民(mín)生宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第(dì)一(yī)展"，疫后线下广交终于在4月中旬重(zhòng)启(qǐ)。我们赶(gǎn)赴133届广交会(huì)，把(bǎ)握(wò)人流交织背后的(de)中国(guó)出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口商品(pǐn)交易会（即广交会(huì)）疫后重启线(xiàn)下开展，我们随即(jí)赶赴(fù)广交会开(kāi)展专项(xiàng)调(diào)研(yán)，用另(lìng)一(yī)个视角(jiǎo)观察中国出(chū)口企业现(xiàn)状，并捕捉一些能(néng)够反映(yìng)中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过广交会观察中国企业出口状况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交(jiāo)会规模(mó)最大、商品种类最全、参会采购商(shāng)数量多且国别(bié)广，被誉为“中(zhōng)国(guó)第(dì)一展”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展会(huì)面(miàn)积达(dá)到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大类品种(zhǒng)，基本覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业(yè)所涉及的(de)规模大(dà)小和所属(shǔ)地域非(fēi)常(cháng)广(guǎng)泛(fàn)，包括大量中(zhōng)小外贸企业，也包括行(xíng)业龙头企业。广(guǎng)交会(huì)能(néng)够提(tí)供(gōng)充足(zú)样(yàng)本，便于我们观察中国外贸出口企业(yè)群像，这是广(guǎng)交会反馈中国出口信(xìn)息的第一(yī)大优(yōu)势。

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会是重要的(de)拓客渠(qú)道。新增客(kè)源的数量和质量(liàng)，影(yǐng)响外贸(mào)企业长期新增订单。广交会参会客(kè)户及参展(zhǎn)氛围，能够为我(wǒ)们把握更(gèng)长趋势的外贸大环境和出口大(dà)趋势提供线索。这是广(guǎng)交会(huì)反馈中国(guó)出口信息的第二大优势。

　　本次广交会调研(yán)，我(wǒ)们得到(dào)当下中国出口企(qǐ)业群像(xiàng)五点特征，或预示中国出(chū)口(kǒu)趋(qū)势。

　　趋势一，客流总(zǒng)体旺盛，然更(gèng)多来自境(jìng)内采购商，欧美采购商流(liú)量明显(xiǎn)低于往年(nián)。

　　本(běn)次广交(jiāo)会(huì)客(kè)流量相对(duì)旺盛，相较以(yǐ)往(wǎng)，今年境内采购商明显增(zēng)多。境内和境外(wài)客流比重达到3:1。往年(nián)国内外(wài)客(kè)户充分交流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商(shāng)以东盟、日韩(hán)、非洲为(wèi)主，还包(bāo)含部分中东(dōng)和俄(é)罗(luó)斯(sī)客户群体。欧(ōu)美客户(hù)数(shù)量明显下降，意味着高(gāo)效益客户不足(zú)，毕(bì)竟欧美(měi)客(kè)户属于高效益客户。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿线国家（东南亚(yà)、俄(é)罗斯和(hé)中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出(chū)口调研(yán)信息一致，本次广(guǎng)交会调研反(fǎn)馈，一带(dài)一(yī)路国家订单增幅较大。其中(zhōng)东南(nán)亚订(dìng)单饱满，俄罗斯(sī)和中东因订单总量尚小。

　　针对俄(é)罗斯(sī)和中(zhōng)东国(guó)家订(dìng)单(dān)，中国不同类(lèi)型出口(kǒu)企业感受存异。部分企业表示今年对俄快速增长，增速甚(shèn)至超过(guò)30％；部分企业则表示今年对俄出口并(bìng)未发生太(tài)大(dà)变化。

　　趋势三(sān)，相较大(dà)型和自主品(pǐn)牌外(wài)贸企业，小(xiǎo)企业和代(dài)工企业出(chū)口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海外(wài)需求较过去(qù)两(liǎng)年明显走(zǒu)弱，不同规(guī)模和类型(xíng)企业反(fǎn)馈，它们具体面临的(de)出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订单明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下(xià)滑，下滑程(chéng)度较(jiào)轻(qīng)，甚(shèn)至部(bù)分大中型企业订(dìng)单略有增长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企(qǐ)业，具(jù)备自主品(pǐn)牌的(de)出口企业订(dìng)单情况相对(duì)较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业(yè)仍面临(lín)一定贸易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较(jiào)为(wèi)普(pǔ)遍(biàn)的贸易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美(měi)发达国家对(duì)中国外贸企业保有(yǒu)持续的贸易摩擦，甚至发展(zhǎn)中经(jīng)济体与中国之间的贸易(yì)摩(mó)擦(cā)也(yě)在加剧。

