营业收入将突破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆、棕(zōng)榈油(yóu)、包材等大宗原材(cái)料价(jià)格(gé)自2022年(nián)下半年高位(wèi)回落，且叠加提价效(xiào)应逐(zhú)渐(jiàn)显现，部分(fēn)公司毛利率迎来较(jiào)明显(xiǎn)改(gǎi)善。

　　对于行业发展格(gé)局(jú)与趋势，道(dào)道全认为(wèi)，2023年(nián)，从目前掌握的(de)信息来看(kàn)，原(yuán)材料供给预计将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能(néng)源及国际政治经济形(xíng)势等因(yīn)素(sù)的影响(xiǎng)，又给(gěi)油(yóu)脂、油(yóu)料(liào)市(shì)场(chǎng)带来(lái)不确定(dìng)性。包(bāo)装(zhuāng)食用(yòng)植(zhí)物油是生(shēng)活必(bì)需(xū)消费品，市场(chǎng)空间广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安(ān)全、营养的食用油需求也将持(chí)续增加，未来品牌(pái)化(huà)、高端(duān)化将(jiāng)是(shì)行(xíng)业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信(xìn)建投(tóu)油脂分析(xī)师石丽(lì)红告(gào)诉记者，在原(yuán)料供应端，大宗(zōng)农产品价格已“退烧(shāo)”，进入下(xià)行(xíng)周期，而且我国(guó)菜油原料供应出(chū)现了从未有过的多(duō)元及宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明(míng)显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需求端则是喜(xǐ)忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运(yùn)行平稳，缺乏突出矛盾且供需(xū)端均有不(bù)确定(dìng)性，盘面整(zhěng)体呈现振荡(dàng)走势。然而(ér)，进入3月后市(shì)场风云突变(biàn)，硅谷银(yín)行(xíng)倒闭(bì)引发市场恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金(jīn)融市场的稳定性带来(lái)了挑战，对整个商品乃至金融市场造成了较大冲(chōng)击。此(cǐ)外，巴西(xī)大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力(lì)从进口(kǒu)成(chéng)本端为油脂油料市(shì)场形成了较(jiào)大(dà)拖累。宏(hóng)观与(yǔ)基(jī)本面利空出现共振，不(bù)论是油(yóu)还是粕均显著跌(diē)破(pò)此前振荡区间。虽(suī)然市场并不(bù)看好油(yóu)粕走势，但如此凌厉(lì)的跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行(xíng)业人士认(rèn)为，今年一(yī)季度油(yóu)脂(zhī)的走(zǒu)势也受到(dào)宏观面影响。另外，在大(dà)量乌克兰及(jí)澳(ào)洲廉(lián)价菜籽的冲击(jī)下(xià)，今年欧洲菜籽进口同比增加(jiā)200多万吨，原油价格(gé)不景气(qì)带来生柴投(tóu)料需求减少，这令欧洲菜油的(de)出口潜力大大(dà)增加(jiā)。此外(wài)，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖(lài)对(duì)中国出口，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的(de)背景下(xià)，国内(nèi)后期面临(lín)的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以(yǐ)来，行业普遍(biàn)反映，油脂消费复苏不及(jí)预(yù)期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用油需求整体增(zēng)量(liàng)空间(jiān)不大。要想拿到更多市场份额，不(bù)同油种之(zhī)间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存(cún)处(chù)于高位。随供应逐(zhú)步增加，表观库存或逐步(bù)起量，二(èr)季度菜油(yóu)价格与相(xiāng)关(guān)油脂(zhī)价差缩小格局背景下，菜油需求或起量(liàng)，但中短期(qī)仍(réng)处于累(lèi)库态势。”石丽红说(shuō)。

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