近期(qī)《2023年五一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，该(gāi)平台假(jiǎ)期(qī)国内酒(jiǔ)店、景区门(mén)票、机票(piào)订单量均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披露(lù)，从机票预(yù)订数据看，五一假(jiǎ)期订(dìng)票已超600万人次，或成(chéng)为史上旅游出行热度最高(gāo)的五一假期。此外近20部影片定档五一，节假日院(yuàn)线有(yǒu)望迎来强复(fù)苏。在消费需求火爆下，可以关(guān)注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去年疫情防控优(yōu)化调整以来，国内疫(yì)后复(fù)苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布(bù)一(yī)季(jì)度经(jīng)营(yíng)数据，公(gōng)司一季度整体入(rù)住率(lǜ)同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产(chǎn)生的平均实际(jì)营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和11铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢8％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据，一(yī)季(jì)度民航运输共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百分点；一季度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出行需求更(gèng)是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅游预(yù)测报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特(tè)别是住宿火爆程(chéng)度远超(chāo)预期，五(wǔ)一境内酒店市场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也(yě)是出境团(tuán)队游(yóu)试点恢复后的首个长(zhǎng)假。数(shù)据显示，出(chū)境机票搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢复(fù)至大约120％，出境游酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部(bù)宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华人员(yuán)可以登机前48小时(shí)内抗原检测代(dài)替核(hé)酸检测，航空公司不(bù)再查验登机前检(jiǎn)测证(zhèng)明。针对来华人员的防(fáng)疫政(zhèng)策(cè)放(fàng)宽后(hòu)，入境客流量(liàng)有(yǒu)望进一步提升，继续刺(cì)激国际客(kè)流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航(háng)局预计，五一假期(qī)民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去年(nián)相关数据未公布，不过民航(háng)局当(dāng)时(shí)预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超(chāo)过疫情前水平，成为史(shǐ)上(shàng)旅游出(chū)行热(rè)度最高的五一假期。

　　五一假期预(yù)售数据仍然(rán)乐观，叠加出入境政策(cè)进(jìn)一(yī)步放开，旅游出(chū)行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费(fèi)复苏有望接棒(bàng)成主线(xiàn)

　　年(nián)报(bào)、一季报(bào)披露节前(qián)结束(shù)，截至4月28日，已(yǐ)经披(pī)露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报披露(lù)情(qíng)况看，旅(lǚ)游(yóu)出行相关(guān)板块(kuài)景气(qì)度显(xiǎn)著恢(huī)复(fù)，用整体法测算，申万社会服务行业一季度归母净利(lì)润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归(guī)母(mǔ)净利润(rùn)增(zēng)速则(zé)是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情放开(kāi)后第一个(gè)长(zhǎng)假，积压的旅游出行需(xū)求集中释放(fàng)，且春节后旅游行情转入(rù)淡(dàn)季(jì)，市场普遍预期旅(lǚ)游业复苏(sū)趋(qū)缓。但从五一(yī)的数据(jù)来看，伴随着景气复苏的持(chí)续兑(duì)现，行业有望(wàng)重获(huò)市场关注(zhù)。

　　另一方面，民(mín)航出行需(xū)求恢复有望贯穿全年(nián)。同时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行(xíng)员结(jié)构性短缺问(wèn)题凸显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠(dié)加(jiā)票价改革仍在推进，看(kàn)好后续票(piào)价(jià)及客座率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此外，作为国内(nèi)重要节假日，“五一档”电影票房市(shì)场也有较高(gāo)占比。从历史数据看，国内电影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期(qī)票房占全年票房(fáng)比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五一(yī)档期电影纷纷(fēn)撤(chè)档，票房远不及预(yù)期(qī)，而2023年影(yǐng)院全(quán)面恢(huī)复运(yùn)营，撤档重(zhòng)点影(yǐng)片加码五一档期，叠(dié)加(jiā)观众(zhòng)报(bào)复(fù)性消费热情，预计今年五一档期将回升至(zhì)2021年水平，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给(gěi)来看，已有(yǒu)近20部影片宣布进入今年(nián)“五一”档(dàng)，数量上已超过历年(nián)同档期，重点(diǎn)电影包括《惊(jīng)天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高(gāo)手》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望(wàng)延续(xù)。

　　而对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来内容(róng)生产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把剧本(běn)中(zhōng)角色、场景、道(dào)具、特效等元(yuán)素转换成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换(huà铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢n)脸换声，或直接使(shǐ)用(yòng)虚拟人替代真人(rén)演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可(kě)辅助(zhù)生成海报、预(yù)告片等宣传素材。种种因素(sù)叠加，该赛道催化密集，当前(qián)投资机会凸显。

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