　　例如中国对(duì)非洲(zhōu)地区出口的贸(mào)易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征关税，目(mù)的在于保护本(běn)地(dì)制造业发展；

　　又例(lì)如，东非共同体对(duì)外关税税(shuì)率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。设置关税的初衷是为保护本(běn)地制造业免受(shòu)廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国(guó)出口(kǒu)企业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转移进(jìn)程正(zhèng)在(zài)加速。

　　调(diào)研企(qǐ)业普遍反馈(kuì)，受关税税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前(qián)中国企业已(yǐ)经开始产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是这一轮产业转移浪(làng)潮中的主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外贸专(zhuān)项调研，随后发布《中(zhōng)国出口的优(yōu)势与忧虑》和《中国产(chǎn)业转移的三点(diǎn)现实》两篇(piān)专题报(bào)告(gào)，提(tí)示中国出口(kǒu)两点超预期(qī)表现：

　　一(yī)是今年一季度中国出口订单和(hé)金额或将大增，主因去(qù)年底订单转移至年(nián)初(chū)；

　　二是疫情之后中(zhōng)国出(chū)口企业迎来(lái)产业转移浪(làng)潮，并影响中国(guó)出口产(chǎn)品(pǐn)结构。

　　4月(yuè)中国进出口(kǒu)商品交易会（即广交会(huì)）疫后(hòu)重启线下开展，我们前往广州进行专项调研，从(cóng)另一(yī)个角度观察(chá)中国(guó)当下(xià)出(chū)口现状以(yǐ)及中国出(chū)口企业(yè)面临的长期趋势。

　　一、外贸(mào)展会(huì)能够(gòu)反映出口的大环境和大(dà)趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个重(zhòng)要的拓客(kè)渠道，能够集(jí)中高效(xiào)拓展(zhǎn)新客户(hù)群体。新增客(kè)源的(de)数量和(hé)质(zhì)量，影响(xiǎng)外贸(mào)企业长期新增订单规模。

　　值得注意的(de)是，外(wài)贸(mào)展会新拓客户并不意味着当期订单暴增。短期(qī)之内(nèi)海关总署(shǔ)统(tǒng)计的出口订单主要与之前客户签订的老订单(dān)相(xiāng)关。外贸展会反映(yìng)的是(shì)更长期(qī)的(de)外(wài)贸大(dà)环境和(hé)出口大趋(qū)势(shì)。

　　二、广交会为(wèi)中国最大外(wài)贸展会，可观察样本充足

　　广交会作为中(zhōng)国最大的进出口商品展会，已(yǐ)经举办133届，为中国(guó)历史最长的外贸展会，被誉为(wèi)“中国第一(yī)展”。

　　广交会的会(huì)展规模最(zuì)大、商品种类最(zuì)全、企业类型最(zuì)多、参(cān)会采购(gòu)商数量最多、国(guó)别最广，能够为我(wǒ)们观察中国外贸出口现状和趋势提供充(chōng)足(zú)样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面积达到(dào)150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，每(měi)期涉及(jí)商品种类(lèi)包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化工(gōng)产品、能(néng)源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋(xié)、办公箱包及休闲(xián)用品、医药及医疗(liáo)保健(jiàn)、食(shí)品。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会第1、2期累计参展企(qǐ)业数量(liàng)达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年(nián)广(guǎng)交会反映当前外贸环境五(wǔ)点特征

　　第(dì)一，客流(liú)旺盛，更多来(lái)自境内(nèi)采购商，欧美采购商(shāng)流(liú)量明显低于往(wǎng)年。

　　结合(hé)现场调研企业反馈，本次广交会(huì)客流量相当旺盛，但相较往期展会，本次广交(jiāo)会开放境内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商名(míng)额，客(kè)流结构上(shàng)境内采(cǎi)购商(shāng)与境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次(cì)展会更多(duō)人流来自于境内采购商，往年(nián)内外交(jiāo)流(liú)比较(jiào)充分时，境内和境外采购(gòu)商比例达(dá)到1:1。

　　本次(cì)外商结构中(zhōng)，欧美客户数量明显(xiǎn)不足，本(běn)次境外采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲等客户群(qún)体(tǐ)。

　　对中国外贸企业而言，欧(ōu)美客(kè)户(hù)属(shǔ)于高效益客户，欧美采购(gòu)商数量下降，意味着本(běn)次广交会反馈出(chū)来的(de)信息(xī)是当下高(gāo)效益客户占比有所下(xià)降(jiàng)。

