财联社4月(yuè)30日讯，4月的交(jiāo)易已于本周五结束。本月A股三大指数一红(hóng)两(liǎng)绿，整体(tǐ)处(chù)于震荡(dàng)上行(xíng)的态势(shì)。分板(bǎn)块看，石(shí)油(yóu)板(bǎn)块表(biǎo)现强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中(zhōng)国科(kē)传(chuán)、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关(guān)注(zhù)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，AI应用端中金山办公、科(kē)大(dà)讯飞、完(wán)美世(shì)界各被(bèi)推荐两次；中(zhōng)字(zì)头方面，中国(guó)移动、中国(guó)中铁各被推荐两(liǎng)次，除此之外，中国太保、中国铝业(yè)也获得(dé)了个别券商(shāng)的(de)推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件(jiàn)端(duān)转(zhuǎn)为应用端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山(shān)办公）、AI+游戏(xì)（完美世界(jiè)）是(shì)其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指出，在所有AI的使用(yòng)场景中，办公场景进(jìn)展相对较快。中金(jīn)公司指出(chū)，年初至今(jīn)市场对(duì)AI关注度持(chí)续高(gāo)企，上一轮行(xíng)情催化主要集中(zhōng)于大模型的(de)突破进展；而4月(yuè)以来，观(guān)察到(dào)各个领域的应用厂(chǎng)商正加速(sù)AI融合应用产品的研(yán)发和发布，其中办(bàn)公场景(jǐng)进(jìn)展相对较快，预(yù)计5月之(zhī)后将进入AI应用(yòng)的加速繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将(jiāng)本增效的(de)作用，而(ér)“增效”作用被(bèi)市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替(tì)代(dài)美术外包等(děng)带来的“降本(běn)”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来(lái)的更智能化NPC、更人(rén)性(xìng)化的对(duì)话系统及更自由的场景(jǐng)生成(chéng)或(huò)大幅(fú)提(tí)升玩家体验感(gǎn)及游戏社交属(shǔ)性(xìng)，从(cóng)而推动(dòng)游(yóu)戏用(yòng)户数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对(duì)于(yú)“增(zēng)收(shōu)”预期(qī)尚不充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板(b饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃ǎn)块估值有进一步提升空间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代(dài)表的视频生(shēng)成模型或进一步(bù)推动(dòng)多模态大模型发(fā)展，从而推动IP从自上(shàng)而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内容公司(sī)商业化(huà)空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头(tóu)板块，华(huá)安证(zhèng)券认为(wèi)值得(dé)布局的(de)有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系与(yǔ)优化国有资本布局。关注：①中国(guó)特色(sè)估(gū)值(zhí)体系下(xià)，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估值机(jī)会。②优化国(guó)有资本布局关注能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向二(èr)：新型举(jǔ)国(guó饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃)体(tǐ)制的(de)科(kē)技创新方向。关(guān)注：①科创型央国企“领头(tóu)”改(gǎi)革(gé)转型(xíng)。②数字经济(jì)领域国资云及(jí)信创等标的。③半导体、科学(xué)仪器(qì)等领域(yù)的装备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一(yī)路”饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃有望在2023年(nián)继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等(děng)有(yǒu)望获得订单(dān)增量企(qǐ)业。此(cǐ)外(wài)，创建世(shì)界一流示范企业名(míng)单对应(yīng)的上市公司也值(zhí)得关注。

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