　　根据(jù)部分企业(yè)反馈，本次欧美客户数(shù)量偏少，可能和过(g许昌学院是一本还是二本分数线，许昌学院是一本还是二本院校uò)去3年欧美跨境电(diàn)商(shāng)发展(zhǎn)迅(xùn)速有关，部分(fēn)采购商已经不直接(jiē)前(qián)往线下展会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线国家构成出(chū)口(kǒu)新动能。

　　与近期出口数(shù)据相匹配(pèi)，调研企业反(fǎn)馈“一(yī)带一路”国家的订单增幅较为明(míng)显。除东南(nán)亚外(wài)，俄罗斯和中东整(zhěng)体的(de)采购(gòu)规模(mó)相对偏小。

　　因此(cǐ)，针(zhēn)对(duì)俄罗(luó)斯和中东(dōng)客户(hù)订单，不同企业之间感受存在明(míng)显差异。部分企业表示(shì)今年对(duì)俄增长超过30％，部分(fēn)企业则表示(shì)对俄(é)出(chū)口并未增长。

　　和前次调研结(jié)果相近，企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈欧美出口(kǒu)动能最(zuì)为疲弱，日韩需求(qiú)相对平稳。

　　第(dì)三，相较大型和自主品牌(pái)外贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业和代工企业出口压(yā)力(lì)明显更(gèng)大(dà)。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前(qián)海外需(xū)求较(jiào)过去2年有明显走弱，不同规模(mó)和类(lèi)型的(de)企业所(suǒ)面临的(de)出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年订单下滑明(míng)显(xiǎn)，而中大型企(qǐ)业(yè)则(zé)反馈今年订(dìng)单虽有下(xià)滑，但程度相对较(jiào)轻，甚(shèn)至部(bù)分(fēn)企业存在订单略增的情况。

　　此外(wài)，相较于(yú)单纯的代加工企业，具备(bèi)自(zì)主(zhǔ)品(pǐn)牌的外贸企(qǐ)业反(fǎn)馈今年订单情(qíng)况(kuàng)相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年(nián)中(zhōng)国出口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广交会参展企(qǐ)业反(fǎn)馈，中(zhōng)国外(wài)贸企业(yè)正面临较为广泛的贸(mào)易(yì)摩擦(cā)。中(zhōng)国(guó)和欧美发达国家(jiā)之间(jiān)存在贸(mào)易摩擦，除此之(zhī)外，中(zhōng)国企业(yè)同样面(miàn)临其(qí)他地区贸易摩擦增大，例如中国对(duì)非洲地(dì)区出(chū)口(kǒu)的贸(mào)易(yì)摩擦正在(zài)加剧，主(zhǔ)要方式为加征(zhēng)关税(shuì)，目的在(zài)于保护本(běn)地(dì)制造业发(fā)展。

　　2022年(nián)7月(yuè)东非共同(tóng)体正式实(shí)行第四档35％的共(gòng)同对(duì)外(wài)关税的决定，计(jì)划纳入(rù)的商品包(bāo)括：乳(rǔ)制品、肉产品、谷(gǔ)物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及(jí)糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花(huā)、调味品、家具(jù)、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢(gāng)铁产品和(hé)陶瓷(cí)产品等。

　　原(yuán)先(xiān)东(dōng)非共体共(gòng)同对外(wài)关税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。初衷(zhōng)是保(bǎo)护本(běn)地制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出(chū)口(kǒu)企业产业转移范围正在(zài)扩大，转移进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍(biàn)反馈，受关税(shuì)税率和劳动(dòng)力(lì)成本因素影响，当前中国企业存在(zài)产业转移。疫情(qíng)之(zhī)后产业转移(yí)浪潮(cháo)加速，头部大型企业是产(chǎn)业转(zhuǎn)移的主要主体(tǐ)。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要流向(xiàng)东南亚，目前也开始流向非洲等地(dì)。产业转移至当地，生产得到的产成(chéng)品也(yě)主要(yào)是为销售于当地(dì)。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中(zhōng)国出口份额影响上，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其中(zhōng)，出(chū)口份额数据显示(shì)，中国出口劳动密集型产品(pǐn)的订(dìng)单近(jìn)年来呈(chéng)现持续下(xià)降；但大(dà)部分调研企业认为转移产能尚不构成竞争威胁(xié)，向东(dōng)南(nán)亚转移的订单规(guī)模较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研样本企(qǐ)业数量与范围有(yǒu)限；海外经济(jì)衰退超(chāo)预期。

　　本文(wén)来自民生(shēng)证券研究院于(yú)2023年5月(yuè)8日发布的(de)报(许昌学院是一本还是二本分数线，许昌学院是一本还是二本院校bào)告《民生宏观调研系列之(zhī)三：广(guǎng)交(jiāo)会下的出(chū)口群像》

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